finanční gramotnost v cr Kvantitativní výzkum - Finanční gramotnost obyvatel ČR Květen - Říjen 2010 / Závěrečná zpráva z exkluzivního výzkumu pro Ministerstvo financí ČR a Českou národní banku / Client Service Manager: Petr Gajdušek / Senior Analyst: Petr Šipula / STEM/MARK, a.s. STEMlZlMARK marketingový výzkum je dialog 7604 OBSAH Hlavní zjištění Realizátor projektu Východiska projektu Parametry projektu Statistická významnost výsledků Domácí finance Vytváření rezerv Finanční produkty Chování a zvyklosti ve světě financí Znalosti ze světa financí Smlouvy a stížnosti strana 3 strana 5 strana 6 strana 7 strana 9 strana 10 strana 22 strana 33 strana 56 strana 71 strana 81 marketingový výzkum je dialog Hlavní zjištění Domácí finance ■ O svých vlastních penězích má přehled 92 % lidí. V případě, že je v domácnosti více než jedna ekonomicky aktivní osoba, má o penězích domácnosti přehled 79 % lidí. O pravidelném hospodaření domácnosti rozhoduje samo 44 % respondentů a dalších 33 % společně s jiným členem domácnosti. ■ Rozpočet si tvoří 45 % domácností, z nichž 95 % alespoň někdy jeho dodržování kontroluje. Z domácností, které si rozpočet sestavují, jej 44 % tvoří na měsíc dopředu. ■ Většinu účtenek si schovává 37 % lidí. Vytváření rezerv ■ Pravidelně si odkládá peníze stranou jako rezervu 60 % lidí, z nichž dvě pětiny nechává peníze na běžném účtu. ■ Rezervy na nepředvídané výdaje si tvoří 57 % lidí, přičemž na běžném účtu je nechávají opět dvě pětiny z nich. ■ Nový dražší spotřebič je schopno ihned zakoupit 65 % domácností. ■ Rezervy pro případ ztráty příjmu si tvoří 35 % lidí, na běžném účtu je nechávají opět dvě pětiny z nich. ■ O zajištění na stáří již přemýšlelo 59 % lidí. Z důchodu hodlá své potřeby ve stáří financovat 45 % z nich, z penzijního připojištění 43 % a z úspor pak 30 % z nich. ■ Třetina lidí si rezervy na stáří nevytváří, přičemž většina z nich říká, že není z čeho. ■ Dostatečně zajištěno na stáří je dle svého mínění 44 % lidí. STEM/MARK, a.S. Finanční produkty ■ Většina lidí zná velmi širokou škálu finančních produktů, využívají však většinou jen ty základní. Ti, kteří si nějaký finanční produkt v posledních dvou letech sjednali, nejčastěji mezi informačními zdroji, které při výběru využili, uváděli: informace od zaměstnanců pobočky, informace nalezené na internetu, doporučení nezávislého poradce a doporučení známých/příbuzných nepracujících v oblasti financí. ■ Rozdíl mezi debetní a kreditní kartou zná podle svého vyjádření 62 % lidí, kteří se setkali s oběma pojmy, ale ve skutečnosti jej zná pouze 52 % z těch, kteří uvedli, že ten rozdíl znají. ■ Kreditní kartu využívá 24 % lidí, z nichž tři pětiny ji používají na běžné nákupy. ■ Za rizika spojené s platební kartou lidé nejčastěji považují riziko zneužití (43 %), ztráty (39 %) a krádež (33 %). ■ V případě zcizení platební karty by 61 % lidí kontaktovalo banku či pobočku, 47 % by zablokovalo kartu. Internetbanking využívá 33 % lidí, kteří za riziko spojené s ním nejčastěji považuji hackery (dvě pětiny z nich). ■ Nejdůležitějším kritériem pro výběr úvěru je výše měsíční splátky (80 %) a úroková sazba (71 %). Finanční gramotnost obyvatel ČR, květen - říjen 2010 strana 3 Hlavní zjištění Chování a zvyklosti ve světě financí ■ Své účty platí vždy včas 65 % lidí. Dlouhodobé finanční cíle si stanovuje pouze 19 % lidí. ■ Lidé jsou při výběru spořících a investičních produktů opatrní. Co nejméně rizikové produkty si rozhodně vybírá 63 % respondentů. ■ Lidé raději spoří, než utrácejí a když na něco nemají, nepůjčují si. ■ S nápadem vzít si na dovolenou úvěr a zaplatit o 20 % více nesouhlasí 69 % lidí. Nicméně s úvěrem na televizi již nesouhlasí jen 35 % respondentů. Necelé čtvrtině (23 %) lidí se v minulých 12 měsících stalo, že jejich příjem nepokrýval životní náklady, polovina z nich to řešila tím, že omezila výdaje. ■ Kdyby lidé nemohli splácet splátky či platby, 64 % z nich by o tom předem informovalo své věřitele. ■ V minulých 12 měsících se 15 % lidí stalo, že nezaplatili včas splátky; 71 % z nich to řešilo tak, že platbu odložili. ■ Čtvrtina (23 %) lidí by své peníze vložila i do zjevně podezřelé investiční nabídky. Znalosti ze světa financí ■ Většina (81 %) lidí ví, že vklady v bankách jsou pojištěny. Přičemž třetina z těch, kteří vědí, že jsou vklady u bank pojištěny, tvrdí, že ví do jaké výše. Ve skutečnosti to ale ví jen necelá pětina ze všech respondentů. ■ Jen necelá třetina lidí ví, co znamená zkratka RPSN. Přesně rozepsat tuto zkratku dokáže necelá třetina z těch, kteří tvrdí, že vědí, co znamená. ■ Jen 17 % lidí dokáže správně spočítat úročení úvěru. Třetina lidí zná rozdíl mezi p.m. a p.a. ■ Naprostá většina lidí nedokáže odhadnout míru loňské inflace, ale tři pětiny lidí vědí, co by se v případě zvýšení inflace stalo s jejich penězi. Smlouvy a stížnosti ■ Obdrženou smlouvu si lidé nejčastěji pečlivě přečtou a na nejasnosti se zeptají (36 %). ■ Všemu ve smlouvách rozumí jen o málo více než desetina lidí. Jen čtvrtina pracovníků finančních společností je vždy ochotna nejasnosti vysvětlit. ■ Třetině lidí se stalo, že jim byla předložena tak dlouhá smlouva, že ji nepřečetli celou. ■ Dvěma pětinám lidí se stalo, že jim byla předložena tak komplikovaná smlouva, že některým pasážím nerozuměli. ■ Jen 6 % lidí si již někdy na nějaký finanční produkt stěžovalo, či jej reklamovalo. ■ Lidé by se v případě, že by finanční instituce jejich stížnost neuznala, nejčastěji obraceli na právníky a soudy. ■ S pojmem „rozhodčí doložka" se již někdy setkalo pouze 12 % lidí. STEM/MARK, a.S. Finanční gramotnost obyvatel ČR, květen - říjen 2010 strana 4 Realizátor projektu Společnost STEM/MARK ■ Jsme společností zkušených odborníků v marketingovém výzkumu a řídíme se přesvědčením, že kvalitní výzkum musí být dialog. Dialog mezi námi a klientem a dialog s našimi respondenty otevírají cestu k dobrému výzkumu. Dobrý výzkum je předpokladem úspěšného dialogu našeho klienta s jeho zákazníky. Nejlepší služby se rodí z otevřeného dialogu lidí. Marketingový výzkum je dialog. ■ V letošním roce vstupujeme do čtrnáctého roku existence. Během této doby jsme se stali jednou z předních společností v oblasti marketingového výzkumu na českém trhu. ■ Poskytujeme služby na vysoké profesionální úrovni, prověřené na několika úrovních společnosti nezávislými orgány české asociace agentur pro výzkum trhu SIMAR a odpovídající standardům světové profesní organizace ESOMAR. ■ Výzkumné série, rozsáhlý archiv dat pořízených ve vlastní režii a znalost prostředí nám umožňují znát odpovědi na některé otázky ještě dříve, než nám je klienti položí. ■ Pomáháme zákazníkům správně porozumět výsledkům výzkumu a zvolit optimální marketingovou strategii vedoucí k úspěchu a k dosažení jejich cílů. Tím podporujeme jejich růst a zlepšování pozice na trhu. ■ Je pro nás radost spolupracovat s těmi, kteří své práci rozumí. Client Service Manager Petr Gajdušek ■ Telefon: 225 98 68 47 ■ Mobil: 603 55 45 11 ■ E-mail: gajdusek@stemmark.cz Senior Analyst Petr Šipula ■ E-mail: sipula@stemmark.cz STEM/MARK, a.S. Na Hrázi 17/176, 180 00 Praha 8 Telefon: 225 986 811 Fax: 225 986 860 E-mail: Info@stemmark.cz Web: http://www.stemmark.cz IČO: 6185 9591, DIČ: CZ6185 9591 Bankovní spojení: UniCredit Bank ČR, Praha 1 Číslo účtu: 819 010 004/ 2700 STEM/MARK, a.S. Finanční gramotnost obyvatel ČR, květen - říjen 2010 strana 5 Východiska projektu Zadání projektu ■ Ministerstvo financí společně s Českou národní bankou připravilo šetření zaměřené na zjištění úrovně finanční gramotnosti české populace. ■ Na základě zkušeností, které má společnost STEM/MARK jak s výzkumy v oblasti finančnictví, tak v oblasti státní správy, předložila nabídku na výzkum. Primární cíl projektu ■ Výzkum si klade za cíl zmapovat finanční gramotnost dospělé populace ČR na základě objektivních znalostí v oblasti financí, zjistit, nakolik lidé dokáží tyto znalosti využívat v běžné praxi, a zmapovat postoje a chování české populace v souvislosti s rodinnými financemi, úsporami a zajištěním. STEM/MARK, a.s. Finanční gramotnost obyvatel ČR, květen - říjen 2010 strana 6 Parametry projektu - fáze projektu Přípravná fáze: ■ Příprava dotazníku ■ Implementace mezinárodních otázek OECD Termín přípravné fáze: ■ květen až červen 2010 Kvalitativní pilotní fáze: ■ Kvalitativní testování dotazníku ■ Dva skupinové rozhovory (Praha a Jihlava) ■ Cca 20 účastníků Termín kvalitativní pilotní fáze: ■ červenec - srpen 2010 Kvantitativní pilotní fáze: ■ Kvantitativní testování dotazníku ■ Kvantitativní „face to face" výzkum ■ Standardizované osobní rozhovory - CAPI ■ Cca 30 respondentů ■ Celá ČR Hlavní část: Metoda projektu: ■ Kvantitativní „face to face" výzkum ■ Standardizované osobní rozhovory - CAPI ■ Dotazování prostřednictvím školených tazatelů Cílová skupina: ■ Dospělá populace ČR (18 a více let) Termín dotazování: ■ 6. až 29. září 2010 Vzorek respondentů: ■ 1005 respondentů ■ Reprezentativní vzorek populace 18+ ■ Kvótní výběr - kvótní znaky: □ Věk □ Vzdělání □ Pohlaví □ Velikost místa bydliště Termín kvalitativní pilotní fáze: ■ srpen 2010 