Essence s.r.o. Microsoft partner Business Central základní ovládání Co je Business Central • * Mezinárodní podnikový ERP systém od MS​ = jeho zvládnutí vám otevře v lecjaké zemi dveře ke kdejaké firmě * Dříve známý též jako MS Dynamics NAV, MBS NAV, Navision * Původem z Dánska – NAVISION = není to nativní MS aplikace, tudíž by mohla mít něco do sebe J. * Více jak 30 let vývoje a zkušeností = opravdu hodně funkcí. • • • • • Základní ovládání – vítejte na domovské stránce Společnost Rychlé akce „Dlaždice“ s workflow daného profilu Uložené odkazy Připravené možnosti pro daného uživatele Systémové nastavení Role ve společnosti – profil v Business Central Obsah obrázku text Popis byl vytvořen automaticky Obsah obrázku hra, kreslení Popis byl vytvořen automaticky Obsah obrázku zrcadlo, hra, stůl Popis byl vytvořen automaticky Základní ovládání – změňte si svoji Roli ve společnosti Základní ovládání – změňte si společnost, kde pracujete Vyberte si ve které společnosti budete data zpracovávat Pozor: data jednotlivých společností jsou pro uživatele oddělená a mezi společnostmi je nejde procházet Nastavte si národní prostředí: jazyk, formáty dat Nastavte si zemi a její národní zvyklosti jako jsou formát datumu, čísel atp. Vyberte si jazyk, ve kterém chcete pracovat. Pozor: volte jazyk, který je na serveru nainstalovaný a ve kterém jste si jistí, že trefíte zase aspoň na změnu jazyka J Vyberte a nastavte časové pásmo vaší společnosti Nastavte si pracovní datum Můžete si vybrat, že v čase pracujete v jiném datumu a pak se vám výchozí hodnoty na dokladech a při zpracování budou nabízet jako toto pracovní datum. Systém se vás na to, že se pohybujete v jiném datu bude snažit upozorňovat. Možnosti nápovědy: kontextová nápověda Postůjte kurzorem nad sloupečkem (popisem), který vás zajímá a počkejte sekundu, co vám kontextová nápověda napoví. Pozn.: Kontextová nápověda je distribuovaná se systémem a je vždy k dispozici. Na tento typ nápovědy je potřeba myslet, když se dělá úprava na míru, aby uživatel nebyl úplně bez nápovědy. Možnosti nápovědy: procesní nápověda CTRL+F1 vyvolá nápovědu uloženou na web help serveru a je svou podstatou procesní. Procesní nápověda ukazuje jak postupovat v daném nástroji krok po kroku. Možnosti nápovědy: školící materiály MS CTRL+F1 V procesní dokumentaci jsou popsány i úplné základy, které teď probíráte. Zkuste si v levém menu přejít na téma, které vás bude zajímat. Třeba Práce s Business Centrálem J. Procházení systému tam a zpět Na všem, na čem se vám změní kurzor ze šipky na „ruku“ lze klikat. Stránky se vám zobrazují vždy nad původní stránkou. Klikáním tak defacto „surfujete“ po systému stále vřed. Pozn.: vzad se jde pomocí ESC, to je jasné. Základní zobrazení: Přehled Přechod a Kartu buď přes klik na číslo, nebo na … Ovládací prvky přehledu: filtr, způsob zobrazení, infopanel, záložka na hlavní plochu a rozšíření zobrazení Infopanel se zkratkami do dalších agend a statistik Zde jsou řádky s daty Tady poznáte, co že je to za přehled Základní zobrazení: Přehled I tohle jsou přehledy zboží. Možná pro práci u počítače zbytečné, ale pokud pro práci použijete mobil, či tablet, má to svoje kouzlo!! Základní zobrazení: Karta „Fasttab“ sekce, která zobrazuje klíčové informace z dané záložky, aby jste ji nemuseli pořád otevírat Záložka sdružující informace dle oblastí Needitovatelná pole jsou šedá Základní zobrazení: Karta – jak vidět více (menu, fasttabs) Více funkcí Klikněte na záložku pro více detailů Zobrazit ještě více polí Základní zobrazení: jak vidět více na obrazovce Rozšíření zobrazení a celou stránku prohlížeče – uvidíte více. (CTRL+F12) Pozn.: Víte, že celý prohlížeč umí běžet v celoobrazovkovém módu? Zkuste F11 Vypnutí infopanelu také přidá jistý prostor (ALT+F2) Editabilita data Pohled = needitovatelný mód Úpravy = editovatelný mód Tady je to asi