Kvantitativní výzkum pro MF ČR
FINANČNÍ GRAMOTNOST
Červenec 2007 / Závěrečná zpráva z výzkumu / Client Service Director: Pavel Šimoník / Senior Analyst: Iva Ryznerová / STEM/MARK, a.s.
OBSAH
Hlavní zjištění strana 3
Realizátor projektu strana 6
Východiska projektu strana 7
Parametry projektu strana 8
Sebehodnocení úrovně finanční gramotnosti strana 9
Rodinný rozpočet a investice strana 21
Praktické znalosti z oblasti financí strana 29
STEM/MARK, a.s. Finanční gramotnost, červenec 2007 strana 3 / 31
Hlavní zjištění
Sebehodnocení finanční gramotnosti
Podle předložené definice finanční gramotnosti se největší
část respondentů (35 %) ohodnotila známkou 3, stejné
hodnoty dosahuje i průměrná známka za všechny
dotázané. Sebehodnocení závisí především na dosaženém
stupni vzdělání – lépe známkují lidé s VŠ, s vyššími příjmy
domácnosti, soukromí podnikatelé.
Z hlediska spokojenosti s úrovní svých znalostí se populace
dělí na zhruba stejné části – polovině spíše vyhovuje,
polovině ne nebo neví. Analýzou těchto dvou hledisek –
informovanosti a spokojenosti s ní – získáváme několik
segmentů populace:
Dospělá populace ČR hodnotí úroveň své finanční gramotnosti průměrnou známkou 3.
Cca 2/5 dospělých jsou dobře informovány v oblasti financí a s touto úrovní jsou spokojeny. Další 2/5 jsou informovány průměrně
nebo špatně a se svými znalostmi jsou nespokojeny. Zbylá pětina převážně nemá o tuto oblast zájem.
Nejdůležitějším a nejdůvěryhodnějším zdrojem informací je přímý poskytovatel finančního produktu nebo služby.
Naprostá většina dotázaných konstatuje, že ze školy si žádné znalosti pro orientaci v oblasti financí a bank neodnesla.
Respondenti by jednoznačně uvítali výuku základních pojmů na střední škole.
Formou obecných deklarací se dotázaní shodují na potřebě znalosti pojmů i dalšího vzdělávání jak obecně, tak konkrétně pro
tvorbu rodinného rozpočtu, investic a úvěru. Při konkrétním rozhodnutí o způsobu vzdělávání by však preferovali spíše pasivní
formy – čtení letáků, brožur, článků na internetu či v tisku, pořady v TV.
Zájem o organizované vzdělávání deklarují téměř ¾ oslovených respondentů za podmínky bezplatnosti a bez propagace
konkrétního produktu. Očekávaným poskytovatelem je stát nebo finanční instituce.
Čtvrtina domácností tvoří svůj rodinný rozpočet pravidelně, další 2/5 nárazově.
V oblasti investic financí se česká populace chová zdrženlivě – pouze necelá desetina by přebytečnou částku rodinného rozpočtu
použila na investování.
Správnou míru inflace za poslední rok dokáže odhadnout necelá polovina dospělé populace.
27 % dobře informovaných, hodnotících svoji
finanční gramotnost známkou 1 nebo 2,
spokojených s úrovní znalostí: jedná se častěji o
muže než ženy, respondenty s vyšším stupněm
vzdělání, nejčastěji podnikatele, s příjmem
domácnosti od 30 000 Kč
16 % s průměrnými znalostmi, s nimiž jsou
spokojeni
20 % průměrně informovaných, ale
nespokojených s touto úrovní: nejčastěji jde o
zaměstnance a respondenty s nadprůměrnými
osobními příjmy a průměrnými nebo podprůměrnými
příjmy domácnosti
STEM/MARK, a.s. Finanční gramotnost, červenec 2007 strana 4 / 31
Hlavní zjištění
19 % neinformovaných a nespokojených:
základní vzdělání nebo vyučení, nejnižší příjmové
kategorie, často studenti, spíše ženy
8 % neinformovaných, kterým však informace
nechybí: základní vzdělání, důchodce, 60 a více let,
nejnižší příjmové kategorie
zbytek – cca 10 % se v rámci těchto dvou hledisek
nezařadil.
Celkem 45 % populace deklaruje (spíše neurčitě)
schopnost orientace v nabídce konkrétních produktů na
finančním trhu.
Necelá třetina (29 %) přiznává, že úroveň znalostí jí brání
ve využívání finančních produktů – nejčastěji jde o
investiční, dále o úvěrové a spořící produkty.
Informační zdroje
Informace z oblasti financí a produktů jsou čerpány ze tří
základních zdrojů: přímo od poskytovatele (v bance,
spořitelně, pojišťovně), z tisku a TV a od známých či
příbuzných. Přímý poskytovatel působí jako zdroj
nejdůvěryhodnější (59 %) a v případě potíží by se na něj
obrátila polovina uživatelů produktu.
Poměrně vysoké důvěry požívají i zprostředkovatelé a
finanční poradci (34 %), ovšem jako zdroj informací fungují
spíše výjimečně (12 %).
Vzdělávání
Cca ¾ dospělé populace považují jak znalost pojmů, tak
přímo vzdělávání a získávání nových informací z finanční
oblasti za důležité, přičemž čtvrtina určitě. 9 dotázaných z
10 pokládá za užitečné vzdělávání dospělé populace v
oblasti hospodaření s penězi. Pochopení pojmů a další
vzdělávání vítají především lidé již informovaní, vzdělanější
a mladší.