STEM/MARK, a.S. Finanční gramotnost obyvatel ČR, květen - říjen 2010 strana 7 Parametry projektu - hlavni cast Detaily terénního šetření ■ Celkový počet uskutečněných rozhovorů: 1047 ■ Počet kompletních dotazníků: 1005 ■ Do zpracování byly zařazeny pouze kompletně dokončené rozhovory. Vzorek respondentů: Datový soubor: ■ Vzorek byl zvážen tak, aby byl reprezentativní na populaci ČR z hlediska pohlaví, věku, vzdělání a velikosti místa bydliště. Kontrola datového souboru ■ Data byla pořízena dvakrát různými pracovníky pro vyloučení chyb přepisu způsobených přepisem. ■ Data byla zpracována osvědčenými a neustále vyvíjenými postupy STEM/MARK, plně respektujícími dohodnuté národní a mezinárodní standardy výzkumu trhu a veřejného mínění. ■ Otevřené otázky byly před samotným pořízením dat zakódovány zkušenými analytiky. Struktura vzorku zaklad: Všichni respondenti, n=1005 > Muž o - o- Zena > 12 ■o Vyšší než VŠ (M.B.A. apod.) | 1 VŠ | VOŠ SŠ s maturitou SŠ bez maturity ZŠ do 999 obyv. 1000 - 1999 obyv. 2000 - 4999 obyv. 5000 - 19999 obyv. 20000 - 99999 obyv. nad 100 000 obyv. 0% 20% ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, září 2010 11 40% 60% 80% 100% STEM/MARK, a.S. Finanční gramotnost obyvatel ČR, květen - říjen 2010 strana 8 Statistická významnost výsledků ■ U relativních hodnot v % a intervalu spolehlivosti středních hodnot je třeba počítat při jednoduchém náhodném výběru s určitými odchylkami. Běžně se však používají i pro složité metody náhodného výběru. Pro 95-ti procentní interval spolehlivosti platí následující tabulka odchylek. počet 3/97 5/95 10/90 15/85 20/80 25/75 30/70 40/60 50 případů % % % % % % % % % 100 3,4 4,4 6,0 7,1 8,0 8,7 9,2 9,8 10,0 200 2,4 3,1 4,2 5,0 5,7 6,1 6,5 6,9 7,1 300 2,0 2,5 3,5 4,1 4,6 5,0 5,3 5,7 5,8 400 1,7 2,2 3,0 3,6 4,0 4,3 4,6 4,9 5,0 500 1,5 1,9 2,7 3,2 3,6 3,9 4,1 4,4 4,5 750 1,2 1,6 2,2 2,6 2,9 3,2 3,3 3,6 3,7 1 000 1,1 1,4 1,9 2,3 2,5 2,7 2,9 3,1 3,2 1 250 1,0 1,2 1,7 2,0 2,3 2,4 2,6 2,8 2,8 1 500 0,9 1,1 1,5 1,8 2,1 2,2 2,4 2,5 2,6 2 000 0,8 1,0 1,3 1,6 1,8 1,9 2,0 2,2 2,2 2 500 0,7 0,9 1,2 1,4 1,6 1,7 1,8 2,0 2,0 3 000 0,6 0,8 1,1 1,3 1,5 1,6 1,7 1,8 1,8 3 500 0,6 0,7 1,0 1,2 1,4 1,5 1,5 1,6 1,7 4 000 0,5 0,7 0,9 1,1 1,3 1,4 1,4 1,5 1,6 5 000 0,5 0,6 0,8 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,4 7 500 0,4 0,5 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,1 1,2 10 000 0,3 0,4 0,6 0,7 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0 ■ Příklad: Zahrnuje-li podskupina 1 000 případů (odpovědí), pak hodnota 10% (jakož i doplňková hodnota 90%) může obsahovat odchylku 1,9%, tzn., že „skutečná" hodnota se s 95-ti procentní pravděpodobností v základním souboru nalézá v intervalu 8,1 % až 11,9%. STEM/MARK, a.S. Finanční gramotnost obyvatel ČR, květen - říjen 2010 strana 9 H^^^K^K211562i _ Ml i \ HS^B9|214SS9974-. _ J N. ■B M^^^545561658^ —■ / | ^^^^■54544544544; / ■ ^■188674877878 DOMÁCÍ FINANCE Spontánní odpověď Odpověď na otázku, při které nebyly respondentovi předloženy možnosti odpovědí a musel odpovědět sám, „spontánně", tedy svými slovy. Takovéto odpovědi byly následně seskupeny od významových kategorií. otázka OECD j Otázka z výzkumu OECD U některých grafu, kde jsou součty do celku jiné než 100 %, jsou tyto odchylky dány zaokrouhlením jednotlivých variant odpovědí. STEMlZlMARK marketingový výzkum je dialog Přehled o penězích: o svých vlastních penězích mají přehled téměř všichni. O penězích domácnosti s více ekonomicky aktivními osobami pak více než tři čtvrtiny z nich. Řekl(a) byste, že máte alespoň přibližnou představu o tom, kolik peněz máte Vy osobně nyní okamžitě k dispozici? ZÁKLAD: Všichni respondenti,n = 1005 Spíše ano 32% Rozhodně ano 60% Spíše ne 4% Rozhodně ne 1% Bez odpovědi 1% ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010 Rekl(a) byste, že máte alespoň přibližnou představu o tom, kolik peněz má Vaše domácnost nyní okamžitě k dispozici? ZÁKLAD: Jen respondenti, v jejichž domácnosti je ekonomicky aktivní více než jedna osoba, n=564 ■ Rozhodně ano ■ Spíše ano ■ Spíše ne ■ Rozhodně ne ■ Neví ■ Bez odpovědi Celkem do 29 let Vdovec/vdova o% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010 STEM/MARK, a.S. Finanční gramotnost obyvatel ČR, květen - říjen 2010 strana 11 Kdo má v domácnosti na starosti pravidelné hospodaření s penězi: většinou se na rozhodování podílí alespoň sám respondent, nejčastěji je to potom on sám, kdo rozhoduje Otázka OECD Kdo má na starosti pravidelné hospodaření s penězi ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1005 ■ Vy a Váš partner ■ Jiný člen domácnosti i Vy sám/sama i Váš partner ■ Vy a nějaký jiný člen domácnosti ■ Někdo jiný Celkem > J2 Muž o CL Žena do 29 let Věk 30 - 49 let 50 - 59 let 60 a více let Vysokoškolské c Střední s maturitou Vzdě Střední bez maturity Základní Čistý os. příjem Méně než 12 600 Kč Od 12 601 do 21 000 Kč 21 001 Kč a více 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, září 2010 STEM/MARK, a.S. Finanční gramotnost obyvatel ČR, květen - říjen 2010 strana 12 Rozpočet domácnosti: rozpočet si neděla temer polovina domácnosti Dela si Vaše domácnost finanční rozpočet? i °lá.ik.a...0.E.c.D... ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1005 Bez odpovědi 1% ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, září 2010 Finanční gramotnost obyvatel ČR, květen - říjen 2010 STEM/MARK, a.S. strana 13 Rozpočet domácnosti: z domácností, které si tvoří rozpočet, jich 77 % vždy či většinou kontroluje jeho dodržování Sledujete, zda je naplánovaný rozpočet Vaši domácnosti skutečně dodržován? ZÁKLAD: Respondenti, v jejichž domácnosti se sestavuje finanční rozpočet n=451 Vždy ■ Většinou ■ Pouze někdy "Nikdy "Neví > C (U Celkem do 29 let 30 - 49 let 50 - 59 let 60 a více let Důchodce nepracující o Zaměstnanec ^ o. na plný úvazek o > in o c u c £ E O o Žádný Jeden Dva 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010 STEM/MARK, a.S. Finanční gramotnost obyvatel ČR, květen - říjen 2010 strana 14 Rozpočet domácnosti: více nez polovina domácnosti, které si finanční rozpočet nevytvářejí, tak nečiní proto, že to považují za zbytečné Z jakého důvodu si Vaše domácnost nesestavuje svůj finanční rozpočet? ZÁKLAD: Respondenti, v jejichž domácnosti se nesestavuje finanční rozpočet n=485 Celkem ■ Je to zbytečné i Nemáte na to čas ■ Jiné důvody ■ Neví, jak na to Neví ■ Bez odpovědi 11 > do 29 let 30 - 49 let 50 - 59 let 60 a více let £ Méně než 12 600 Kč ^ Od 12 601 do £ 21 000 Kč g 21 001 Kč a více 44 48 58 68 61 50 53 13 10 3 8 12 131 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010 STEM/MARK, a.S. Finanční gramotnost obyvatel ČR, květen - říjen 2010 strana 15 Způsob sledování příjmů a výdajů: nejčastěji na papíře nebo elektronicky Jakým způsobem sledujete příjmy a výdaje Vaší domácnosti? ZÁKLAD: Respondenti, v jejichž domácnosti se sestavuje finanční rozpočet n = 451 ■ Na papíře či ■ V duchu si udělám ■ Jinak "Neví elektronicky představu Celkem Základní — Střední bez maturity >cu - "n Střední > s maturitou Vysokoškolské p Méně než cd 12 600 Kč š z? _ o. 12 601 až c 21 000 Kč .Q _ ° 21 001 Kč O a více 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010 STEM/MARK, a.S. Finanční gramotnost obyvatel ČR, květen - říjen 2010 strana 16 Pravidelnost plánování výdajů: čtyři pětiny domácností, které si sestavují finanční rozpočet, tak dělají pravidelně Plánuje Vaše domácnost své výdaje pravidelně? ZÁKLAD: Respondenti, v jejichž domácnosti se sestavuje finanční rozpočet n = 451 Pravidelně 81% ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010 STEM/MARK, a.S. Finanční gramotnost obyvatel ČR, květen - říjen 2010 strana 17 Plánování výdajů: nejčastěji na měsíc dopředu Plánuje Vaše domácnost své výdaje pravidelně? Pokud ano, na jaké období? ZÁKLAD: Respondenti, v jejichž domácnosti se sestavuje finanční rozpočet n=451 istí, které si nanční rozpočet, lětina nevytváří 15% ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010 STEM/MARK, a.S. Finanční gramotnost obyvatel ČR, květen - říjen 2010 strana 18 Délka schopnosti pokryt životni náklady po ztrate přijmu: čtvrtina déle než šest měsíců, více než desetina méně než měsíc Otázka 0ECD Jak dlouho by byli schopni pokryt životni náklady po ztrate příjmu ZÁKLAD: Všichni respondenti, n = 1005 Více než šest měsíců Minimálně tři měsíce, ale už ne šest měsíců Minimálně mesic, ale už ne tři měsíce Minimálně týden, ale už ne na měsíc Méně než týden Neví Bez odpovědi 0% 5% ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, září 2010 Více než tři pětiny obyvatel by byly schopny pokrýt své životní náklady v případě ztráty hlavního zdroje příjmu alespoň po dobu jednoho měsíce. 