logo Bankovní segmenty ČSOB Michal Skřivánek, CFA Thomas Eftimiadis pruh_novy.png Co se dozvíte? §Představení segmentace klientů Banky § § § § § §Představení útvarů spolupracujících při poskytnutí úvěru §Digitalizace bankovních řešení §Diskuse § § § § 2 Koho obsluhuje Retail (RET) Fyzické osoby + FO podnikatelé Firemní bankovnictví (SME) Firmy, bytová družstva, SVJ, municipality Korporátní bankovnictví (CIB) Mezinárodní firmy, velké korporace, instituce Privátní bankovnictví Komplexní bankovní služby – zaměření na investice pruh_novy.png Mapa_CSOB_PPT_evropa_2011-0 Klíčové trhy KBC Slovensko ČSOB ČSOB Poisťovňa Česká republika ČSOB ČSOB Pojišťovna Maďarsko K&H Bank K&H Insurance Belgie KBC Bank KBC Insurance vlajka_belgie vlajka_maďarsko vlajka_slovensko vlajka_česko Bulharsko CI BANK DZI Insurance vlajka_bulharsko 3 pruh_novy.png Picture5.png Skupina ČSOB Divize Česká republika 4 Logo Era Skupina ČSOB a divize Česká republika pruh_novy.png Bankovní statistika – leden 2018 5 Pasiva bankovního sektoru (mld. Kč) Aktiva bankovního sektoru (mld. Kč) Pasiva bankovního sektoru Zdroj: ČNB k 1/2018 Aktiva bankovního sektoru Otázka : Čím je tvořena majoritně bilance bank na aktivní a pasivní straně? > pruh_novy.png Pasiva bankovního sektoru (mld CZK) 6 Pasiva bankovního sektoru (mld. Kč) Zdroj: ČNB k 1/2018 pruh_novy.png Aktiva bankovního sektoru (mld CZK) 7 Aktiva bankovního sektoru (mld. Kč) Zdroj: ČNB k 1/2018 pruh_novy.png Fyzické osoby 8 pruh_novy.png §Základní servis (payment comfort): – hotovostní operace, bankomaty + nově vkladové, balíčky, platební karty, elektronické bankovnictví, bezpečnostní schránky atd. § §Investice: AuM (Assets under Management) – běžné účty, spořící účty, termínované vklady, investiční fondy, akcie atd. § §Úvěry: kreditní karty, kontokorentní úvěry, spotřebitelské úvěry, hypoteční úvěry § §Pojištění: nabídka produktů ČSOB Pojišťovny zaměřená na potřeby klienta, pro VIP klienty individuální nabídka, poradci přímo na pobočkách banky Retail - rozsah služeb - zaměření 9 pruh_novy.png §Objem úvěrů poskytnutých rezidentským domácnostem v ČR dosáhl v lednu 2018 výše 1 536 mld. Kč. §Pokud jde o účelovou strukturu úvěrů poskytnutých tomuto sektoru, objemově největší položku představují úvěry na bydlení 1 154 mld. Kč. §Ty tvoří 75 % z celkového objemu úvěrů poskytnutých domácnostem. §Spotřebitelské úvěry dosáhly ke konci ledna 2018 výše 230 mld. Kč. §V lednu 2018 podíl nevýkonných úvěrů činil 2,6 % (5,1 % v červenci 2013). Úvěry domácnostem 10 Úvěry rezidentským domácnostem podle účelu (mld. Kč) a podíl úvěrů se selháním (%) pruh_novy.png Úvěrové portfolio ČSOB - retail §Součástí Retailu – velmi silné postavení na trhu § §Retail celkem pod správou CZK 370 mld úvěrů, z toho: §CZK 279 mld úvěrů – Hypoteční banka; §CZK 64 mld úvěrů – úvěry ze stavebního spoření (ČMSS); §CZK 27 mld úvěrů – spotřebitelské financování. § §=> v poskytování úvěrů v Retailu, ale také v celé skupině ČSOB dominuje HB. § 11 pruh_novy.png RET z pohledu vkladů 12 pruh_novy.png Obsluha klientů – fyzických osob §Běžný klient – obsluha na přepážkách §Klasický servis prostřednictvím Klientského pracovníka § §Bonitnější klient – specializované produkty §Premiové bankovnictví (Premium bankéř) §AuM > CZK 1,5 mln CZK nebo čistý příjem na účet > CZK 50 ths/M nebo úvěry > CZK 3 mln. § §Movitá klientela – individuální přístup §Privátní bankovnictví §(Privátní bankéř) §AuM > CZK 10 mln 13 pruh_novy.png Podnikatelé 14 pruh_novy.png Bankovní produkty 15 Platební řešení: •Zajištění platebního