Nefinanční analýza žadatele o úvěr Konkurence na hlavním trhu – vztah agregované poptávky a agregované nabídky (výrobní kapacity) - Nízká (poptávka převyšuje výrobní kapacitu) - Průměrná (stabilní poptávka je ve shodě s výrobní kapacitou) - Silná (poptávka je nižší než nabídka) Meziroční růst klienta vzhledem k růstu odvětví - Nadprůměrný (přes 2% nad vývoj výkonnosti odvětví) - Průměrný (vývoj výkonnosti odvětví +/- 2%) - Podprůměrný (více než 2% pod vývoj výkonnosti odvětví nebo chybí možnost srovnání) Pozice na hlavním trhu - dle výše podílu tržeb klienta na hlavním trhu - Dominantní - možnost ovlivňovat tvorbu ceny - Významný - cenový příjemce - Průměrný – srovnatelný s ostatními subjekty - Okrajový nebo vstup na trh Flexibilita a schopnost inovace společnosti: jak rychle je společnost schopna inovovat výrobky, případně zcela změnit předmět činnosti - Vysoká flexibilita (v průběhu měsíců bez nutnosti vynaložit vysoké dodatečné náklady) - Nízká flexibilita (v průběhu roků a s vynaložením dodatečných nákladů) - Žádná flexibilita - Nelze hodnotit (inovace výrobků/změna předmětu činností není relevantní) Stupeň diverzifikace činnosti klienta - Různorodý předmět činnosti v různých odvětvích - Různorodý předmět činnosti ve stejných odvětvích - Jeden hlavni předmět činnosti a druhotné činnosti - Jeden hlavní předmět činnosti Odběratelé – závislost klienta (závislost na odběratelích - podíl jednotlivých odběratelů na tržbách klienta) - Velmi slabá závislost (pod 10%) - Slabá závislost (mezi 10%-20%) - Silná závislost (mezi 20%-50%) - Velmi silná závislost (přes 50%) Odběratelé (platební kázeň) - podíl pohledávek po splatnosti z obchodního styku na pohledávky z obchodního styku celkem (vše krátkodobé a brutto) - výborná (podíl PPS zpravidla nepřesahuje 5%) - dobrá (podíl PPS činí zpravidla 5% - 15%) - špatná (podíl PPS činí zpravidla 15% - 30%) Stabilita poptávky (poptávka po výrobcích/službách klienta) - Stabilní poptávka - Dlouhodobé stabilní poptávka, avšak identifikován krátkodobý negativní výkyv (tj. několik týdnů) - Nestabilní poptávka Dodavatelé (závislost klienta) – závislost klienta na jednotlivých dodavatelích - Závislost na žádném z dodavatelů nepřesahuje 20% - Podíl některého z dodavatelů přesahuje 20% a jeho záměna je možná kdykoliv - Podíl některého z dodavatelů přesahuje 20% a jeho záměna není možná, nebo by byla velmi obtížná Riziko země - export/import - Klient má přímý vývoz/dovoz pouze s průmyslově vyspělými zeměmi nebo nemá žádný přímý vývoz/dovoz nebo je riziko země pojištěno - Klient má přímý vývoz/dovoz převážně s průmyslově vyspělým zeměmi a vývoz/dovoz s rizikovými zeměmi je méně významný - Klientův vývoz/dovoz směřuje převážně do rizikových zemí a rizika s tím spojená nejsou vždy odpovídajícím způsobem ošetřena (platební podmínky, pojištění, atd.) Kurzové riziko - Přímý vývoz/dovoz dle jednotlivých měn v obdobném objemu (přirozený hedging) nebo je kurzové riziko odpovídajícím způsobem zajištěno na finančních trzích - Přímý vývoz/dovoz dle jednotlivých měn s maximální odchylkou do 20% a kurzové riziko není odpovídajícím způsobem zajištěno na finančních trzích - Přímý vývoz/dovoz dle jednotlivých měn je realizován v odlišných objemech nebo kurzové riziko není zajištěno na finančním trhu Důvěryhodnost a stabilita managementu – znalost historie a morálního profile managementu - Většinová část managementu je beze změny déle než 2 roky a nejsou informace o nemorálním chování členů managementu v této, ani jiných společnostech - Většinová část managementu je beze změny méně než 2 roky a nejsou informace o nemorálním chování členů managementu v této, ani jiných společnostech - Většinová část managementu je beze změny méně než 2 roky a není k dispozici dostatek informací o chování členů managementu v této ani jiných společnostech, ve kterých působili v minulosti, existují informace o nemorálním chování členů managementu v této či jiných společnostech Schopnosti managementu řídit společnost - nadprůměrná - průměrná - podprůměrná Vlastnictví společnosti - Jasné a srozumitelné vlastnické vztahy - Vlastník je znám a klient buď je součástí skupiny s transparentními vazbami, nebo není součástí žádné skupiny - Vlastník je znám a klient je součástí skupiny s nejasnými nebo komplikovanými vazbami - Vlastník není znám Důvěryhodnost a stabilita vlastníka (znalost historie vlastníka s rozhodovací schopností) - Existuje rozhodující podíl umožňující prosazování strategických cílů a neexistuji informace o negativním působení vlastníka na klienta - Existuje rozhodující podíl umožňující prosazování strategických cílů a neexistují informace o negativním působeni vlastníka na klienta - Neexistuje rozhodující podíl umožňující prosazování strategických cílů a neexistují informace o negativním působeni vlastníka na klienta - Existují negativní informace o působení vlastníka na klienta Spolupráce klienta s bankou - splácení závazků vůči bance - Úvěrová historie klienta je delší jak 6 let a za posledních 6 let zpoždění nepřesáhla 5 dnu - Úvěrová historie je 2 až 6 let a za toto období zpoždění nepřesáhla 5 dnů - Úvěrová historie je kratší než 2 roky a za toto období zpoždění nepřesáhlo 5 dnů - Zpožděni splátek v průběhu posledních 6 let přesáhlo 5 dnů Plnění smluvních podmínek - Klient vždy řádně plni veškeré smluvní podmínky - Klient se v minulosti dostal do situace, kdy neplnil smluvní podmínky (finanční nebo nefinanční), jednalo se však ojedinělé situace a/nebo akceptovatelnou úroveň neplnění. - Klient opakovaně několik období po sobě neplnil smluvní podmínky - Nelze hodnotit (nový klient banky nebo klient bez úvěrové historie) Splácení závazků vůči státu (závazky klienta vůči státu, zdravotnímu a sociálnímu pojištění po splatnosti) - Neexistují závazky po splatnosti - Byl sjednán splátkový kalendář na závazky po splatnosti a tyto závazky již byly uhrazeny - Byl sjednán splátkový kalendář na závazky po splatnosti a tyto závazky ještě doposud nebyly uhrazeny - Existují nebo existovaly závazky po splatnosti - V důsledku závazků došlo k exekuci na bankovních účtech se zásadním negativním dopadem na plynulost cash-flow klienta a jeho finanční situaci Splácení závazků vůči dodavatelům (podíl závazků z obchodního styku po splatnosti na závazcích z obchodního styku celkem - vše krátkodobé) - Výborné (podíl závazků z obchodního styku po splatnosti zpravidla nepřesahuje 5%) - Dobré (podii závazků z obchodního styku po splatnosti činí zpravidla 5% - 20%) - Špatné (podíl závazků z obchodního styku po splatnosti činí zpravidla 20% - 30%) - Velmi špatné (podíl závazků z obchodního styku po splatnosti je zpravidla vyšší než 30%)