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% STEM/MARK, a.S. Finanční gramotnost obyvatel ČR, květen - říjen 2010 strana 19 Schopnost pokryt životni náklady po ztrate přijmu: lide, kten si tvoří rezervy pro případ ztráty příjmu, pokryjí své životní náklady déle Otázka OECD Jak dlouho by byli schopni pokryt životni náklady po ztrate příjmu ve vztahu k tomu, zda si tvoří rezervy pro případ ztráty příjmu ZÁKLAD: Všichni respondenti, n = 1005 ■ Tvoří si rezervy ■ Netvoří si rezervy Neví ■ Bez odpovědi Méně než týden Minimálně týden, ale už ne na měsíc Minimálně měsíc, ale už ne tři měsíce Minimálně tři měsíce, ale už ne šest měsíců Více než šest měsíců 0% 20% ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, září 2010 40% 60% 80% 100% STEM/MARK, a.S. Finanční gramotnost obyvatel ČR, květen - říjen 2010 strana 20 Doklady, stvrzenky a účtenky: většinu z nich si schovává více než třetina domácností Schováváte si Vy sám/sama či někdo jiný z Vaší domácnosti daňové doklady, stvrzenky a účtenky za výdaje Vaší domácnosti? ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1005 Ano, většinu ■ Ano, ale jen ty důležité ■ Ne Neví ■ Bez odpovědi Celkem 37 ■£ Muz CD ■o c 33 53 12 2 í respo > o Zena 42 ii i i i i i ii 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010 STEM/MARK, a.S. Finanční gramotnost obyvatel ČR, květen - říjen 2010 strana 21 H^^^K^K211562i _ Ml i \ HS^B9|214SS9974-. _ J N. ■B M^^fc545561658^ —■ / | B^|JJB54544544544Í / ■ ^■188674877878 VYTVÁŘENÍ REZERV Spontánní odpověď Odpověď na otázku, při které nebyly respondentovi předloženy možnosti odpovědí a musel odpovědět sám, „spontánně", tedy svými slovy. Takovéto odpovědi byly následně seskupeny od významových kategorií. Otázka OECD Otázka z výzkumu OECD U některých grafu, kde jsou součty do celku jiné než 100 %, jsou tyto odchylky dány zaokrouhlením jednotlivých variant odpovědí. STEMlZlMARK marketingový výzkum je dialog Pravidelné odkládaní časti přijmu stranou: tri pětiny domácností si pravidelně odkládají část příjmů jako rezervu Ukládá Vaše domácnost pravidelně část svých příjmů stranou jako rezervu? ZAKLAD: Všichni respondenti, n = 1005 ■ Ano Ne Neví Bez odpovědi 21 001 Kč a více 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ZDROl: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010 Zvyk odkládat si peníze stranou jako rezervu roste se vzděláním a příjmem. Nejčastěji si lidé nechávají peníze na svém běžném účtu. I lidé z nejnižší příjmové kategorie si ve více než polovině případů odkládají část příjmu jako rezervu. Jakým způsobem ukládáte část svých příjmů stranou? ZÁKLAD: Respondenti, kteří uvedli, že si pravidelně odkládají část příjmu stranou, n=601 POZNÁMKA: více možných odpovědí na běžný účet stavební spoření doma do obálky spoření obecně spořící účet penzijní připojištění vkladní knížka životní pojištění odkládám si stranou penzijní fondy podílové fondy pojištění jiné |3 3 Spontánní odpověď o% 10% 20% 30% 40% 50% ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010 STEM/MARK, a.S. Finanční gramotnost obyvatel ČR, květen - říjen 2010 strana 23 Rezervy pro případ nepředvídaných výdajů: téměř tři pětiny domácností si je vytváří Vytváří si Vaše domácnost rezervy pro případ náhlých nepředvídaných výdajů? ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1005 ■ Ano "Ne ■ Neví Bez odpovědi 21 001 Kč a více 0% 10% 20% ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010 Podíl lidí, kteří si tvoří rezervy pro případ nepředvídaných výdajů, roste se vzděláním a příjmem. Nejčastěji si lidé tvoří rezervy pro nepředvídané výdaje na běžném účtu. Hlavním důvodem toho, že lidé rezervy pro případ nepředvídaných výdajů netvoří, je, že nemají z čeho. Jak si vytváříte rezervy pro případ nepředvídaných výdajů? ZÁKLAD: Respondenti, kteří uvedli, že si vytvářejí rezervy pro případ nepředvídaných výdajů, n-574 POZNÁMKA: více možných odpovědí případné přebytky odkládá na běžný účet spoření obecně část peněz dává do hrníčku penzijní připojištění stavební spoření přebytečné peníze ukládá na vkladní knížku peníze odkládá na spořící účet jiné bez odpovědi neví | 40 1 24 ■ 18 1 6 h Spontánní odpověď 1 0% ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Proč si nevytváříte rezervy pro případ nepředvídaných výdajů? ZÁKLAD: Respondenti, kteří uvedli, že si nevytvářejí rezervy pro případ nepředvídaných výdajů, n-304 POZNÁMKA: více možných odpovědí není z čeho není potřeba-dostatek finančních prostředků vytváříme jednu rezervu je to zbytečné je v důchodu nečeká nepředvídané výdaje neví bez odpovědi 71 1 1 I Spontánní odpověď 0% 10% 20% 30% ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010 50% 60% 70% 80% STEM/MARK, a.S. Finanční gramotnost obyvatel ČR, květen - říjen 2010 strana 24 Porucha dražšího spotřebiče: téměř dvě třetiny lidí by byly schopny okamžitě koupit nový Pokud by došlo k neočekávané neopravitelné poruše dražšího spotřebiče, byli byste schopni okamžitě koupit nový? ZÁKLAD: Všichni respondenti, n = 1005 ■ Ano ■ Ne Neví ■ Bez odpovědi Celkem Základní T3 N > E Střední bez maturity Střední s maturitou Vysokoškolské Méně než 12 600 Kč a. Od 12 601 do c 21 000 Kč .a o - O 21 001 Kč a více Schopnost okamžitě si koupit nový spotřebič roste se vzděláním a příjmem. 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010 STEM/MARK, a.S. Finanční gramotnost obyvatel ČR, květen - říjen 2010 strana 25 Porucha dražšího spotřebiče: častěji by byli schopni dražší spotřebič okamžitě zakoupit lidé, kteří si tvoří rezervy pro nepředvídané výdaje Pokud by došlo k neočekávané neopravitelné poruše dražšího spotřebiče, byli byste schopni okamžitě koupit nový? V souvislostí s tím, zda si tvoří rezervy pro nepředvídané výdaje. ZAKLAD: Všichni respondenti, n = 1005 ■ Byliny schopni zakoupit Neví Nebyli by schopni zakoupit Bez odpovědi Celkem Tvoři si rezervy Netvoři si rezervy Neví Bez odpovědi 65 23 10 2 84 ' 6 36 52 42 18 63 12 13 12 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010 STEM/MARK, a.S. Finanční gramotnost obyvatel ČR, květen - říjen 2010 strana 26 Rezervy pro případ ztráty příjmu: třetina domácností si je vytváří Vytváří si Vaše domácnost rezervy pro případ ztráty příjmu? ZAKLAD: Všichni respondenti, n = 1005 Ano Bez odpovědi 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010 ■ Častěji si rezervy pro případ ztráty příjmu vytvářejí domácnosti s vyššími příjmy. ■ Domácnosti si rezervy nejčastěji tvoří na běžném účtu, nebo spořením „obecně". ■ Hlavním důvodem toho, že lidé rezervy pro případ ztráty příjmů netvoří, je, že nemají z čeho. Jak si vytváříte rezervu pro případ ztráty příjmu? ZÁKLAD: Respondenti, kteří uvedli, že si vytvářejí rezervu pro případ zráty příjmu, n-353 POZNÁMKA: více možných odpovědí přebytečné prostředky odkládá na běžný účet 38 spoření obecně spočící účet pojištění 5 část příjmů odkládá doma 5 stavební spoření ■ 4 penzijní připojištění ■ 3 vkladní knížka ■ 2 podílový fond H Spontánní odpověď půjčka U jiné ■ 4 neví 1 1 0% ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010 Proč si nevytváříte rezervy pro případ ztráty příjmu? ZÁKLAD: Respondenti, kteří uvedli, že si nevytvářejí rezervu pro případ ztráty přřjmun-508 POZNÁMKA: více možných odpovědí není z čeho jsem v důchodu nebojí se ztráty příjmu není důvod(má dc financí) nepracuji nepřemýšlel jsem o tom vytváříme všeobecnou rezervu 119 | 7 | 7 I? | 7 I? Spontánní odpověď 0% 10% motnost, 2010 20% 30% 40% 50% 60 STEM/MARK, a.S. Finanční gramotnost obyvatel ČR, květen - říjen 2010 strana 27 Zajištění na stáří: třetina lidí o svém zajištění na stáří dosud nepřemýšlela Přemýšlel(a) už jste o svém zajištění na stáří? ZÁKLAD: Všichni respondenti, n = 1005 ■ Rozhodně ano Spíše ano "Spíšené "Rozhodně ne "Neví ■ Bez odpovědi 30 - 44 let >oi - > 45 - 59 let 60 a více let Svobodný/ svobodná > V partnerském ■S soužití i/> - c Ženatý/vdaná o Rozvedený/ rozvedená Vdovec/vdova | 32 14 10 I 17 |2| 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010 Jak budete financovat své potřeby v důchodovém věku? ZÁKLAD: Všichni respondenti, n = 1005 POZNÁMKA: bylo možno více odpovědí z důchodu penzijní připojištění z úspor životní pojištění | 4 stavební spoření | 3 bude si přivydělávat | 2 penzijní fond | 2 prodej/pronájem nemovitosti | 1 jiné |3 neví, neodpověděl Spontánní odpověď 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010 Nejčastěji hodlají lidé, kteří o svém zajištění přemýšleli, své potřeby v důchodu financovat z důchodu, penzijního připojištění, nebo z úspor. O svém zajištění na stáří dosud nepřemýšlely dvě třetiny mladých lidí ve věku do 29 let. STEM/MARK, a.S. Finanční gramotnost obyvatel ČR, květen - říjen 2010 strana 28 Zajištění na stáří: mladší lidé již na důchod nespoléhají Spontánní odpověď Jak budete financovat své potřeby v důchodovém věku? ZÁKLAD: Respondenti, kteří ví, jakým způsobem budou financovat své potřeby v důchodovém věku, n=665 ■ Pouze z důchodu Z důchodu a 1 dalším způsobem ■ Z důchodu a 2 dalšími způsoby ■ Z důchodu a 3 dalšími způsoby ■ Jinými způsoby než důchodem Celkem do 29 let 30 - 44 let 45 - 59 let 60 a více let 22 17 5 | 55 13 10 6 71 L 72 38 22 4 36 Spontánní odpověď Jak si vytváříte rezervu na stáří? ZÁKLAD: Respondenti, kteří si vytváří rezervu na stáří, ale o svém zajištění na stáří ještě nepřemýšleli, n-146 POZNÁMKA: bylo možno více odpovědí stavební spoření penzijní připojištění spoří (obecně) životní pojištění penzijní fond nevím jiné bez odpovědi 4 |4 I II 0% 10% 20% 30% 50% 60% 70% 80% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ZDROÍ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010 ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010 STEM/MARK, a.S. Finanční gramotnost obyvatel ČR, květen - říjen 2010 strana 29 Finanční nástroje zajištěni na stan: nejčastěji hotovost, penzijní připojištění a peníze uložené v bance Která z následujících finančních zajištění na stáří již v současnosti máte a která z nich si plánujete pořídit? ZÁKLAD: Všichni respondenti, n = 1005 ■ Plánuje ■ Nemá ani neplánuje Již má Hotovost Peníze uložené v bance Penzijní připojištění Nemovitost Postarají se o mne děti Investice do akcií, fondů a dluhopisů Investice do cenných kovů, uměleckých děl Něco jiného 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010 STEM/MARK, a.S. Finanční gramotnost obyvatel ČR, květen - říjen 2010 strana 30 Rezervy na stáří: třetina lidí si nevytváří rezervy na stáří Vytváří si Vaše domácnost rezervy jako zajištění na stáří? ZÁKLAD: Všichni respondenti, n = 1005 Jak si vytváříte rezervu na stáří? Ano Ne i Neví i Bez odpovědi -Q tu (SI >!