styku – realizace domácích a zahraničních plateb •Platební terminály •Platby pomocí L/C Produkty ke zhodnocení úspor: •Spořící účty, terminované vklady, individuální investice •Asset management – komplexní zhodnocení finančních prostředků investicemi do portfolií spravovaných ČSOB Úvěrové produkty: •Provozní úvěry (forma kontokorentního nebo revolvingového úvěru) •Investiční úvěry (s různou splatností a typu dle financovaného aktiva) Podrozvahové produkty: •L/G (platební a neplatební) •Zajištění měnových, úrokových a komoditních rizik Další nebankovní produkty: •Faktoringové služby •Leasingové služby •Poradenské služby – dotační management •Pojištění pruh_novy.png investiční úvěr factoring Záruky Poradenství EU centrum (dotace) syndikované úvěry cash management emise dluhopisů emise akcií FOP přátelé – rodina, Malá místní firma Středně velká domácí firma Expanze do zahraničí Korporátní firma Nadnárodní společnost malá půjčka běžný účet platební terminál internetové bankovnictví investice do pracovního kapitálu platební styk leasing pojištění exportní financování asset management akreditivy FX hedging akviziční financování cash pooling komplexní zajištění rizik Komoditní a IR hedging + http://images.electricpig.co.uk/wp-content/uploads/2011/02/Apple-Garage.jpg http://www.jamibo.cz/image/firma.jpg http://theblackguystuff.com/wp-content/uploads/2014/02/worldwide.png http://www.mckaycocker.com/uploads/project-gallery/large/opg-office-building-1.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a1/Att_building_nashville.jpg http://mimg.ugo.com/201106/6/4/5/198546/cuts/6a00d8341c630a53ef01538f0e129a970b-600wi_288x288.jpg životní cyklus společnosti ñrostoucí potřeby klienta a jejich náročnost + + + + Od studentského konta ke korporaci 16 Firemní bankovnictví Korporátní bankovnictví pruh_novy.png Internal §Mezi úvěry poskytnutými rezidentským nefinančním podnikům v ČR, jejichž objem dosáhl v lednu 2018 výše 1 019 mld. Kč, mají v členění podle původní doby splatnosti nejvýznamnější podíl dlouhodobé úvěry. §V lednu 2018 dosáhl objem dlouhodobých úvěrů hodnoty 568 mld. Kč (56 % z celkového objemu úvěrů poskytnutých tomuto sektoru). §Od konce roku 2010 také pozvolna klesá podíl nevýkonných expozic na celkovém objemu úvěrů poskytnutých sektoru nefinančních podniků, z 9 % v prosinci 2010 na 4,2 % v lednu 2018. Úvěry nefinančním podniků 17 Úvěry rezidentským nefinančním podnikům podle původní doby splatnosti (mld. Kč) a podíl úvěrů se selháním (%) mln CZK Krátkodobé úvěry (do 1Y) Střednědobé úvěry (do 1-5Y) Dlouhodobé úvěry (nad 5Y) Celkem Leden 2018 252 599 198 204 568 068 1 018 872 pruh_novy.png Bankovnictví pro firmy §CORP + FIB (SME) §Větší míra individualizace §Potřeby šité na míru §Vytváření dlouhodobého vztahu §Opakovaná spolupráce §Synergie napříč skupinou ČSOB § §Úvěry poskytnuté firmám: § § § § 18 Otázka: Jaký segment je na tom z pohledu výnosů nejlépe? pruh_novy.png Internal Firemní bankovnictví §Firemní model obsluhy je nabízen firmám s obratem v rozmezí přibližně CZK 50mln – CZK 500mln. §Výše úvěru do CZK 125mln (EUR 5mln). §Vztah s klientem řízen firemními bankéři. §Čím je společnost větší, tím je potřeba klást důraz na individualizovaný přístup. 