Příklad pro cvičení dne 21.03.2011 – Nákup a prodej – bude sloužit i pro samostudium a bude uloženo
ve studijních materiálech

Datum                   :               21.3.2011

Autor                      :               Skorkovský

Důvod                     :              doprovodný materiál ke studiu RIOP a PIS21 charakter draft
( možné překlepy)


Přípravné akce :  žádné



1.     Prohlídka hlavních políček Karty (tabulky) Dodavatele.  Seznam dodavatelů (F5), první a
poslední záznam (Ctrl-Home a Ctrl-End). Vše z menu Nákup. Vysvětlete původ kalkulovaného pole Saldo
 (suma Částek z Položek zákazníka – Ctrl-F5) – jde o nevyrovnané faktury. Vyrovnání znamená
„spárování“  položek typu Faktura a položek typu Platba   (viz 112|321) – Neuvažujeme zde položku
DPH na straně MD





2.        Podobně si prohlédněte karty Zákazníků (z Menu prodej a Marketing):





3.     Vysvětlete původ kalkulovaného pole (suma Částek z položek Zákazníka – Ctrl-F5) – jde o
nevyrovnané faktury.

        Vyrovnání znamená „spárování“  položek typu faktura a položek typu platba. (viz 311|604) –
Neuvažujeme zde položku DPH na straně Dal.








 4. Podhlédněte si kartu (tabulku Zboží) z Menu Nákup nebo Prodej nebo Výroba nebo Sklad






Vysvětlete kalkulované pole Zásoby (viz položky Ctrl-F5). Zobrazte seznam (F5) a první a poslední
skladovou položku zboží.  Ze seznamu nastavte filtr na sloupci Popis (F7) a vyfiltrujte  všechno
zboží začínající na P.

Dále najděte všechny židle. (využijte typ filtru se znaky  * a @ )


 5. Z tlačítka Zboží se podívejte na K dispozici podle období . Jaká informace je v tomto okně
zobrazena ?

Stejně tak se podívejte na Zboží dle lokací. Co vidíte ?



 6. Najděte si v menu Nákup -> Objednávky a otevřete toto okno. Otevřete  pomocí F3 nový dokument.
Pozor ! Nezadávat číslo dokumentu ručně ! Pouze s pomocí  Enter potvrďte a číslo se automaticky
vytvoří.

Proč tomu tak je ?  Jaký je k tomu důvod  ?


7.     Dostanete toto okno :





 7. S pomocí F6 z pole Nákup od dodavatel vyberte dodavatele a potvrďte  Enter


 8. Prohlédněte s i data dodávek a splatnosti na hlavičce vytvářené NO (nákupní objednávky )


 9. V řádcích si vyberte Typ řádku zboří a vyberte  jedu ze židlí v seznamu zboží s pomocí F6 a F7
a potvrďte výběr nakupovaného zboží s pomocí Enter. Nakupte 10 ks . Odkud se do nákupního řádku
dostala nákupní cena ?

Pozor ! V každém případě s pomocí F6 zvolte v Kódu lokace zboží  typ Modrý !!!! Co je to lokace ?




10. Podívejte se na statistiku dokumentu s pomocí F9. Co vidíte ?


11. Tisk náhledu s pomocí tlačítek  Tisk->Náhled. Co vidíte ?


12. Po obdržení zboří doplňte do hlavičky vámi zvolené číslo  dodavatelské faktury (jejich
variabilní symbol, který bude sloužit ke spárování s Vašimi platbami ). Zadejte F11. (najděte
tlačítko, kde je F11 k dispozici)


13. Vyberte variantu přijmout a fakturovat  a  potvrďte  :




14. Jděte do menu Historie a najděte si  Účtované faktury a najděte  si poslední  dokument – odtud
vždy s pomocí F6 a následné kombinace kláves Ctrl-F5 si prohlédněte  vytvořené  položky u
dodavatele a u zboží






15. Jděte do menu Správa financí->Finance->Historie->Žurnály a poslední záznam  a dostanete :





16. Pomocí tlačítka Žurnál ->Věcné položky zobrazte věcné položky, které vznikly zaúčtováním
nákupní objednávky



Pozor na syntax zobrazení částky : +=MD a - = Dal. Pouze pro rozlišení toho, že oba typy (debit i
credit) zobrazuji v jednom jediném políčku.


17. Stejným způsobem z Menu Prodej a Marketing prodáte 8  židlí, které jste nyní nakoupili. Místo
dodavatele využijete karty zákazníků. Jinak postup bude stejný (mimo to, že nemusíte zadávat číslo
dodavatelské faktury)



18. Po zaúčtování v zobrazení položek zboží najděte který nákup byl vyrovnáván Vaším  posledním
prodejem. K tomu využijte Tlačítko Vyrovnání a Vyrovnané položky.  Viz vstupy a výstupy a
vysvětlení lektora.