_ O o. Celkem do 29 let 30 - 44 let 45 - 59 let 60 a více let Základní Střední bez maturity Střední s maturitou Vysokoškolské Méně než 12 600 Kč 601 do 21 000 Kč 21 001 Kč a více LI 3 0% ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010 Podíl lidí, kteří si tvoří rezervy na stáří, roste s příjmem. Nejčastěji si lidé tvoří rezervy prostřednictvím penzijního připojištění. Domácnosti, které si rezervy na stáří nevytvářejí, tak nečiní proto, že nemají z čeho. ZÁKLAD: Respondenti, kteří si vytváří rezervu na stáří, n-600 POZNÁMKA: bylo možno více odpovědí penzijní připojištění | 68 stavební spoření 1 37 spoří (obecně) 1 14 životní pojištění 1 9 penzijní fond 1 jiné bez odpovědi Spontánní odpověď 2 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010 Proč si nevytváříte rezervy na stáří? ZÁKLAD: Respondenti, kteří si nevytváří rezervu na stáří, n-317 není z čeho jsem již v důchodu není potřeba ■ 8 mám na to ještě dost času jsem na to starý/á |3 nepřemýšlel/a jsem o tom spoléhám na našetřené peníze myslím, že důchod bude stačit jiné bez odpovědi neví 2 53 12 Spontánní odpověď 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010 STEM/MARK, a.S. Finanční gramotnost obyvatel ČR, květen - říjen 2010 strana 31 Zajištění na stáří: třetina lidí se domnívá, že není na stáří dostatečně zajištěna Když se zamyslíte nad svým současným a plánovaným zajištěním na stáří, domníváte se, že bude pro Vás dostatečné? ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1005 ■ Rozhodně ano ■ Spíše ano ■ Spíše ne ■ Rozhodně ne ■ Neví ■ Bez odpovědi 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010 STEM/MARK, a.S. Finanční gramotnost obyvatel ČR, květen - říjen 2010 strana 32 FINANČNÍ PRODUKTY Spontánní odpověď Odpověď na otázku, při které nebyly respondentovi předloženy možnosti odpovědí a musel odpovědět sám, „spontánně", tedy svými slovy. Takovéto odpovědi byly následně seskupeny od významových kategorií. otázka OECD j Otázka z výzkumu OECD U některých grafu, kde jsou součty do celku jiné než 100 %, jsou tyto odchylky dány zaokrouhlením jednotlivých variant odpovědí. STEMlZlMARK marketingový výzkum je dialog Finanční produkty: lidé slyšeli o širokém spektru finančních produktů, ale ve větší míře využívají jen několik základních O který produktech slyšeli Produkty, které využívají ZAKLAD: Všichni respondenti, n=1005 POZNÁMKA: bylo možno více odpovědí Běžný účet Penzijní připojištění Stavební spoření Životní pojištění Pojištění majetku (včetně povinného ručení) Hypotéka Kreditní karta Spořící účet Akcie Spotřebitelský úvěr Debetní karta Dluhopisy Podílové fondy Pojištění pro případ ztráty příjmu Americká hypotéka Ani jeden i ZDRO]: STEM/MARK, Finanční gramotnost, září 2010 Otázka OECD 0% 20% 40% 60% 80% 100% ZAKLAD: Všichni respondenti, n=1005 POZNÁMKA: bylo možno více odpovědí Běžný účet Penzijní připojištění Pojištění majetku (včetně povinného ručení) Stavební spoření Debetní karta Životní pojištění Spořící účet Kreditní karta Spotřebitelský úvěr Hypotéka Akcie Pojištění pro případ ztráty příjmu Podílové fondy Dluhopisy Americká hypotéka Jiné typy produktů Neví Ani jeden i ZDRO]: STEM/MARK, Finanční gramotnost, září 2010 |7 |6 4 4 3 1 O O 2 Otázka OECD 68 12 o% 20% 40% 60% 80% 100% STEM/MARK, a.S. Finanční gramotnost obyvatel ČR, květen - říjen 2010 strana 34 Finanční produkty - Běžný účet: běžný účet využívají nejčastěji lidé v produktivním věku, nejméně často pak lidé starší 60 let Bezny ucet vyuziva ZÁKLAD: Všichni respondenti, n = 1005 Otázka OECD 0% 20% 40% 60% 80% 100% ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, září 2010 STEM/MARK, a.S. Finanční gramotnost obyvatel ČR, květen - říjen 2010 strana 35 Finanční produkty pořízené v posledních 2 letech: nejčastěji penzijní připojištění, stavební spoření a běžný účet; při výběru nejčastěji zvažovali nabídku více společností Produkty pořízené v posledních dvou letech ZÁKLAD: Všichni respondenti, n = 1005 Otázka OECD Penzijní připojištění Stavební spoření Běžný účet Spořící účet Životní pojištění Pojištění majetku (včetně povinného ručení) Debetní karta Kreditní karta Spotřebitelský úvěr | 4 Pojištění pro případ ztráty příjmu | 2 9 8 7 7 6 5 5 Hypotéka Podílové fondy Akcie Dluhopisy Americká hypotéka Neví Ani jeden i ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, září 2010 2 1 1 O O Způsob výběru produktu Otázka OECD ZAKLAD: Respondenti, kteří si sjednali v posledních 2 letech daný produkt POZNÁMKA: zobrazeny pouze produkty, které si v posledních dvou letech sjednalo více než 30 osob ■ Zvažoval(a) jsem nabídku více společností. ■ Vůbec jsem neuvažoval(a) o jiném produktu. Neví Spořící účet Běžný účet Životní pojištění Stavební spoření Pojištění majetku Debetní karta Spotřebitelský úvěr Kreditní karta Penzijní připojištění 0% 10% 20% 30% 40% ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, září 2010 i Vybíral(a) jsem mezi více produkty od jedné společnosti, i Zajímal(a) jsem se o to, ale žádný jiný mi nevyhovoval, i Bez odpovědi 60% 70% 80% 90% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Nějaký produkt si v posledních dvou letech pořídila méně než polovina lidí. STEM/MARK, a.S. Finanční gramotnost obyvatel ČR, květen - říjen 2010 strana 36 Informační zdroje při rozhodování o pořízení - Penzijní připojištění: nejčastěji informace od zaměstnanců pobočky Informační zdroje - penzijní připojištění ZÁKLAD: Respondenti, kteří si v posledních 2 letech sjednali penzijní připojištění, n = 109 Nejvíce ovlivnil Otázka OECD ■ Další Informace od zaměstnanců pobočky Informace nalezené na internetu Doporučení od nezávislého finančního poradce Doporučení od příbuzných/přátel, kteří nepracují v oblasti Informační materiály z pobočky Specializované časopisy/publikace ty Doporučení od zástupce instituce, zprostředkovatele Doporučení od zaměstnavatele Srovnávací testy produktů na stránkách tisku Letáky zasílané poštou Doporučení od příbuzných/přátel, kteří pracují v oblasti Reklama v novinách Články v novinách 13 Televize či rozhlas 12 Reklama v televizi Srovnávací testy produktů nalezené na internetu 11 Jiná reklama 5 Jiné zdroje Neví 1 4 12 o% 10% 20% 30% 40% 50% ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, září 2010 STEM/MARK, a.S. Finanční gramotnost obyvatel ČR, květen - říjen 2010 strana 37 Informační zdroje při rozhodování o pořízení - Stavební spoření: nejčastěji doporučení od nezávislého finančního poradce Informační zdroje - stavební spoření ZÁKLAD: Respondenti, kteří si v posledních 2 letech sjednali stavební spoření, n=93 Otázka OECD Doporučení od nezávislého finančního poradce Informace nalezené na internetu Doporučení od příbuzných/přátel, kteří nepracují v oblasti Doporučení od příbuzných/přátel, kteří pracují v oblasti Srovnávací testy produktů nalezené na internetu Informační materiály z pobočky Doporučení od zástupce instituce, zprostředkovatele Informace od zaměstnanců pobočky Televize či rozhlas Články v novinách Letáky zasílané poštou | Reklama v novinách | Srovnávací testy produktů na stránkách tisku §| Reklama v televizi Doporučení od zaměstnavatele 22 Jiná reklama 6 Jiné zdroje Neví Nejvíce ovlivnil 14 16 Další 8 o% 10% 20% 30% 40% 50% ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, září 2010 STEM/MARK, a.S. Finanční gramotnost obyvatel ČR, květen - říjen 2010 strana 38 Informační zdroje při rozhodování o pořízení- Spotřebitelský úvěr: nejčastěji informace od zaměstnanců pobočky Informační zdroje - spotřebitelský úvěr ZÁKLAD: Respondenti, kteří si v posledních 2 letech sjednali spotřebitelský úvěr, n=43 Informace od zaměstnanců pobočky Informace nalezené na internetu Informační materiály z pobočky Doporučení od nezávislého finančního poradce Doporučení od zástupce instituce, zprostředkovatele Doporučení od příbuzných/přátel, kteří nepracují v oblasti Letáky zasílané poštou Reklama v novinách Specializované časopisy/publikace Televize či rozhlas Doporučení od zaměstnavatele Srovnávací testy produktů na stránkách