19 §Společnostem s obratem do CZK 30mln jsou nabízeny zejména standardní produkty (částečná obdoba retailového přístupu) – důraz je zejména na rychlost a jednoduchost (schvalování pomocí automatu a tisk smluv na jednotlivých Pobočkách). V tomto segmentu se počítá s určitou ztrátovostí na portfoliu, ta však musí být nižší než plánovaná marže a požadovaný zisk. §Klienti s obratem nad CZK 30-500mln jsou již individuálně posuzování – firemní bankéř připravuje pro schválení úvěrový návrh (popis obchodního případu, analýza odvětví a podnikatelského záměru, finanční analýza). §U složitých obchodních přístupů (schvalovaných úvěrovým výborem) pomáhá firemnímu bankéři s analýzou dlužníka úvěrový analytik. pruh_novy.png aPřehled z databáze CRÚCRÚ Odvětví? Objemy? Kvalita? Dynamika? > pruh_novy.png Korporátní bankovnictví §Korporátní model obsluhy nabízen firmám s obratem od CZK 500mln. §Perfektní pochopení klientských potřeb a poskytnutí řešení na míru – může se jednat o velice složité finanční potřeby v mezinárodním měřítku (poskytování například syndikovaných úvěrů, úvěrů na nákup jiných společností v hodnotě miliard CZK) §Vztah s klientem koordinovaný korporátním bankéřem, jenž se zabývá zejména interakcí, identifikací obchodní příležitosti a jejího uchopení. §Úvěrový návrh předkládá kromě korporátního bankéře i kreditní specialista, jež má za úkol připravit důkladnou analýzu společnosti – běžně se jedná o úvěry ve výši stovek CZK a strategií ČSOB je tzv. „úvěrování bez ztráty kytičky“. §Většina úvěrů je schvalován za účasti člena představenstva ČSOB zodpovědného za řízení úvěrového rizika a největší transakce podléhají schválení až na úrovni mateřské společnosti (KBC v Belgii) §Korporátní a specializované bankovnictví §Provozní financování §Syndikované a klubové půjčky §Financování nemovitostí §Projektové financování §Akviziční financování §Forfaiting a financování komodit §EU Centrum § 21 pruh_novy.png Další součásti skupiny ČSOB §ČSOB Pojišťovna §ČSOB Leasing §ČSOB Faktoring §ČSOB PS §ČSOB AM § § 22 pruh_novy.png Poskytování úvěrů 23 pruh_novy.png 24 Diskuse s klientem - Identifikace potřeb Návrh řešení Míra individualizace řešení: Schvalování Využívání služeb a jejich pravidelný monitoring Advising Schvalovací výbor Ocenění majetku Příprava smluvní dokumentace Správa ohrožených pohledávek Úvěrový proces Míra individualizace řešení: •Retail •Firemní bankovnictví •Privátní / Korporátní bankovnictví pruh_novy.png Banka ve 21. století technologie v popředí 25 pruh_novy.png § 26 pruh_novy.png § 27 pruh_novy.png § 28 pruh_novy.png § 29 pruh_novy.png Proč mne baví práce v bankovnictví §Denně potkávám zajímavé lidi §V rámci diskuse s klienty poznávám různé obory lidské činnosti §Setkávám se s firmami, které inovují, vytvářejí budoucnost §Pomáháme plnit lidem přání a uskutečňovat jejich vize §Ve svém okolí vidím výsledky své práce, budovy které jsme financovali, dopravní techniku pořízenou přes ČSOB leasing, v obchodech vídám výrobky vyrobené na námi financovaných linkách § §Pracuji v týmu výborných a motivovaných kolegů §Práce ve velké společnosti dává prostor pro dlouhodobé působení v rámci skupiny, rotace a osobní růst §ČSOB je banka která ví, že největší hodnotou jsou lidé § § 30 pruh_novy.png 31 • - * Prostor na vaše dotazy pruh_novy.png Internal Spolupráce se studenty 32 Michaela Pistulková Králová Team Leader – Nábor Morava mobil: +420 734 428 474 e-mail: mpistulkova@csob.cz Spojte se s námi na Facebooku veřejná skupina: Be ČSOBee na Moravě Diplomové práce •Oponentura a zprostředkování kontaktu na společnost Informativní workshop •17.4.2018 – Brno Joštova Internships (buď forma brigád nebo letní stáže) Trainee Programy •Máte přiděleného mentora (podmínkou není znalost bankovnictví) •Můžete rotovat v rámci skupiny •Work-life balance / Průměrná doba zaměstnání v ČSOB je přes 8Y