ALLEN & OVERY

                                    OSNOVA VOLITELNÉHO PŘEDMĚTU

                        TRANSAKČNÍ PRAXE V MEZINÁRODNÍ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘI


1.                  MERGERS &ACQUISITIONS – 1. ČÁST – 8. 3. 2016

1.1              Úvod do problematiky

Jednotlivé fáze transakce (forma vyjádření zájmu a předběžná ujednání smluvních stran (např. tzv.
Letter of Intent), právní audit - due diligence, jednání o kupní smlouvě, podepsání kupní smlouvy,
odkládací podmínky, vypořádání, kroky následující po vypořádání).

1.2              Právní audit - due diligence

(a)                Cíl, obsah due diligence;

(b)               Postup při due diligence;

(c)                Výstupy z due diligence - význam, struktura.

1.3              Smluvní dokumentace

(a)                Smlouva o koupi akcií (cíle stran, cena, období před realizací,
prohlášení/ujištění, speciální náhrady, závazky pro dobu po realizaci, realizace);

(b)               Dohoda mezi akcionáři (náležitosti, typická ustanovení a jejich význam, proces
vyjednávání).

2.                  Nemovitosti – 1. část - 8. 3. 2016

2.1              Úvod do problematiky

(a)                Jednotlivé fáze transakce;

(b)               Právní rámec.

2.2              Předběžná ujednání (letter of intent; smlouva o smlouvě budoucí kupní)

2.3              Due diligence

(a)                Právní rámec;

(b)               Vlastnické právo a zatížení;

(i)                 Rozsah due diligence a důvěra v zápis v katastru nemovitostí.

(c)                Právo stavby;

(d)               Nájemní smlouvy;

(e)                Specifika developerského projektu;

2.4              Struktura transakce (koupě nemovité věci vs koupě obchodního podílu)

2.5              Smluvní dokumentace

2.6              Zápis do katastru nemovitostí

2.7              Daně a poplatky

3.                  Schvalování spojování soutěžitelů – 2. Část – 29. 3. 2016

3.1              Úvod

(a)                Pojem a účel;

(b)               Postavení, působnost a pravomoc Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Evropské
komise;

(c)                Prameny práva.

3.2              Základní pojmy

(a)                Oznamovací povinnost;

(b)               Soutěžitel;

(c)                Spojení a jeho druhy;

(d)               Obratová kritéria.

3.3              Proces schvalování spojení

(a)                Příprava oznámení spojení;

(b)               Přednotifikační jednání;

(c)                Oznámení spojení;

(d)               Posuzování přípustnosti spojení;

(e)                Rozhodnutí;

(f)                Zákaz uskutečňování spojení a důsledky jeho porušení.

4.                  korupční jednání ve společnostech – 2. část – 29. 3. 2016

4.1              Úvod do trestní odpovědnosti právnických osob

(a)                Co je to korupce;

(b)               Nepřímé korupční jednání;

(c)                Důsledky korupčního jednání.

4.2              Trestní odpovědnost právnických osob v České republice

(a)                Pojem trestní odpovědnosti právnických osob;

(b)               Koncept přičitatelnosti;

(c)                Zánik trestní odpovědnosti;

(d)               Tresty a ochranná opatření.

4.3              Trestní odpovědnost právnických osob ve Spojeném království

(a)                Právní úprava ve Spojeném království;

(b)               Druhy trestních činů v souvislosti s korupcí;

(c)                Koncept objektivní odpovědnosti;

(d)               Extrateritoriální účinek.

4.4              Trestní odpovědnost podle amerického zákona o potírání korupce

(a)                Právní úprava v USA;

(b)               Druhy trestních činů v souvislosti s korupcí;

(c)                Extrateritoriální účinek.

4.5              Příklady přeshraničního korupčního jednání

4.6              Právní audit korupčních praktik při M&A transakci

(a)                Jak se účinně bránit;

(b)               Protikorupční pravidla;

(c)                Prověrka ve společnosti a její důsledky.

4.7              Uplatňování zákona o trestní odpovědnosti právnických osob v praxi

5.                  kapitalové trhy, Úvěrové financování – 3. Část – 19. 4. 2016

5.1              Obecné otázky financování

(a)                Srovnání úvěru a dluhopisu;

(b)               Rozhodné právo;

(c)                Insolvenční otázky;

(d)               Zajištění;

(e)                Subordinace;

(f)                Finanční asistence;

(g)                Korporátní souhlasy.

5.2              Úvěrové financování

(a)                Druhy úvěrů;

(b)               Specifika syndikovaných a klubových úvěrů;

(c)                Struktura úvěrové smlouvy.

5.3              Dluhopisy

(a)                Rozdíly mezi private placement a veřejnou nabídkou;

(b)               Průběh transakce;

(c)                Emisní dokumentace (emisní podmínky, prospekt, úpis).

5.4              Deriváty

(a)                Význam;

(b)               Dokumentace.