Většina (81 %) respondentů se shoduje v tom, že ve
škole znalosti pro orientaci v oblasti financí a bank
nezískala. Téměř všichni (93 %) souhlasí s možností
vyučovat základní pojmy z oblasti finančního světa na
středních školách, necelá polovina by toto učivo
směrovala již na základní školy.
Většina populace preferuje pasivní formu případného
dalšího vzdělávání – 3 /4 mají zájem o čtení letáků,
brožur, článků na internetu, 2/3 by četly odborné přílohy v
tisku nebo sledovaly specializované pořady v TV.
Specializované kurzy či semináře by přivítala třetina
dotázaných.
Zájem účastnit se organizovaného finančního
vzdělávání deklarují ¾ dospělé populace, a to v
případě, že by bylo zcela zdarma a bez propagace
konkrétního poskytovatele.
Polovina by uvítala bezplatné vzdělávání i při spojení s
propagací konkrétního produktu nebo služby.
Takové vzdělávání dospělých by měl zajišťovat stát (42 %)
nebo finanční instituce (37 %).
STEM/MARK, a.s. Finanční gramotnost, červenec 2007 strana 5 / 31
Hlavní zjištění
Rodinný rozpočet a investice
Čtvrtina domácností sestavuje pravidelně svůj
rodinný nebo osobní rozpočet, další 2/5 toto činí v
případě plánování větších výdajů.
Třetina respondentů rozpočet nikdy netvoří, považuje to za
zbytečné, nemá čas nebo má tak nízký příjem, že
nepovažuje plánování za potřebné.
Rozpočet si sestavují především lidé s dobrou
informovaností v této oblasti, nejčastěji podnikatelé a
zaměstnanci.
I když většina populace deklaruje tvorbu rozpočtu v situaci,
kdy by věděla jak jej správně sestavit (64 %), nedostatek
znalostí není důvodem absence plánování – většina
respondentů, kteří si rozpočet netvoří, by jej nesestavovala
ani v případě správných informací.
Převážná většina se shoduje na potřebě vzdělávání
dospělých i školních žáků v oblasti tvorby rodinného
rozpočtu, investic a úvěrů. I v této oblasti jsou
upřednostňovány informace z brožur, letáků, internetu, TV
pořadů či odborných článků.
Při výběru spotřebitelského úvěru se největší část
populace řídí výší roční úrokové sazby (34 %). V dalším
sledu rozhodují s poměrně stejnou důležitostí
důvěryhodnost poskytovatele (21 %), RPSN (19 %) a výše
měsíční splátky (18 %). Dobře informovaní, vzdělaní
spotřebitelé se častěji rozhodují kromě roční úrokové sazby
i podle RPSN, naopak neinformovaní s nižším vzděláním
spíše reflektují velikost měsíční splátky.
V případě hypotetického přebytku 2 000 Kč každý měsíc by se
největší část respondentů rozhodla pro odložení této
částky doma (37 %). Necelá třetina (30 %) by uložila
peníze na účet do banky, pětina (22 %) by přebytek utratila
a jen minimum dotázaných (8 %) by částku investovalo
např. do podílových fondů nebo akcií.
Schopnost zacházet s penězi promyšleně s cílem zvyšovat
jejich hodnotu roste s vyšším stupněm vzdělání a tím i
vyšším příjmem. Rovněž ti, kteří jsou dobře informovaní a
dokáží si finance rozplánovat prostřednictvím rodinného
rozpočtu, jsou spíše schopni peníze investovat nebo alespoň
uložit do banky.
Nejvyužívanějšími produkty na poli financí a
bankovnictví jsou kromě běžného účtu a bankovní karty
stavební spoření a penzijní připojištění či penzijní
fondy. Známými produkty jsou i vkladní knížka, životní
pojištění, termínovaný a spořící účet.
Praktické znalosti z oblasti financí
Správnou míru inflace za loňský rok dokáže odhadnout
necelá polovina (43 %) populace ČR. Ostatní ji odhadují
vyšší nebo vůbec nedokážou stanovit. Správně určují
zejména respondenti dobře informovaní, vzdělaní, spíše
muži než ženy, výrazně nejčastěji podnikatelé.
Při porovnání výhodnosti výnosu 300 Kč nebo 15 %
ze 3 000 Kč určují správný postup ¾ dotázaných. Čtvrtina
buď vůbec neví nebo se rozhoduje špatně. Schopnost
správně odpovědět je opět daná informovaností, vzděláním
a sociální pozicí.
STEM/MARK, a.s. Finanční gramotnost, červenec 2007 strana 6 / 31
Realizátor projektu
Společnost STEM/MARK
Jsme společností zkušených odborníků v marketingovém
výzkumu a řídíme se přesvědčením, že kvalitní výzkum
musí být dialog. Dialog mezi námi a klientem a dialog s
našimi respondenty otevírají cestu k dobrému výzkumu.
Dobrý výzkum je předpokladem úspěšného dialogu našeho
klienta s jeho zákazníky. Nejlepší služby se rodí z
otevřeného dialogu lidí. Marketingový výzkum je dialog.
V letošním roce vstoupíme do třináctého roku existence.
Během této doby jsme se stali jednou z předních
společností v oblasti marketingového výzkumu na českém
trhu.