tisku Články v novinách Reklama v televizi Doporučení od příbuzných/přátel, kteří pracují v oblasti Jiná reklama Jiné zdroje Neví ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, září 2010 Otázka OECD Další 6 8 7 7 3 2 2 7 0% 10% 20% 30% 40% 50% STEM/MARK, a.S. Finanční gramotnost obyvatel ČR, květen - říjen 2010 strana 39 Informační zdroje při rozhodování o pořízení - Debetní karta nejčastěji informace od zaměstnanců pobočky Otázka OECD Informační zdroje - debetní karta ZÁKLAD: Respondenti, kteří si v posledních 2 letech sjednali debetní kartu, n = 50 ■ Nejvíce ovlivnil ■ Další Informace od zaměstnanců pobočky ^^^^^^^^^^^^^^^^Hl 20 Doporučení od příbuzných/přátel, kteří nepracují v oblasti | 22 7 Doporučení od nezávislého finančního poradce 5 20 Informace nalezené na internetu | 12 11 Informační materiály z pobočky j^H 14 Specializované časopisy/publikace ^^^H Doporučení od zástupce instituce, zprostředkovatele | 9 Letáky zasílané poštou Doporučení od příbuzných/přátel, kteří pracují v oblasti 1 4 Televize či rozhlas 2 4 Reklama v novinách 5 Srovnávací testy produktů na stránkách tisku 2 3 Články v novinách 4 Doporučení od zaměstnavatele 3 Reklama v televizi 2 Jiné zdroje | 14 Neví | 9 Bez odpovědi 2 i i i i i i 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, září 2010 STEM/MARK, a.S. Finanční gramotnost obyvatel ČR, květen - říjen 2010 strana 40 Informační zdroje při rozhodování o pořízení - Kreditní karta nejčastěji informace od zaměstnanců pobočky Informační zdroje - Kreditní karta ZÁKLAD: Respondenti, kteří si v posledních 2 letech sjednali kreditní kartu, n=49 Informace od zaměstnanců pobočky Doporučení od příbuzných/přátel, kteří nepracují v oblasti Doporučení od nezávislého finančního poradce Informace nalezené na internetu Informační materiály z pobočky Doporučení od zástupce instituce, zprostředkovatele Specializované časopisy/publikace Doporučení od příbuzných/přátel, kteří pracují v oblasti Letáky zasílané poštou 1 4 Reklama v televizi 22 Srovnávací testy produktů na stránkách tisku 4 Reklama v novinách 22 Doporučení od zaměstnavatele Srovnávací testy produktů nalezené na internetu | Jiná reklama Jiné zdroje Neví 12 Otázka OECD Další 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, září 2010 STEM/MARK, a.S. Finanční gramotnost obyvatel ČR, květen - říjen 2010 strana 41 Informační zdroje při rozhodování o pořízení - Běžný účet: nejčastěji informace nalezené na internetu Informační zdroje - běžný účet ZÁKLAD: Respondenti, kteří si v posledních 2 letech sjednali běžný účet, n=83 Otázka OECD Informace nalezené na internetu Doporučení od příbuzných/přátel, kteří nepracují v oblasti Informace od zaměstnanců pobočky Informační materiály z pobočky Doporučení od nezávislého finančního poradce Letáky zasílané poštou Srovnávací testy produktů na stránkách tisku Doporučení od zástupce instituce, zprostředkovatele Doporučení od příbuzných/přátel, kteří pracují v oblasti Specializované časopisy/publikace Reklama v novinách Doporučení od zaměstnavatele Články v novinách Reklama v televizi ■ Nejvíce ovlivnil 19 ^mm Další 0% 10% 20% 30% 40% 50% ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, září 2010 STEM/MARK, a.S. Finanční gramotnost obyvatel ČR, květen - říjen 2010 strana 42 Informační zdroje při rozhodování o pořízení - Spořící účet: nejčastěji informace nalezené na internetu Informační zdroje - spořící účet ZÁKLAD: Respondenti, kteří si v posledních 2 letech sjednali spořící účet, n = 74 Otázka OECD Nejvíce ovlivnil Další Informace nalezené na internetu Informace od zaměstnanců pobočky Doporučení od nezávislého finančního poradce Doporučení od příbuzných/přátel, kteří nepracují v oblasti Informační materiály z pobočky Doporučení od zástupce instituce, zprostředkovatele Letáky zasílané poštou Specializované časopisy/publikace Doporučení od příbuzných/přátel, kteří pracují v oblasti Srovnávací testy produktu na stránkách tisku I Reklama v novinách Srovnávací testy produktů nalezené na internetu Články v novinách Reklama v televizi 11 Doporučení od zaměstnavatele ■ Jiná reklama 2 Jiné zdroje 1 4 Neví H Bez odpovědi 3 0% 6 2 2 2 3 10% 20% 30% 40% 50% ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, září 2010 STEM/MARK, a.S. Finanční gramotnost obyvatel ČR, květen - říjen 2010 strana 43 Informační zdroje při rozhodování o pořízení - Životní pojištění: nejčastěji informace od nezávislého finančního poradce Informační zdroje - životní pojištění ZÁKLAD: Respondenti, kteří si v posledních 2 letech sjednali životní pojištění, n=73 Otázka OECD Doporučení od nezávislého finančního poradce Informace nalezené na internetu Informace od zaměstnanců pobočky Doporučení od zástupce instituce, zprostředkovatele Doporučení od příbuzných/přátel, kteří pracují v oblasti Informační materiály z pobočky Specializované časopisy/publikace Doporučení od příbuzných/přátel, kteří nepracují v oblasti Letáky zasílané poštou Srovnávací testy produktů na stránkách tisku Články v novinách ■ 4 Doporučení od zaměstnavatele 4 Srovnávací testy produktů nalezené na internetu U Televize či rozhlas 2 Reklama v novinách | Reklama v televizi 1 Jiná reklama 3 Jiné zdroje ■ Neví 4 ■ Nejvíce ovlivnil Další o% 10% 20% 30% 40% 50% ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, září 2010 STEM/MARK, a.S. Finanční gramotnost obyvatel ČR, květen - říjen 2010 strana 44 Informační zdroje při rozhodování o pořízení - Pojištění majetku: nejčastěji informace od zaměstnanců pobočky Informační zdroje - Pojištění majetku ZÁKLAD: Respondenti, kteří si v posledních 2 letech sjednali pojištění majetku, n=63 Otázka OECD Informace od zaměstnanců pobočky Doporučení od příbuzných/přátel, kteří nepracují v oblasti Doporučení od nezávislého finančního poradce Informace nalezené na internetu Doporučení od příbuzných/přátel, kteří pracují v oblasti Doporučení od zástupce instituce, zprostředkovatele Specializované časopisy/publikace Informační materiály z pobočky Reklama v novinách Srovnávací testy produktů na stránkách tisku Letáky zasílané poštou Články v novinách Doporučení od zaměstnavatele Televize či rozhlas Srovnávací testy produktů nalezené na internetu Jiná reklama Jiné zdroje Neví Bez odpovědi ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, září 2010 Nejvíce ovlivnil Další 0% 10% 20% 30% 40% 50% STEM/MARK, a.s. Finanční gramotnost obyvatel čr, květen - říjen 2010 strana 45 Informační zdroje při rozhodování o pořízení: u většiny produktů jsou klíčovým zdrojem informací zaměstnanci na pobočce Informační zdroje, které nejvíce ovlivnily rozhodování o pořízení produktu | o^oecd i ZÁKLAD: Respondenti, kteří si v posledních 2 letech sjednali daný produkt Debetní karta Informace od zaměstnanců pobočky - Spotřebitelský úvěr Informace zaměstnanců ^^^^^^^^^^^^^1 - Běžný účet Informace nalezené na internetu 1 23 - Kreditní karta Informace od zaměstnanců pobočky 22 - Spořící účet Informace nalezené na internetu 20 - Pojištění majetku Informace od zaměstnanců pobočky 18 - Životní pojištění Doporučení od neávislého finančního poradce 18 - Stavební spoření Doporučení od neávislého finančního poradce 18 - Penzijní připojištění Informace od zaměstnanců pobočky 18 -,- -,-,- 34 0% 10% 20% 30% 40% zdroj: stem/mark, Finanční gramotnost, září 2010 stem/mark, a.S. Finanční gramotnost obyvatel ČR, květen - říjen 2010 strana 46 Informační zdroje při rozhodování o pořízení: nejvíce informačních zdrojů lidé používají při sjednávání spořícího účtu Počet informačních zdrojů ZÁKLAD: Respondenti, kteří si v posledních 2 letech některý z produktů ■ 1 zdroj 2 zdroje 3 zdroje "4a více zdrojů Spořící účet 60 28 - Spotřební úvěr 56 31 7 - Stavební spoření 67 15 - Penzijní připojištění - Pojištění majetku 8 65 19 8 - Životní pojištění 78 ■> - Běžný účet - Debetní karta Kreditní karta 7 83 10 i i i i 0% 20% 40% 60% 80% 100% ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, září 2010 STEM/MARK, a.S. Finanční gramotnost obyvatel ČR, květen - říjen 2010 strana 47 Spoření: nejčastěji lide v posledních 12 měsících sporili doma v hotovosti a také prostřednictvím penzijního připojištění; tento trend bude pokračovat i v dalších 12 měsících Jakým způsobem v posledních 12 měsících spořili ............................................ ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1005 i Otázka OECD POZNÁMKA: bylo možno více odpovědí Spoří doma v hotovosti Penzijní připojištění Stavební spoření Zvyšuje finance na B.Ú. Životní pojištění Spořící účet Investiční produkty Termínovaný vklad Jiný typ nvestic/spoření Neví Nešpoři I I 3 2 2 3 19 0% 20% 40% ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, září 2010 60% 80% 100% Jakým způsobem v následujících 12 měsících plánují spořit ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1005 POZNÁMKA: bylo možno více odpovědí Penzijní připojištění - Spořit doma v hotovosti - Stavební spoření 1 26 - Zvýšit finance na B.