PRAVO_MODERNE_LOGOTYP_final-plne_barva_bez_pozadi
Bequest and Falcidian Portion
Selected Issues from Ancient Rome to New Czech Civil Code
JUDr. Mgr. Radek Černoch, Ph.D.

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Syllabus
¡Introduction of institutes (legata, fideicomissa, mortis causa donationes, quarta Falcidia)
¡Middle Ages/modern period (Byzantine Empire, Holy Roman Empire, first civil codes)
¡Legal regulation abroad today (BGB, England)
¡Territory of the Czech Republic (preparation of  ABGB, CC1950 and 2012)

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Basic institutes
¡
¡Legatum
¡Fideicommissum
¡Mortis causa donatio
¡Quarta Falcidia

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Legatum (legacy)
¡
¡Singular succession
¡
¡Not liable for debts
¡
¡Formal

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Fideicommissum (trust)
¡
¡Informal equivalent of legacies
¡Note: The English translation „trust“ might be misleading

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M. c. donatio (deathbed gifts)
¡
¡Bilateral
¡
¡One-sidedly not revocable
¡
¡Singular succession

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Quarta Falcidia
¡Gai Inst. 2, 227
¡The heir can retain one quarter of the net estate (net estate means after deduction of the debts).
If the legacies exceed the limit, they are proportionally reduced
¡The rule later extended on fideicommissa and deathbed gifts

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Middle Ages / modern period
¡Both in Byzantine Empire and Holy Roman Empire (but with modifications)
lius commune (mos italicus)

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Lands with QF
¡Bavaria (without Nuremberg) +Württemberg
¡Hessia (bill 1845 not enacted)
¡Brandenburg (ALR only subsidiary)
¡Basel (1719) and other older
+Zurich (1855)

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Codes without QF
¡Nuremberg (16th century)
¡Saxony (1844)
¡Prussia (Corpus iuris Fridericiani 1751 bill, 1794 ALR)
¡Baden+Aargau+Bern (Code civil),
¡Luzern (ABGB)
¡Schaffhausen (although otherwise as Zurich)
¡ZGB

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Legacy in BGB
¡Dies veniens = Erbfall
l§ 2176 BGB Anfall des Vermächtnisses
l Acceptance of the heritage by the heir is not necessary for the legatee to claim the legacy.

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No QF in BGB
¡enterbten Erben (heirs without heritage)
¡
¡cautela Socini (§ 2306 Abs. 1 BGB): The forced heir can chose whether he accepts the inheritance
(and risks practically losing it if there are too many legacies), or refuses the inheritance and
claims only the forced share.

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Sen v Headley
¡House in London
l£315,000
lAndrew Borkowski: „valuable“
¡Sen v Headley: … freehold house…, a substantial, detached…
lold (… dilapidated condition… )
lSen v Headley: … principal asset of an estate…
¡Andrew Borkowski: donor’s major asset
¡Not examined in the decision
¡Franciszek Longchamps de Bérier implicitly:
¡ QF not applied.

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Drafts of ABGB:
¡Codex Theresianus (1766) [2, 16, § 30] 417: qF
¡
¡Horten (1774) [2, 12] §. 79., Martini (1796) [2, 13] §. 43., Civil code of West
Galizien (1797) § 479: no qF
¡

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ABGB § 690 and § 692
¡No qF, but could be there
¡During its preparation
lOnly if the heir is not forced heir
lOne eight „in the place of Falcidia“
lOne tenth to limit arbitrariness when determining the compensation
ldying intestate is not shame (Schande) anymore
lsuperfluous complicating, marginal
¡NB: Claiming heirship
lwith reservation
lunlimited

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§ 537 Czechoslovak
Civil code 1950
¡Only movables can be subject of bequest
¡
¡Only if their value is tiny in comparison with the decedent‘s estate
¡
¡If the overall amount of legacies exceeds ¼ of the estate, it is transformed into heritage

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§ 1598 Czech
Civil Code 2012
¡
¡The heir can retain ¼ of the net estate
¡
¡The superfluous legacies are proportionally reduced

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Selected Literature
¡BÉRIER, Franciszek Longchamps de. Law of Succession. Roman Legal Framework and Comparative Law
Perspective. Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011. 290 p. ISBN 978-83-264-1468-8.
¡HENNIG, Michael. Die lex Falcidia und das Erbrecht des BGB. Eine kritische Würdigung der
Entscheidung des historischen Gesetzgebers, das Rechtsinstitut der falcidischen Quart aufzugeben.
Berlin : Duncker & Humblot; 1999. 201 S. ISBN 3-428-09520-0.
¡OFNER, Julius (Hrsg.). Der Ur-Entwurf und die Berathungs-Protokolle des Oesterreichischen
Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches. I. Band. Wien : Alfred Hölder k. k. Hof- und
Universitäts-Buchhandler, 1889. clvi+496 S.
¡SCHANBACHER, Dietmar. Ratio legis falcidiae. Die falzidische Rechnung bei Zusammentreffen mehrerer
Erbschaften in einer Hand. Berlin : Duncker & Humblot, 1995. 253 S. ISBN 3-428-08482-9.