Poskytujeme služby na vysoké profesionální úrovni,
prověřené na několika úrovních společnosti nezávislými
orgány české asociace agentur pro výzkum trhu SIMAR a
odpovídající standardům světové profesní organizace
ESOMAR.
Výzkumné série, rozsáhlý archiv dat pořízených ve vlastní
režii a znalost prostředí nám umožňují znát odpovědi na
některé otázky ještě dříve, než nám je klienti položí.
Pomáháme zákazníkům správně porozumět výsledkům
výzkumu a zvolit optimální marketingovou strategii vedoucí
k úspěchu a k dosažení jejich cílů. Tím podporujeme jejich
růst a zlepšování pozice na trhu.
Je pro nás radost spolupracovat s těmi, kteří své práci
rozumí.
Client Service Director
Pavel Šimoník
Telefon: 225 986 819
E-mail: simonik@stemmark.cz
Senior Analyst
Iva Ryznerová
Telefon: 225 986 838
E-mail: ryznerova@stemmark.cz
STEM/MARK, a.s.
Na Hrázi 17/176, 180 00 Praha 8
Telefon: 225 98 68 11
Fax: 225 98 68 60
E-mail: Info@stemmark.cz
Web: http://www.stemmark.cz
IČO: 6185 9591, DIČ: CZ6185 9591
Bankovní spojení: Živnostenská banka, Praha 1
Číslo účtu: 819 010 004 / 0400
STEM/MARK, a.s. Finanční gramotnost, červenec 2007 strana 7 / 31
Východiska projektu
Zadání projektu
Zadavatelem je MFČR.
STEM/MARK, a.s. předkládá výsledky výzkumu.
Výzkum si klade za cíl zmapovat základní úroveň finanční
gramotnosti na základě subjektivního hodnocení populace,
zjistit hodnocení vlastní vzdělanosti a potřeby dalšího
vzdělávání v oblasti finančních služeb mezi spotřebiteli.
Okruhy výzkumu
Hodnocení vlastní vzdělanosti
Zájem o finanční vzdělávání
Základní znalosti termínů v oblasti finančních služeb
Znalost a orientace ve finančních produktech a službách
Využívané produkty
Finanční strategie domácností
Metoda projektu
Kvantitativní „face to face“ výzkum
Standardizované osobní rozhovory s pomocí dotazníku
Dotazování prostřednictvím školených tazatelů
Cílová skupina
Dospělá populace ČR (18 a více let)
Vzorek respondentů
800 respondentů
Reprezentativní vzorek populace 18+
Kvótní výběr – kvótní znaky:
věk
vzdělání
pohlaví
region
velikost místa bydliště
STEM/MARK, a.s. Finanční gramotnost, červenec 2007 strana 8 / 31
Parametry projektu
Detaily terénního šetření
Celkový počet uskutečněných rozhovorů: 811
Do zpracování byla zařazena pouze kompletně dokončené
rozhovory
Termín dotazování: 22. červen – 2. červenec 2007
Kontrola datového souboru
Data byla pořízena dvakrát různými pracovníky pro
vyloučení chyb přepisu způsobených přepisem.
Data byla zpracována osvědčenými a neustále vyvíjenými
postupy STEM/MARK plně respektující dohodnuté národní a
mezinárodní standardy výzkumu trhu a veřejného mínění.
24
26
27
23
47
53
18
41
31
10
19
19
18
23
21
11
11
7
4
1
8
3
5
6
7
9
12
13
2
0% 20% 40% 60% 80% 100%
18-29 let
30-44 let
45-59 let
60 a více
Muž
Žena
Základní
Vyučení
Maturita
VŠ
Do 999 ob.
1000 - 4999
5000 - 19999
20000 - 99999
Nad 100000 ob.
Praha
Středočeský
Jihočeský
Plzeňský
Karlovarský
Ústecký
Liberecký
Královéhradecký
Pardubický
Vysočina
Jihomoravský
Olomoucký
Moravskoslezský
Zlínský
VěkPohlavíVzdělání
Velikost
obceKraj
Struktura vzorku
ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=811
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost 07/2007
SEBEHODNOCENÍ ÚROVNĚ FINANČNÍ
GRAMOTNOSTI
Sebehodnocení finanční gramotnosti strana 10
Orientace v nabídce finančních produktů strana 12
Informační zdroje strana 14
Vzdělávání z oblasti financí strana 16
STEM/MARK, a.s. Finanční gramotnost, červenec 2007 strana 10 / 31
Průměrné sebehodnocení: známka 3 – závisí na vzdělání,
příjmu, věku a sociální pozici
DEFINICE FINANČNÍ GRAMOTNOSTI
„Finančně gramotný občan chápe základní ekonomické souvislosti, orientuje se na trhu finančních produktů a služeb
a je schopen odpovědně spravovat osobní nebo rodinný rozpočet, včetně správy finančního majetku a finančních
závazků s ohledem na měnící se životní situace“.