Ú. 24 Životní pojištění 1 16 Spořící účet 15 Investiční produkty |s Termínovaný vklad 2 Jiný typ nvestic/spoření I2 33 32 Neví Bez odpovědi 10 17 0% 20% 40% 60% 80% 100% ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010 STEM/MARK, a.S. Finanční gramotnost obyvatel ČR, květen - říjen 2010 strana 48 Debetní a kreditní karta: tři pětiny lidí, kteří alespoň slyšeli o debetní a kreditní kartě, deklarují, že znají rozdíl mezi těmito kartami; pouze polovina z nich však tento rozdíl dokáže také správně popsat Věděl(a) byste, jaký je rozdíl mezi debetní a kreditní platební Jaky je rozdn mezj debetní a kreditní kartou? kartou? ZÁKLAD: Respondenti, kteří alespoň slyšeli o kreditní/debetní kartě, n=704 ZÁKLAD: Respondenti, kteří uvedli, že znají rozdíl, n=437 Ano Ne Bez odpovědi 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010 ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010 STEM/MARK, a.S. Finanční gramotnost obyvatel ČR, květen - říjen 2010 strana 49 Debetní a kreditní karta: dvě třetiny lidí, kteří uvedli, že mají kreditní kartu, si myslí, že ví, čím se liší od debetní karty; ve skutečnosti tento rozdíl zná jen necelá polovina z nich Věděl(a) byste, jaký je rozdíl mezi debetní a kreditní platební kartou? ZÁKLAD: Respondenti, kteří mají kreditní kartu, a slyšeli jak o debetní, tak o kreditní kartě, n-186 Bez odpovědi 13% Jaký je rozdíl mezi debetní a kreditní kartou? ZÁKLAD: Respondenti, kteří uvedli, že mají Kreditní kartu a slyšeli jak o debetní, tak o kreditní kartě a uvedli, že znají rozdíl, n = 122 špatná odpověď 53% správná odpověď 47% ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010 zukuj : bl bM/MAKK, hinancni gramotnost, zulu Spontánní odpověď Mezi špatnými odpověďmi se vyskytly mimo jiné i tyto: ■ „Debetní karta je, že můžete vybírat do mínusu určené částky ve smlouvě, s kreditní kartou nemůžete jít hluboko do mínusu." ■ „Debetní karta - můžu jít do mínusu na své kartě a kreditní karta je ta, se kterou můžu platit v obchodě." ■ „Debetní kartou mohu platit nákupy a na kreditku spořit." ■ „Debetní platí i v zahraničí a kreditní v ČR." ■ „Kreditní karta slouží k manipulaci se skutečnými penězi, debetní pouze s čísly představujícími peníze." STEM/MARK, a.S. Finanční gramotnost obyvatel ČR, květen - říjen 2010 strana 50 Kreditní karta: kreditní kartu využívá necelá čtvrtina lidí Před položením těchto dvou otázek bylo respondentům vysvětleno, jaký je hlavní rozdíl mezi debetní a kreditní kartou. Využíváte Vy osobně kreditní kartu? I Otázka OECD ZAKLAD: Všichni respondenti, n = 1005 ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010 Bez odpovědi 1% Jakým způsobem používáte svou kreditní kartu? ZÁKLAD: Respondenti, kteří používají kreditní kartu, n=240 ■ Platíte s ní za běžné nákupy ■ Běžně ji nepoužíváte, finanční rezerva ■ Bez odpovědi Celkem Muz Zena Méně než 12 600 Kč Muž ro .c o O- Žena do 29 let > 30 - 44 let 45 - 59 let 60 a více let Základní c TJ Střední bez maturity Střední s maturitou Vysokoškolské E O) Méně než 12 600 Kč 5. Od 12 601 do 'E 21 000 Kč n - S, 21 001 Kč a ° více 33 51 33 13 23 44 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010 Jaká jsou podle Vás největší rizika spojená s elektronickým bankovnictvím/internetbankingem ZAKLAD: Respondenti, kteří uvedli, že mají internetbanking, n=331 POZNÁMKA: bylo možno více odpovědí hackeři zneužití žádná odhalení hesla ztráta přístupových dat neopatrní klienti počítačové viry jiné neví bez odpovědi 18 15 38 Spontánní odpověď 0% 10% 20% 30% 40% 50% ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010 STEM/MARK, a.S. Finanční gramotnost obyvatel ČR, květen - říjen 2010 strana 53 Úvěrové produkty: hypotéka na bydlení, spotřební úvěr převážně na nákup zboží Z jakého důvodu, za jakým účelem jste si sjednal spotřebitelský úvěr? ZÁKLAD: Respondenti, kteří mají spotřebitelský úvěr n=72 POZNÁMKA: bylo možno více odpovědí Nákup zboží, služeb Pořízení/investice bydlení 119 Splácení jiného úvěru 1 7 Úvěr na podnikání/na studium Dovolená h Jiný důvod 1 3 Neví 1 3 Bez odpovědi 8 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010 STEM/MARK, a.S. Finanční gramotnost obyvatel ČR, květen - říjen 2010 strana 54 Hlediska pri vyberu uveru: nejdulezitejsím kriteriem pro vyber úvěru je výše měsíční splátky Podle jakých kritérií byste se rozhodoval pokud byste si měl vzít půjčku/úvěr? ZÁKLAD: Všichni respondenti, n = 1005 Průměrné pořadí, pokud uvedli Uvedlo respondentů celkem Výše měsíční splátky Roční úroková sazba Důvěryhodnost poskytovatele Poplatek za sjednání úvěru RPSN (roční procentní sazba nákladů) Doporučení přátel, příbuzných To, že u poskytovatele využívám i další finanční produkty Něco jiného 2,2 2,6 3,3 3,2 Nejčastěji lidé uváděli výši měsíční splátky, kterou, v případě že ji uvedli, zároveň uváděli na předních místech. 7 6 5 4 3 2 1 000 ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010 20% 40% 60% 80% 100% STEM/MARK, a.S. Finanční gramotnost obyvatel ČR, květen - říjen 2010 strana 55 H^^^K^K211562i _ Ml i \ MM Mf-T-T-m5455B1B58^ —■ / | ■■JJJJJJI54544544544Í / ■ ^■188674877878 | CHOVÁNÍ A ZVYKLOSTI VE SVĚTĚ FINANCÍ Spontánní odpověď Odpověď na otázku, při které nebyly respondentovi předloženy možnosti odpovědí a musel odpovědět sám, „spontánně", tedy svými slovy. Takovéto odpovědi byly následně seskupeny od významových kategorií. otázka OECD j Otázka z výzkumu OECD U některých grafu, kde jsou součty do celku jiné než 100 %, jsou tyto odchylky dány zaokrouhlením jednotlivých variant odpovědí. STEMlZlMARK marketingový výzkum je dialog Hospodaření s penězi: většina lidí své úcty platí včas, ale jen menší část si stanovuje dlouhodobé finanční cíle Hospodaření s penězi Otázka OECD ZAKLAD: Všichni respondenti, n = 1005 11 - vždy ■ 2 3 ■ 4 ■ 5 - nikdy ■ 6 - Neví ■ 7 - Bez odpovědi Své účty platím včas. Dříve, než si něco koupím, pečlivě zvažuji, zda si to mohu dovolit. Pečlivě sleduji svou finanční situaci. 21 18 3 -1 H Stanovuji si dlouhodobé finanční cíle a usiluji o to, 19 18 26 15 18 14 abych jich dosáhl(a). 1 0% 10% 20% 30% ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, září 2010 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Z lidí, kteří si stanovují dlouhodobé finanční cíle (odpovědi 1 a 2), jich celé dvě třetiny (68 %) již přemýšlely o svém zajištění na stáří. Většinou se jedná o lidi ve věku 30 - 59 let. STEM/MARK, a.S. Finanční gramotnost obyvatel ČR, květen - říjen 2010 strana 57 Hospodaření s penězi - Dříve než si něco koupím, pečlivě zvažuji, jestli si to mohu dovolit: s rostoucím příjmem souhlasí méně často Hospodaření s penězi - Dříve než si něco koupím, pečlivě zvažuji, jestli ZÁKLAD: Všichni respondenti, n-1005 SÍ tO moľlU dOVOlít iotáJka oecdI ■ 1 - vždy "2 ■ 3 B4 ■ 5 - nikdy ■ 6 - Neví ■ 7 - Bez odpovědi Celkem Méně než 12 600 Kč E OJ -g Od 12 601 do 21 000 Kč o 4-> >u - 21 001 Kč a více 54 21 18 3J 59 / 20 21 20 4 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% zdroj: stem/mark, Finanční gramotnost, září 2010 stem/mark, a.S. Finanční gramotnost obyvatel ČR, květen - říjen 2010 strana 58 Investovaní: lide jsou pri vyberu spořících a investičních produktu opatrní Vztah k riziku při investování? ZAKLAD: Všichni respondenti, n = 1005 ■ Zcela souhlasí Při výběru spoření či investice dávám přednost tomu, které je nejméně rizikové Při výběru spoření či investice je pro mne nejdůležitější, abych měl(a) vložené peníze kdykoliv k dispozici Při výběru spoření či investice je pro mne nejdůležitější co nejvyšší výnos. 0% 10% 20% 30% 40% 50% ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010 Zcela nesouhlasí ■ Neví ■ Bez odpovědi 48 23 13 6 3 4 3 11 8 4 60% 70% 80% 90% 100% Zcela souhlasí se všemi výroky 21 % lidí. Z lidí, kteří nedokázali odpovědět alespoň na jeden z výroků jich necelá polovina nedokázala odpovědět ani na jeden z výroků. STEM/MARK, a.S. Finanční gramotnost obyvatel ČR, květen - říjen 2010 strana 59 Investování: lidé jsou při vyberu spořících a investičních produktu opatrní Vztah k riziku při investování ZÁKLAD: Všichni respondenti, bez těch, kteří neví, nebo neodpověděli ani na jednu z otázek, n=953 POZNÁMKA: průměrné hodnoty Mít peníze kdykoli k dispozici Zcela souhlasí Zcela souhlasí I Dosáhnout co nejvyššího výnosu \ j Zcela souhlasí ! -o 1________________i Mít jistotu, že o peníze nepřijdu ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010 STEM/MARK, a.S. Finanční gramotnost obyvatel ČR, květen - říjen 2010 strana 60 Utrácení - výroky: lidé raději spoří, než utrácejí; při investování neradi podstupují riziko a když na něco nemají, nepůjčují si Vztah ke spoření vs. k utrácení ZÁKLAD: Všichni respondenti, n = 1005 Otázka OECD 1 - zcela souhlasí "2 "3 "4 ■ 5 - zcela nesouhlasí "Neví ■ Bez odpovědi Peníze jsou od toho, aby se utratily 14 19 35 13 Více uspokojující je utrácet peníze, než spořit 10 14 26 Žiji ze dne na den 8 9 13 18 Když spořím či investuji, jsem připraven(a) riskovat 4 8 20 Když něco chci a nemám na to, půjčím si 15 0% 10% 20% ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, září 2010 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% STEM/MARK, a.S. Finanční gramotnost obyvatel ČR, květen - říjen 2010 strana 61 Hodnocení situace: více než dvě třetiny lidí si myslí, že vzít si úvěr na dovolenou a zaplatit tak o 20 % více není dobrý nápad Hodnocení situace: známý si vzal úvěr na dovolenou, vyšla ho o 20 % více než by zaplatil bez úvěru. Udělal dobře? ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1005 Spíše ne 20% Spíše ano 12% Rozhodně ano 4% Bez odpovědi 3% ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010 Rozhodně ne 49% Lidé, kteří souhlasí s nápadem vzít si úvěr na dovolenou, své rozhodnutí odůvodňují tím, že „dluh tolik nevadí, když si dotyčný dovolenou užije". Lidé, kteří s tím nesouhlasí, naopak uvádějí, že je zbytečné zadlužovat se kvůli dovolené. Známý si půjčil na dovolenou a zaplatil tak o 20 % více. Proč hodnotíte jeho rozhodnutí takto? ZÁKLAD: Respondenti, kteří s jeho rozhodnutím souhlasí, n-161 POZNÁMKA: bylo možno více odpovědí Dluh tolik nevadí, když si dovolenou užije 20% není moc (dá se to splatit) Půjčovat si je dnes normální 11 souhlas neuvedl důvod 14 Spontánní odpověď 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010 Známý si půjčil na dovolenou a zaplatil tak o 20 % více. Proč hodnotíte jeho rozhodnutí takto? ZÁKLAD: Respondenti, kteří s jeho rozhodnutím nesouhlasí, n-698 POZNÁMKA: bylo možno více odpovědí Je zbytečné se zadlužit kvůli dovolené 20% je hodně | 19 Na dovolenou se má našetřit Splátky, které se budou muset splácet po dovolené Půjčit si jinde (od rodiny, známých) neuvedl důvod nesouhlas 11 Spontánní odpověď 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010 STEM/MARK, a.S. Finanční gramotnost obyvatel ČR, květen - říjen 2010 strana 62 Hodnocení situace: téměř polovina úvěr televizi je dobrý nápad Hodnocení situace: známý si vzal úvěr na televizi. Udělal dobře? ZÁKLAD: Všichni respondenti, n = 1005 Spíše ne 18% Rozhodně ne 17% Spíše ano 39% ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010 Bez odpovědi 3% Rozhodně ano 8% Lidé, kteří souhlasí s nápadem vzít si televizi na úvěr, to odůvodňují tím, že v tomto případě dluh tolik nevadí. Lidé, kteří s tím nesouhlasí, naopak uvádějí, že je zbytečné zadlužovat se kvůli televizi. lidí si myslí, že vzít si na Známý si půjčil na televezi. Proč hodnotíte jeho rozhodnutí takto? ZÁKLAD: Respondenti, kteří s jeho rozhodnutím souhlasí, n-477 POZNÁMKA: bylo možno více odpovědí Dluh tolik nevadí Je to dlouhodobí hmotný produkt 20% není moc (dá se to splatit) Půjčovat si je dnes normální neuvedl důvod 157 114 1 7 1 5 souhlas 7 Spontánní odpověď 1 12 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010 Známý si půjčil na televezi. Proč hodnotíte jeho rozhodnutí ZÁKLAD: Respondenti, kteří s jeho rozhodnuti POZNÁMKA: bylo možno více odpovědí takto? m nesouhlasí, n-347 Je zbytečné se zadlužit kvůli televizi 53 20% je hodně 1 14 Na televizi se dá na šetřit 1 13 Dá se pořídit levnější TV (starší) |3 Na TV se dá půjčit bez úroku 1 Splátky, které se budou muset splácet Půjčit si jinde (od rodiny, známých) jiné nesouhlas neuvedl důvod |3 Spontánní odpověď neví 1 13 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010 STEM/MARK, a.S. Finanční gramotnost obyvatel ČR, květen - říjen 2010 strana 63 Obtizna finanční situace: temer čtvrtina lidi se dostala do situace, kdy jejich příjmy nepokrývaly jejich životní náklady Otázka OECD Dostali se v posledních 12 měsících do situace, kdy jejich příjmy nepokrývaly jejich životní náklady ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1005 Ano Ne Neví Bez odpovědi Celkem Svo bod ný/svobod ná > V partnerském soužití ro c Ženatý/vdaná Rozvedený/rozvedená Vdovec/vdova do 29 let 30 - 49 let 50 - 59 let 60 a více let 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, září 2010 Častěji než ostatní se do obtížné finanční situace dostávají rozvedení a rozvedené. V případě, že se lidé dostali do finanční tísně, nejčastěji omezili výdaje, nebo si půjčili od známých či rodiny. Otázka OECD Co udělali, když se dostali do finanční tísně ZÁKLAD: Respondenti, kteří se v posledních 12 měsících dostali do situace, kdy jejich příjem zcela nepokrýval jejich životní náklady, n=233 POZNÁMKA: bylo možno více odpovědí Omezil výdaje Půjčil si od rodiny/známých Vybral úspory Pracoval přesčas/vydělal více peněz Druhá práce I Něco prodal I Zaplatil účty se spožděním/nezaplatil | { Kontokorent nad rámec ^ 6 Něco zastavil | 4 Využil kreditku I 3 Přečerpal účet I 2 Úvěr od lichváře I 2 Úvěr od zaměstnavatele 1 Úvěr od banky/záložny 1 Úvěr od nebankovní instituce 1 Vybral/půjčil si od penzijního fondu O Jiná možnost ^ 8 Bez odpovědi 1 0% 20% ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, září 2010 Necelá 4 % lidí současně omezila výdaje a pracovala přesčas, nebo si našla druhou práci. Jen dva respondenti současně vybrali úspory a půjčili si od známých či od rodiny. Jen jeden respondent uvedl, že současně něco prodal, využil kontokorent nad rámec a použil kreditní kartu. 40% 60% 80% 100% STEM/MARK, a.S. Finanční gramotnost obyvatel ČR, květen - říjen 2010 strana 64 Obtížná finanční situace: jen polovina lidí ví, co by udělala, kdyby se dostala do obtížné finanční situace Pokud byste se dostal(a) do situace, kdy by Váš příjem zcela nepokrýval Vaše životní náklady, máte připraveno nějaké řešení? Víte, co byste dělal(a)? Co byste udělal(a) pro překlenutí finančních obtíží ZAKLAD: Všichni respondenti, n=1005 Celkem Bez odpovědi Muž Zena Méně než 12 600 Kč o. Od 12 601 do 21 000 £ Kč 21 001 Kč a více 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010 Povědomí o tom, co dělat, když se dostanu do finanční tísně, roste spolu s příjmem. V případě, že by se lidé dostali do finanční tísně, omezili by výdaje, nebo vybrali úspory. ZÁKLAD: Všichni respondenti, n = 1005 POZNÁMKA: bylo možno více odpovědí Omezil výdaje Vybral úspory Pracoval přesčas/vydělal více peněz Našel si druhou práci Půjčil si od rodiny/známých Něco prodal Kontokorent nad úvěrový rámec Zaplatil účty se spožděním/nezaplatil Využil kreditku Vybral/půjčil si od penzijního fondu Půjčil si od zaměstnavatele Přečerpal účet Něco zastavil Úvěr od banky či záložny Úvěr od nebankovní instituce Úvěr od lichváře Jiná možnost Neví Bez odpovědi 59 Nikdo neuvedl, že by současně omezil výdaje a pracoval přesčas, nebo si našel druhou práci. Současně by vybralo úspory a půjčilo si od známých či od rodiny 5 % lidí. Jen tři respondenti by současně něco prodali, využili kontokorent nad rámec a použili kreditní kartu. 0% 10% 20% 30% ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% STEM/MARK, a.S. Finanční gramotnost obyvatel ČR, květen - říjen 2010 strana 65 Nesplaceni: temer dve třetiny lidi uvadeji, ze by informovaly věřitele o své neschopnosti splácet Co byste udělal(a), kdybyste zjistil(a), že z finančních důvodů nemůžete zaplatit splátku? ZAKLAD: Všichni respondenti, n = 1005 i Informoval(a) byste Neinformoval(a) byste ■ Neví ■ Bez odpovědi věřitele předem věřitele předem Celkem 21 001 Kč a více 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010 ■ Lidé, kteří řekli, že by svého věřitele informovali o své neschopnosti splácet, jako důvod tohoto rozhodnutí uváděli přibližně stejně často potřebu dohodnout se jak dále postupovat, slušnost a potřebu předejít problémům. ■ Lidé, kteří řekli, že by svého věřitele neinformovali, by tak nejčastěji neučinili proto, že by čekali na upomínku, nebo by se snažili získat peníze. Z jakého důvodu byste věřitele informoval(a)? ZÁKLAD: Respondenti, kteří uvedli, že by věřitele předem informovali, kdyby zjistili, že nemůžou zaplatit splátku, n=642 POZNÁMKA: bylo možno více odpovědí Dohoda co dělat, jak postupovat Informovat z důvodu slušnosti, seriosnosti Chci předejít problémům Aby odložili platbu, počkali s platbou Spontánní odpověď ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, září 2010 Z jakého důvodu byste věřitele neinformoval (a)? ZÁKLAD: Respondenti, kteří uvedli, že by věřitele předem neinformovali, i kdyby zjistili, že nemůžou zaplatit splátku, n=38 ^ POZNÁMKA: bylo možno více odpovědí Čekal(a) bych na upomínku Snažil(a) bych si sehnat peníze Není důvod, je to zbytečnost Aby ve mne neztratili důvěru bez odpovědi 19 Spontánní odpověď ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, září 2010 STEM/MARK, a.S. Finanční gramotnost obyvatel ČR, květen - říjen 2010 strana 66 Nesplácení: přibližně sedmina lidí v posledních 12 měsících včas nezaplatila splátku či platbu Stalo se Vám v posledních 12 měsících, že jste se dostal(a) do situace, kdy jste nezaplatil(a) včas nějakou splátku či pravidelnou platbu? ZÁKLAD: Všichni respondenti, n = 1005 Bez odpověd 3% Neví 2% Ano, splátku úvěru či leasingu 3% Ano, nějakou jinou pravidelnou platbu 12% ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010 Lidé, kterým se stalo, že nezaplatili včas nějakou splátku, tuto situaci řešili nejčastěji odložením platby a stejně by tuto situaci většina z nich řešila i dnes. Jak jste tuto situaci řešil (a)? ZÁKLAD: Respondenti, kteří uvedli, že se jim v posledních 12 měsících stalo, že nezaplatili splátku, nebo pravidelnou platbu, n-145 POZNÁMKA: bylo možno více odpovědí Odložil(a) jsem platbu Pujčil(a) jsem si Dohoda co dělat, jak postupovat