jasné: Editabilita, nový, smazání Rozšířené informace: Infopanely (factbox) Jak měníte aktivní řádek na přehledu, mění se i info data Infopanely (factboxy) poskytují základní analytické informace o daném řádku. Vyzkoušejte různé přehledy a všimněte si infopanelů, co poskytují za informace. Každá super věc se dá vypnout .. Třeba když zabírá místo Rozšířené informace: Reporty, spuštění, výstup, možnosti Report lze uložit jako PDF, WORD, EXCEL, či si ho nechat automatem generovat Náhled tiskárna Rozšířené informace: LUPA (aneb co vše není vidět) Objekt, na kterém se nacházím Tabulka, která data ukládá Zvolím-li CTRL+ALT+F1 nad záznamem, zobrazí se infopanel se všemi poli záznamu Pole mohu hledat Dohledání funkcionality pomocí „vyhledávače funkcí“ Ne všechny nástroje má uživatel připravené na domovské stránce. Lze je dohledat pomocí hledacího nástroje Můžete psát byť i jen fragmenty názvů. Zkuste si zadat třeba: úč pro fak Tato funkce je natolik mocná, že prohledává i funkce v menu aktuální stránky. Systémové deníky: obecně o všech denících Každý deník má více listů. Představte si je jako záložky v Excelu Řádky deníku. Často používanou zkratkou v denících je kopie hodnoty z předcházejícího řádku – F8 Funkce deníku. Tou nejdůležitější bývá Účtování Uložení oblíbeného nástroje v centru rolí Líbí se vám nějaký nástroj, chcete ho používat často, uložte si odkaz na něho na domovskou stránku. Klávesové zkratky Je jich hodně a jejich seznam naleznete zde: Klávesové zkratky – „best practice“ * CTRL+F12 = rozšíření stránky na celou obrazovku * ALT+F2 = zavřít info panel * CTRL+F7 = zobrazení položek (zákazníka, dodavatele, zboží …). Funguje nad kartou, nebo nad přehledem karet. * F8 = kopie hodnoty řádku / pole na kterém se nacházíte. Velká úspora času, když kopírujete nějakou „blbost“ co se na každém řádku objednávky / deníku .. opakuje. * F11 = přepnutí prohlížeče do režimu Fullscreen Klávesové zkratky Když je málo prostoru: Otevřít v novém okně Časem to MS určitě vylepší, aby šel otevírat každý odkaz v novém okně, zatím takto jdou jen stránky typu karta / doklad. I to umožňuje rozšířit pracovní prostor. Zadávání dat: nový záznam – zkuste něco založit Zadávání dat: nový záznam typu Karta (zboží, zákazník ..) * Založte novou kartu zákazníka, kartu zboží * Založte novou kartu prodejní objednávky, novou kartu nákupní objednávky (všimněte si u dokladů toho, že každý doklad dostává svoje číslo) * Vyberte zákazníka ze seznamu, všimněte si, kolik informací se na hlavičku doplnilo * Vložte do objednávky nové řádky a editujte je Zadávání dat: výběr pomocí našeptávače * Založte novou kartu prodejní objednávky * Do řádku vyberte vložení zboží a zkuste psát co si pamatujete z identifikace zboží * Dochází k vyhledávání v klíčových polí Smazání dat: data s / bez návaznosti Pozn.: smazat nejde vše. Pokud daná karta / doklad obsahuje další návazná data (nejčastěji položky), není ho možné jen tak smazat. Data, která se počítají samy: kalkulované pole (calcfields) Kalkulované pole je pole, které se vypočteno z jiných dat v systému. Kalkulované pole je pole umožňuje rozklik, který vás dostane na detaily, ze kterých byl vypočten Zkuste: v systému najít ruzná kalkulovaná pole a zjistit, z čeho se vypočetly Filtrování dat na přehledech Zobrazte / skryjte filtry Filtry si můžete uložit!!! Zkuste si vytáhnout další filtry Filtrování jak na to: CTRL+F1 + najít filtrování + kritéria filtrů Flowfilter (Filtrovat součty dle) a Calcfield (kalkulované pole) Filtry omezující počet zobrazených záznamů Flowfiltry filtrující obsah kalkulovaných polí Flowfilter (Filtrovat součty dle) a Calcfield (kalkulované pole) Praktický příklad v účetní osnově Aplikujte Filtry omezující počet zobrazených záznamů Aplikujte Flowfiltry filtrující obsah kalkulovaných polí Děkuji za pozornost Pavel Vondruška email pvon@essencebs.cz