5
23
35
21
8 7
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
1-Výborná
znalost
2 3 4 5-Úplná
neznalost
Neví
Hodnocení vlastní úrovně finanční gramotnosti (dle definice)
ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=811
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost 07/2007
průměrná známka: 3,04
3,7
3,2
2,7
2,4
3,0
2,9
3,0
3,3
3,1
3,4
3,1
3,0
2,6
3,4
3,3
3,0
2,7
1
2
3
4
5
Základní
Vyučení
Maturita
VŠ
18-29let
30-44let
45-59let
60avíce
Student,učeň
Důchodce
Nezaměstnaný,
MD
Zaměstnanec
Soukr.
podnikatel,
Do7500Kč
7501-10000
10001-15
000
15001avíce
Vzdělání Věk Sociální pozice Osobní příjem
Hodnocení vlastní úrovně finanční gramotnosti (dle definice)
ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=811
POZNÁMKA: Aritmetické průměry 1-5, 1=výborné hodnocení, srovnání v jednotlivých skupinách
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost 07/2007
STEM/MARK, a.s. Finanční gramotnost, červenec 2007 strana 11 / 31
Dobře nebo průměrně informovaní a spokojení: 2/5,
průměrně nebo nedostatečně informovaní a nespokojení: 2/5,
1/5 = ostatní bez zájmu
Určitě ano
11%
Spíše ano
42%
Spíše ne
31%
Nevím
6%
Určitě ne
10%
Jste spokojen(a) s touto úrovní Vaší finanční gramotnosti?
ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=811
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost 07/2007
Dobře
informovaní,
spokojení
27%
Průměrně
informovaní,
spokojení
16%
Průměrně
informovaní,
nespokojení
20%
Neinformovaní
spokojení
8%
Neurčitelní
10%
Neinformovaní,
nespokojení
19%
Segmentace podle informovanosti a spokojenosti s ní
ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=811
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost 07/2007
Socioekonomický profil jednotlivých segmentů:
dobře informovaní a spokojení: muži, VŠ nebo maturita, podnikatel, student, vyšší příjmy
průměrně informovaní a spokojení: na MD nebo nezaměstnaný, (jižní Morava)
průměrně informovaní a nespokojení: zaměstnanec, (východní Čechy)
neinformovaní nespokojení: základní vzdělání, vyučení, nižší příjmy, student, (jižní Čechy)
neinformovaní spokojení: základní vzdělání, 60+, důchodce
STEM/MARK, a.s. Finanční gramotnost, červenec 2007 strana 12 / 31
Orientaci v nabídce konkrétních finančních produktů spíše
neurčitě deklaruje necelá polovina dospělé populace
Určitě ano
9%
Spíše ano
36%
Spíše ne
36%
Nevím
5%
Určitě ne
14%
Dokážete se svou znalostí dostatečně orientovat v nabídce
konkrétních produktů a služeb na finančním trhu?
ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=811
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost 07/2007
25
7
1 1 6
0
66
54
26
5
26
13
8
33
65
46
45
33
0
2 5
47
23
19
0 4 3 2 0
35
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Dobře
informovaní,
spokojení
Průměrně
informovaní,
spokojení
Průměrně
informovaní,
nespokojení
Neinformovaní,
nespokojení
Neinformovaní
spokojení
Neurčitelní
Určitě ano Spíše ano Spíše ne Určitě ne Nevím
Dokážete se svou znalostí dostatečně orientovat v nabídce
konkrétních produktů a služeb na finančním trhu?
ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=811
POZNÁMKA: Srovnání v jednotlivých segmentech
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost 07/2007
STEM/MARK, a.s. Finanční gramotnost, červenec 2007 strana 13 / 31
29 % dotázaných přiznává nevyužívání finančních
produktů z důvodu neznalosti – nejčastěji investiční,
úvěrové a spořící produkty
Určitě ano
5%
Spíše ano
24%
Spíše ne
38%
Nevím
10%
Určitě ne
23%
Brání Vám Vaše úroveň znalostí ve využívání nějakého
produktu/služby na finančním trhu?
ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=811
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost 07/2007
12
6
5
3
1
2
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
Investiční
produkty
Úvěrové
produkty
Spořící
produkty
Pojišťovací
produkty
Jiné Nevím
Pokud ano, může uvést u kterého typu produktů pociťujete
největší omezení?
ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=811
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost 07/2007
STEM/MARK, a.s. Finanční gramotnost, červenec 2007 strana 14 / 31
3 základní zdroje informací: přímý poskytovatel + tisk a
TV + známí či příbuzní
25
23
22
12
11
0
0
0
0
0
6
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
Přímo od poskytovatele produktu/služby
(např. v bance,..)
Z tisku nebo z televize
Od známých či příbuzných
Od zprostředkovatele, finančního poradce
Na internetu
Od České národní banky
Od Ministerstva financí
Profesní sdružení(např. Česká bankovní
asociace,…)
Sdružení na ochranu zájmů spotřebitelů
(např. SOS,…)
Jinde
Neví
Odkud nejčastěji získáváte informace ze světa financí?
ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=811
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost 07/2007
26
24
21
13
12
0
0
0
0
3
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
Přímo od poskytovatele produktu/služby
Od známých či příbuzných
Z tisku nebo z televize
Na internetu
Od zprostředkovatele, finančního poradce
Sdružení na ochranu zájmů spotřebitelů
(např. SOS,…)
Od České národní banky
Od Ministerstva financí
Jinde
Neví
Odkud nejčastěji získáváte informace o jednotlivých finančních
produktech/službách na finančním trhu?
ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=811
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost 07/2007
STEM/MARK, a.s. Finanční gramotnost, červenec 2007 strana 15 / 31
Nejdůvěryhodnější: informace od přímého poskytovatele
32
20
17
13
10
2
1
1
0
2
27
15
18
16
12
3
2
2
2
59
35
34
30
22
5
3
3
2
2
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
Přímo od poskytovatele produktu/služby
Od známých či příbuzných
Od zprostředkovatele, finančního poradce
Z tisku nebo z televize
Na internetu
Od České národní banky
Od Ministerstva financí
Sdružení na ochranu zájmů spotřebitelů
(např. SOS,…)
Profesní sdružení (např. Česká bankovní
asociace,…)
Neví
Nejdůvěryhodnější
2. nejdůvěryhodnější
Který z výše uvedených způsobů získávání informací
považujete za nejdůvěryhodnější?
ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=811
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost 07/2007
51
22
11
4
3
1
1
1
0
0
4
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
Přímo na poskytovatele produktu/služby
Na zprostředkovatele, finančního poradce
Na známé či příbuzné
Sdružení na ochranu zájmů spotřebitelů
(např. SOS,…)
Na internet
Na tisk nebo z televizi
Profesní sdružení(např. Česká bankovní
asociace,…)
Na Ministerstvo financí
Na Českou národní banku
Jinam
Neví
A kam byste se obrátil(a) o pomoc v případě potíží nebo
nespokojenosti s finančním produktem/službou?
ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=811
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost 07/2007
STEM/MARK, a.s. Finanční gramotnost, červenec 2007 strana 16 / 31
¾ populace deklarují důležitost znalostí a vzdělávání ve
finanční oblasti, vzdělávání dospělých je užitečné
Určitě ano
27%
Spíše ano
48%
Spíše ne
16%
Neví
4%
Určitě ne
5%
Je podle Vás důležité, abyste znal(a) pojmy z finanční oblasti a
rozuměl(a) jim?
ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=811
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost 07/2007
Určitě ano
27%
Spíše ano
45%
Spíše ne
18%
Neví
5%Určitě ne
5%
Má podle Vás smysl se dále finančně vzdělávat a získávat nové
informace, abyste pojmům z finančního světa lépe rozuměl(a) a
mohl(a) je také prakticky uplatnit?
ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=811
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost 07/2007
Spíše zbytečné
8%
Spíše užitečné
47%
Velmi užitečné
40%
Neví
3%Zcela zbytečné
2%
Jaký je Váš názor na záměr vzdělávat dospělou populaci
v oblasti hospodaření s penězi (např. rodinný rozpočet,
nejvhodnější investice, úvěr). Považuje to z vašeho pohledu za:
ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=811
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost 07/2007
STEM/MARK, a.s. Finanční gramotnost, červenec 2007 strana 17 / 31
Informace jsou důležité zejména pro ty, kteří se v této
oblasti již orientují – mladší a s vyšším stupněm vzdělání
53
17
25
17 11 7
40
58
62
46
35 46
6
22
8
23
44
15
0 2 2
10
8
12
1 1 3 4 2
19
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Dobře
informovaní,
spokojení
Průměrně
informovaní,
spokojení
Průměrně
informovaní,
nespokojení
Neinformovaní,
nespokojení
Neinformovaní
spokojení
Neurčitelní
Určitě ano Spíše ano Spíše ne Určitě ne Neví
Je podle Vás důležité, abyste znal(a) pojmy z finanční oblasti a
rozuměl(a) jim?
ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=811
POZNÁMKA: Srovnání v jednotlivých segmentech
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost 07/2007
14
21
35
48
33 29 26 20
27
42
46
48
43
48
49
48
36
45
23
22
13
6
14 17 19
22
1811
5
3 1 3 2 4
14
510 6 1 1 2 4 4 9 5
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Základní
bez
vyučení
Vyučen
bez
maturity
Maturita
Vysoká
škola
18-29let
30-44let
45-59let
60avíce
Vzdělání Věk Celkem
Určitě ano Spíše ano Spíše ne Určitě ne Neví
Má podle Vás smysl se dále finančně vzdělávat a získávat nové
informace, abyste pojmům z finančního světa lépe rozuměl(a) a
mohl(a) je také prakticky uplatnit?
ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=811
POZNÁMKA: Srovnání v jednotlivých segmentech
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost 07/2007
STEM/MARK, a.s. Finanční gramotnost, červenec 2007 strana 18 / 31
4/5 populace nezískaly informace ve škole, shoda panuje
ve směrování finančního vzdělávání do středních škol
16
6230
31
29
4
21
15 2
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Na základní škole Na střední škole
Neví
Určitě ne
Spíše ne
Spíše ano
Určitě ano
Domníváte se, že by bylo vhodné, aby pojmy z oblasti
finančního světa (tj. např. bankovnictví, pojišťovnictví,
stavebního spoření nebo investic) byly obsaženy již ve školních
osnovách:
ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=811
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost 07/2007
Spíše ne
29%
Spíše ano
12%
Určitě ano
3%Neví
4%
Určitě ne
52%
Domníváte se, že jste získal(a) prostřednictvím školního
vzdělávání dostatek informací pro orientaci v oblasti financí a
bank?
ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=811
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost 07/2007
STEM/MARK, a.s. Finanční gramotnost, červenec 2007 strana 19 / 31
Převládá zájem o pasivní formu vzdělávání – brožury,
internet, odborné přílohy v tisku, TV, o kurzy či semináře
by měla zájem cca třetina
34
23
25
14
11
38
46
43
21
19
15
14
14
24
16
10
13
15
38
50
3
4
3
4
4
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Doma – pomocí
letáků, brožur,
internetu
Prostřednictvím
odborných příloh
v tisku
Prostřednictvím
specializovaných TV
pořadů
Na specializovaných
kursech, seminářích
Ve škole
Určitě ano Spíše ano Spíše ne Určitě ne Neví
Kde a jakou formou byste měl(a) zájem se dále finančně
vzdělávat a získávat informace z oblasti financí?
ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=811
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost 07/2007
STEM/MARK, a.s. Finanční gramotnost, červenec 2007 strana 20 / 31
Organizované vzdělávání: zcela zdarma, nezávislé,
případně s propagací poskytovatele, zajišťovat stát nebo
finanční instituce
72
49
31
9
7
27
49
67
89
93
1
2
2
2
0
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100
%
Pokud by bylo zcela zdarma a nezávislé
(bez propagace nabídky konkrétního
oskytovatele fin. služby, např. banky,
pojišťovny)
Pokud by to bylo zcela zdarma ale spojeno
s propagací nabídky konkrétního
poskytovatele fin. služby, např. banky,
pojišťovny)
Pokud by bylo za mírný poplatek
Pokud by bylo za běžný poplatek, např.
jako jazykové kurzy
Za jiných podmínek
Ano Ne Neví
Organizovaného finančního vzdělávání byste se zúčastnil za
jakých podmínek?
ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=811
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost 07/2007
Nestátní
neziskové
organizace,
nadace
10%
Finanční
instituce
(např. banky,
pojišťovny,..)
37%
Stát
42%
Neví
9%
Někdo jiný
2%
Který subjekt by podle Vašeho názoru měl zajišťovat finanční
vzdělávání dospělých?
ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=811
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost 07/2007
RODINNÝ ROZPOČET A INVESTICE
Rodinný rozpočet strana 22
Vzdělávání v oblasti tvorby rozpočtu, investic a úvěrů strana 25
Úvěr strana 26
Investice strana 27
Využívané produkty strana 28
STEM/MARK, a.s. Finanční gramotnost, červenec 2007 strana 22 / 31
Rodinný rozpočet: 1/4 systematicky, 2/5 jen při větších
výdajích, 1/3 vůbec (zbytečnost)
Ne
34%
Ano, ale jen při
plánování
větších výdajů
40%
Ano,
pravidelně
26%
Sestavujete si svůj vlastní rozpočet, případně rozpočet
domácnosti?
ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=811
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost 07/2007
18
7
6
3
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
Považuji to za
zbytečné
Nemám na to čas Jiný důvod Nevím, jak na to
Pokud ne, z jakého důvodu?
ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=811
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost 07/2007
- stará se jiný člen
domácnosti (rodiče)
- nemá svůj vlastní příjem
- má malý příjem
- není potřeba
STEM/MARK, a.s. Finanční gramotnost, červenec 2007 strana 23 / 31
Pravidelně sestavují rozpočet dobře informovaní,
nárazově alespoň částečně informovaní – lidé s vyšším
stupněm vzdělání, podnikatelé, zaměstnanci, ženy,
věkové pásmo 45-59
33
26 26 22 26
16
46
46 51
29 23
31
22
28 23
49 52 53
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Dobře
informovaní,
spokojení
Průměrně
informovaní,
spokojení
Průměrně
informovaní,
nespokojení
Neinformovaní,
nespokojení
Neinformovaní
spokojení
Neurčitelní
Ano, pravidelně Ano, ale jen při plánování větších výdajů Ne
Sestavujete si svůj vlastní rozpočet, případně rozpočet
domácnosti?
ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=811
POZNÁMKA: Srovnání v jednotlivých segmentech
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost 07/2007
23 30
19 25 30 26 33 32 25 26
18
31
42
45
44
40
34 43
41 40
60
39 40
30 25
35 33 26
34 34
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Student,učeň
Důchodce
Nezaměstnaný,
MD
Zaměstnanec
Soukr.
podnikatel,
živnostník
Do16000Kč
16001-23
000Kč
23001-30
000Kč
30001avíce
Kč
Sociální pozice Příjem domácnosti Celkem
Ano, pravidelně Ano, ale jen při plánování větších výdajů Ne
Sestavujete si svůj vlastní rozpočet, případně rozpočet
domácnosti?
ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=811
POZNÁMKA: Srovnání v jednotlivých segmentech
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost 07/2007
STEM/MARK, a.s. Finanční gramotnost, červenec 2007 strana 24 / 31
2/3 deklarují tvorbu rozpočtu v případě příslušných
znalostí - zpravidla ti, kteří si již rozpočet sestavují
Spíše ne
17%
Spíše ano
38%
Určitě ano
28%
Nevím
8%
Určitě ne
9%
Pokud byste věděl, jak správně sestavit svůj osobní rozpočet,
příp. rozpočet domácnosti, začal byste toho využívat?
ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=811
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost 07/2007
70
18
8
40
24 28 23 21 28
26
65
15
35
42
48
38
29
38
0
12
37
16
18
12
20
19
17
0 1
26
7
8 3 11
23
9
3 4 2 8 9 8 8 814
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Ano,
pravidelně
Ano,alejen
připlánování
většíchvýdajů
Ne
Dobře
informovaní,
spokojení
Průměrně
informovaní,
spokojení
Průměrně
informovaní,
nespokojení
Neinformovaní,
nespokojení
Neinformovaní
spokojení
Sestavuje rozpočet Segment podle informovanosti a
spokojenosti
Celkem
Určitě ano Spíše ano Spíše ne Určitě ne Nevím
Pokud byste věděl, jak správně sestavit svůj osobní rozpočet,
příp. rozpočet domácnosti, začal byste toho využívat?
ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=811
POZNÁMKA: Srovnání v jednotlivých segmentech
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost 07/2007
STEM/MARK, a.s. Finanční gramotnost, červenec 2007 strana 25 / 31
Vzdělávání v oblasti rozpočtu, investování a úvěrů má
širokou podporu, 2/5 jsou pro specializované kurzy
31
29
34
43
46
40
14
13
13
7
6
8
4
5
5
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Jaké jsou principy
sestavování
osobního/rodinného
rozpočtu
Jaký správný způsob
zvolit pro investování
volných peněžních
prostředků
Jak si správně vybrat
z nabídek úvěrů
Určitě ano Spíše ano Spíše ne Určitě ne Nevím
Myslíte si, že by bylo vhodné, aby se žáci ve škole učili
ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=811
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost 07/2007
29
31
34
49
53
52
12
9
8
5
2
2
5
5
4
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Ohledně tvorby
osobního /rodinného
rozpočtu
A měli možnost se
vhodnou formou
naučit, jaký správný
způsob zvolit pro
investování volných
peněžních prostředků
A měli možnost se
vhodnou formou
naučit, jak si správně
vybrat z nabídek
úvěrů
Určitě ano Spíše ano Spíše ne Určitě ne Nevím
A myslíte si, že by bylo vhodné, aby se dospělí nějakou formou
vzdělávali
ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=811
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost 07/2007
59
58
50
41
3
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
Doma – pomocí
brožur, letáků,
internetu
Prostřednictvím
specializovaných
televizních pořadů
Prostřednictvím
odborných příloh v
tisku
Na specializovaných
kursech, seminářích
Jinak
A jakým způsobem by se měli dospělí v této oblasti vzdělávat
ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=811
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost 07/2007
STEM/MARK, a.s. Finanční gramotnost, červenec 2007 strana 26 / 31
Nejdůležitější kriterium: roční úroková sazba
RPSN zohledňují zejména informovaní, s vyšším
vzděláním, muži
Nevím
6%
RPSN (roční
procentní
sazba nákladů)
19%
Roční úroková
sazba
34%
Výše měsíční
splátky (bez
ohledu na celk.
výši)
18%
Něco jiného
2%
Důvěryhodnost
poskytovatele
(např.
banky,..)
21%
Pokud byste si vybíral spotřebitelský úvěr (např. na koupi nové
televize nebo pračky), co by bylo nejdůležitějším kritériem?
ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=811
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost 07/2007
9
23 16
25 32
22 22
14
5
18
37
31 39
32
29
33 35
33
37
34
28 17
26
10
15
11
15
26 32 19
20 26
15
22
15
24
18 22 25
21
3 2
1 0 1 2
0
2
1 61 2
3 2 4 479109
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Dobře
informovaní,
spokojení
Průměrně
informovaní,
spokojení
Průměrně
informovaní,
nespokojení
Neinformovaní,
nespokojení
Neinformovaní
spokojení
Základníbez
vyučení
Vyučenbez
maturity
Maturita
Vysokáškola
Segment podle informovanosti a
spokojenosti
Vzdělání Celkem
Výše měsíční splátky Roční úroková sazba RPSN Důvěryhodnost Jiné Nevím
Pokud byste si vybíral spotřebitelský úvěr, co by bylo
nejdůležitějším kritériem?
ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=811
POZNÁMKA: Srovnání v jednotlivých segmentech
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost 07/2007
STEM/MARK, a.s. Finanční gramotnost, červenec 2007 strana 27 / 31
Volné prostředky: nejčastěji odloženy doma
S informovaností, vzděláním, příjmem roste schopnost
finance alespoň uložit do banky, případně investovat
Uložím na účet
do banky
30%
Odložím je
doma
37%
Utratím je za
další nákup
22%
Jinak
3%
Investuji
(např. do
podílových
fondů nebo
akcií)
8%
Jak byste nejspíše naložil(a) s volnými peněžními prostředky ve
výši 2 000 Kč, které by vám zbyly v každém měsíci?
ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=811
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost 07/2007
13 20
31
14
27
18
29 31
22
39
38
35
31
38
35
48 40
37
34
31
26
34
26
37
20
21
30
13 8 5
19
8 6
1
3 8
1 3 2 2 4 2 33 5
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Ano,
pravidelně
Ano,alejen
připlánování
většíchvýdajů
Ne
Dobře
informovaní,
spokojení
Průměrně
informovaní,
spokojení
Průměrně
informovaní,
nespokojení
Neinformovaní,
nespokojení
Neinformovaní
spokojení
Sestavuje si rozpočet Segment podle informovanosti a
spokojenosti
Celkem
Utratím Odložím doma Uložím na účet Investuji Jinak
Jak byste nejspíše naložil(a) s volnými peněžními prostředky ve
výši 2 000 Kč, které by vám zbyly v každém měsíci?
ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=811
POZNÁMKA: Srovnání v jednotlivých segmentech
STEM/MARK, a.s. Finanční gramotnost, červenec 2007 strana 28 / 31
Nejvyužívanější produkty: běžný účet, sporožiro, platební
karta, stavební spoření, penzijní připojištění
70
64
57
43
19
33
17
20
12
8
7
6
8
15
15
15
18
46
20
32
22
23
28
27
24
20
2
2
4
10
1
11
7
6
10
6
5
6
6
5
12
17
21
27
30
38
46
48
51
55
57
61
8
6
7
7
7
6
6
6
7
7
6
7
5
1,59
1,80
2,10
2,40
2,40
2,70
2,83
3,00
3,07
3,16
3,23
3,28
1,37
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100
%
110
%
běžný účet, sporožiro, postžiro apod
bankovní platební karta
stavební spoření
penzijní připojištění, penzijní fondy
vkladní knížka
životní pojištění
termínovaný, spořící účet
kreditní (úvěrová) karta vydaná bankou
úvěr ze stavebního spoření
spotřebitelský úvěr
leasing
hypoteční úvěr
investiční, akciové nebo podílové fondy
Využívám, vlastním Znám Plánuji, zvažuji využívat
Nevyužívám, neplánuji Neuvedl
Řekněte mi prosím, zda tento produkt znáte, zda jej využíváte
nebo jeho využití zvažujete/plánujete
ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=811
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost 07/2007
průměr
PRAKTICKÉ ZNALOSTI Z OBLASTI FINANCÍ
Inflace strana 30
Výnos z investice strana 31
STEM/MARK, a.s. Finanční gramotnost, červenec 2007 strana 30 / 31
Správnou míru inflace dokáže určit 43 % populace 18+
2
43
23
5
2
0
25
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
Méně než 1
%
1% – 4,9
%
5% – 9,9
%
10% –
14,9%
15 % –
29,9%
Více než
30%
Nevím
Pokuste se, prosím, odhadnout, jaká byla v loňském roce míra
inflace v ČR?
ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=811
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost 07/2007
0 1 3 5 3
54 49 48
28 32
24
21
26
29
18
5
5
3
9
8
1
3
2
5
0
2 0
1
0
16 21 21 25
34
1
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Dobře
informovaní,
spokojení
Průměrně
informovaní,
spokojení
Průměrně
informovaní,
nespokojení
Neinformovaní,
nespokojení
Neinformovaní
spokojení
Méně než 1 % 1% – 4,9 % 5% – 9,9 % 10% – 14,9%
15 % – 29,9% Více než 30% Nevím
Pokuste se, prosím, odhadnout, jaká byla v loňském roce míra
inflace v ČR?
ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=811
POZNÁMKA: Srovnání v jednotlivých segmentech
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost 07/2007
2 2 3 2 2 1 2 2 4 2 3
47
39
28
39
51
59
34 39 31
44
64
24
22
19
24
24
23
24 18
13
27
147
4
7
6
4
2
7
4
8
5
6
1
3
3
2
1
1
0 4
2
1
0
1
0
0
1
1
0
0 1
0
0
020
29
40
27
17 12
32 33
42
20
13
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Muž
Žena
Základníbez
vyučení
Vyučenbez
maturity
Maturita
Vysokáškola
Student,učeň
Důchodce
Nezaměstnaný,
MD
Zaměstnanec
Soukr.
podnikatel,
živnostník
Pohlaví Vzdělání Sociální pozice
Méně než 1 % 1% – 4,9 % 5% – 9,9 % 10% – 14,9%
15 % – 29,9% Více než 30% Nevím
Pokuste se, prosím, odhadnout, jaká byla v loňském roce míra
inflace v ČR?
ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=811
POZNÁMKA: Srovnání v jednotlivých skupinách
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost 07/2007
STEM/MARK, a.s. Finanční gramotnost, červenec 2007 strana 31 / 31
¼ nedokáže určit výnos z investice v %
Není schopen
se rozhodnout
10%
15 %
z investované
částky
74%
300 Kč
16%
Představte si , že investujete částku 3000 Kč. Dal(a) byste
přednost výnosu 300 Kč nebo výnosu 15% z investované
částky?
ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=811
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost 07/2007
11 11 13
25 27
88 82 79 58
60
1
7 8
16 13
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Dobře
informovaní,
spokojení
Průměrně
informovaní,
spokojení
Průměrně
informovaní,
nespokojení
Neinformovaní,
nespokojení
Neinformovaní
spokojení
300 Kč 15 % z investované částky Není schopen se rozhodnout
Představte si , že investujete částku 3000 Kč. Dal(a) byste
přednost výnosu 300 Kč nebo výnosu 15% z investované
částky?
ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=811
POZNÁMKA: Srovnání v jednotlivých segmentech
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost 07/2007
21 21
11 7 13 14 20 18
7
21 15 16 16
58
69 84 90 74
81 73
66 83 62 69
77 83
21
11 5 2
13
5 7
16 10
17 17
7 2
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Základníbez
vyučení
Vyučenbez
maturity
Maturita
Vysokáškola
18-29let
30-44let
45-59let
60avíce
Student,učeň
Důchodce
Nezaměstnaný,
MD
Zaměstnanec
Soukr.
podnikatel,
Vzdělání Věk Sociální pozice
300 Kč 15 % z investované částky Není schopen se rozhodnout
Představte si , že investujete částku 3000 Kč. Dal(a) byste
přednost výnosu 300 Kč nebo výnosu 15% z investované
částky?ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=811
POZNÁMKA: Srovnání v jednotlivých skupinách
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost 07/2007