Nijak, nezaplatil(a) jsem Informovala) jsem věřitele bez odpovědi L 0% 20% ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, září 2010 13 11 4 Spontánní odpověď Jak byste tuto situaci řešil(a) nyní? ZÁKLAD: Respondenti, kteří uvedli, že se jim v posledních 12 měsících stalo, že nezaplatili splátku, nebo pravidelnou platbu, n-145 POZNÁMKA: bylo možno více odpovědí Odložil(a) bych platbu 59 Dohodou co dělat, jak postupovat 12 Půjčil (a) bych si 11 Snažil bych se aby se to nestalo Informoval bych věřitele 4 Nijak, nezaplatil(a) bych 2 jiné Spontánní odpověď nevím 0% 20% ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, září 2010 STEM/MARK, a.S. Finanční gramotnost obyvatel ČR, květen - říjen 2010 strana 67 Pokud by nezaplatili splátku či pravidelnou platbu: lidé, kterým se to ještě nestalo, by si bud' půjčili, nebo by se s věřitelem dohodli Pokud by se Vám stalo, že byste nezaplatil včas nějakou splátku či pravidelnou platbu, jak byste tuto situaci řešil(a)? Jak byste reagoval (a)? ZÁKLAD: Respondenti, kteří uvedli, že se jim v posledních 12 měsících nestalo, že by se dostali do situace, že nezaplatili splátku, nebo pravidelnou platbu, n = 803 POZNÁMKA: bylo možno více odpovědí Spontánní odpověď 0% 10% 20% 30% 40% 50% ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, září 2010 STEM/MARK, a.S. Finanční gramotnost obyvatel ČR, květen - říjen 2010 strana 68 Příliš výhodná nabídka: čtvrtině lidí by takováto nabídka nebyla podezřelá - investovali by Možnost investovat bez rizika s vysokým výnosem a kdykoli přístup k penězům. Co byste si o takovéto nabídce myslel? ZÁKLAD: Všichni respondenti, n = 1005 POZNÁMKA: bylo možno více odpovědí Nedůvěra (bál(a) bych se podvodu) Libí se mi, investoval(a) bych Potřeboval(a) bych více informací Důvěryhodnost instituce (prověřit instituci) Musel(a) bych se poradit, promyslet si to Nerozumím investicím, nezajímá mě to Nemám peníze na investici Podezřele výhodné jiné nevím 2 2 2 |i 1 Spontánní odpověď 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010 STEM/MARK, a.S. Finanční gramotnost obyvatel ČR, květen - říjen 2010 strana 69 Příliš výhodná nabídka: necelá čtvrtina lidí by podezřele výhodnou nabídku využila, pětina ji nedovede posoudit Možnost investovat bez rizika s vysokým výnosem a kdykoli přístup k penězům. Využili byste tuto nabídku? ZAKLAD: Všichni respondenti, n = 1005 i Rozhodně ano ■ Spíše ano Spíše ne ■ Rozhodně ne Neví ■ Bez odpovědi Celkem do 29 let ■ 11 15 20 36 30 - 44 let Hl2 15 29 22 22 1 45 - 59 let 6 14 / 22 40 17 / 60 a více let n ■i ■i ■i 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010 ■ Počet lidí, kteří by tuto nabídku využili, klesá s rostoucím věkem. ■ Dvě pětiny z těch, kteří uvedli, že by tuto nabídku nevyužili, by ji nevyužily za žádných podmínek. Za jakých podmínek byste tuto nabídku využil(a)? ZÁKLAD: Respondenti, kteří uvedli, že by podezřele výhodnou nabídku nevyužili, n=562 POZNÁMKA: bylo možno více odpovědí Za žádných podmínek, nikdy Garance státu, banky I 13 Důvěryhodný produkt I 12 Důvěryhodnost instituce Prostudovat podmínky smlouvy Na doporučení(známého, 3 odborníka) jiné 2 15 I bez zdůvodnění 5 Spontánní odpověď 0% 10% 20% 30% 40% 50% ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, září 2010 STEM/MARK, a.S. Finanční gramotnost obyvatel ČR, květen - říjen 2010 strana 70 H^^^K^K211562i _ Ml i \ HS^B9|214SS9974-. _ J N. ■B M^^^545561658^ —■ / | ^^^^■54544544544; / ■ ^■188674877878 | ZNALOSTI ZE SVĚTA FINANCÍ Spontánní odpověď Odpověď na otázku, při které nebyly respondentovi předloženy možnosti odpovědí a musel odpovědět sám, „spontánně", tedy svými slovy. Takovéto odpovědi byly následně seskupeny od významových kategorií. otázka oecd j Otázka z výzkumu OECD U některých grafu, kde jsou součty do celku jiné než 100 %, jsou tyto odchylky dány zaokrouhlením jednotlivých variant odpovědí. STEMlZlMARK marketingový výzkum je dialog Pojištěni vkladu: ctyri pětiny lidi vi, ze vklady v bankách jsou pojištěny; mnohem hůře se lidé orientují pokud jde o pojištění vkladů u ostatních institucí Jsou podle Vašeho názoru peníze v následujících finančních institucích pojištěny pro případ bankrotu finanční instituce? ZAKLAD: Všichni respondenti, n = 1005 Ano Ne ■ Neví Banky Pojišťovny 21 ■ Penzijní fondy Družstevní záložny (kampeličky) Obchodníci s cennými papíry 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010 STEM/MARK, a.S. Finanční gramotnost obyvatel ČR, květen - říjen 2010 strana 72 Pojištění vkladů: třetina z těch, kteří vědí, že jsou vklady u bank pojištěny, tvrdí, že ví do jaké výše, ale ve skutečnosti to ví jen necelá pětina z nich Věděl byste do jaké výše jsou peníze, které má člověk uloženy v bance, pojištěny? ZÁKLAD: Jen respondenti, kteří uvedli, že vklady jsou pojištěny u bank, n = 801 Bez odpovědi 7% ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010 Do jaké výše jsou podle Vašeho názoru v současné době pojištěny vklady v bankách? ZAKLAD: Všichni respondenti, n^lOOrj 100 % vkladu do částky odpovídající 50 000 EUR Maximálně 90 % vkladu do částky odpovídající 25 000 EUR 100 % vkladu do částky odpovídající 100 000 EUR Bez odpovědi zdroj: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010 Do jaké výše jsou peníze v bance pojištěny? ZÁKLAD: Respondenti, kteří uvedli, že vklady u bank jsou pojištěny, a vědí do jaké výše, n=282 do 100 000 Kč ^^■5 do 200-300tis Kč ■ 2 Spontánní odpověď do 400-499tis Kč ^■4 do 500 000 Kč ^^■5 do 600-700tis Kč 700-800tis Kč do 1 000 000 Kč do l,5mil Kč P 1 do 2mil Kč ■ 2 do 25tis eur 2 do 50 000 eur 7 do 100 tis eur ■ 2 50-69% vkladu 70-79% vkladu 80% vkladu 90% vkladu 14 do výše vkladu jiné bez odpovědi nevím | 1 1 0% 5% ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010 10% 15% 20% 25% 30% STEM/MARK, a.S. Finanční gramotnost obyvatel ČR, květen - říjen 2010 strana 73 RPSN: necelá pětina lidí ví, co znamená zkratka RPSN; přesně rozepsat tuto zkratku dokáže necelá třetina z těch, kteří tvrdí že vědí, co znamená Věděl(a) byste, co znamená zkratka „RPSN"? ZAKLAD: Všichni respondenti, n=1005 Bez odpovědi 5% ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010 Přibližně třetina lidí tvrdí, že ví, co RPSN znamená. Zkratku ale dokázalo zcela správně „rozklíčovat" jen 30 % z nich. Skutečný význam, tedy obsah sdělení, které se za zkratkou RPSN ukrývá, zná jen 17 % z celkového počtu 1005 respondentů. Co znamená zkratka RPSN? ZÁKLAD: Respondenti, kteří uvedli, že ví co znamená zkratka RPSN, n-327 POZNÁMKA: bylo možno více odpovědí Roční procentní sazba nákladů Kolik zaplatím navíc Celkové náklady Procenta, nemají jasno Spontánní odpověď 0% 20% ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, záři 2010 K čemu podle Vás slouží RPSN, co se z této zkratky žadatel o úvěr dozví? ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1005 POZNÁMKA: bylo možno více odpovědí Zaplatí 15% navíc Úrok, výše úroku (kolik bude roční úrok) Zaplatí 15% navíc za rok Celkové roční náklady Abych měla přehled, informace Výhoda půjčky (možnost srovnání konkurenčních 1 produktů) 0% 20% ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, září 2010 Spontánní odpověď STEM/MARK, a.S. Finanční gramotnost obyvatel ČR, květen - říjen 2010 strana 74 p.m. / p.a.: jen 17 % lidí dokáže správně spočítat úročení; třetina lidí zná rozdíl mezi p.m. a p.a. Který úvěr bude výhodnější - ten, který bude úročen 1,74 % p.m. nebo ten, který bude úročen 15,4 % p.a.? ZAKLAD: Všichni respondenti, n = 1005 Není schopen se rozhodnout 18% 1,74 % p.m. 9% Vím, co je p.m. a p.a., ale teď to z hlavy nespočítám 5% 15,4 % p.a. 17% Nejsem si jist, co znamená p.m. a p.a. 51% ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010 Téměř všichni (92 %), kteří uvedli, že vědí, co znamená p.m. a p.a., to opravdu ví. Věděl (a) byste, co znamená „p.m." a co „p.a."? ZÁKLAD: Respondenti, kteří neuvedli, že si nejsou jistí co zkratky znamenají, n-494 Bez odpovědi 7% ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010 Co znamená "p.m." a co "p.a."? ZÁKLAD: Respondenti, kteří uvedli, že ví co znamenají zkratky "p.m." a "p.a.", n-175 POZNÁMKA: bylo možno více odpovědí Měsíčně, ročně úročení, úroková sazba jme Spontánní odpověď 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, září 2010 STEM/MARK, a.S. Finanční gramotnost obyvatel ČR, květen - říjen 2010 strana 75 Úroky: většina lidi si dokaze vybrat výhodnejší úročeni Investujete částku 3000 Kč. Dal (a) byste za stejné období přednost výnosu 300 Kč nebo výnosu 15%? ZÁKLAD: Všichni respondenti, n = 1005 ■ 15 % z investované částky ■ 300 Kč ■ Není schopen se rozhodnout a Od 12 601 do 21 000 Kč 21 001 Kč a více 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010 Pokud byste se měl(a) rozhodnout mezi úrokem 2,5 % p.a. a 4 % za dva roky, který byste si vybral(a)? ZÁKLAD: Všichni respondenti, n = 1005 ■ 2,5 % za rok ■ 4,0 % za dva roky Celkem Méně než 12 600 Kč o. Od 12 601 do 21 000 'E Kč i Není schopen se rozhodnout 21 001 Kč a více 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010 STEM/MARK, a.S. Finanční gramotnost obyvatel ČR, květen - říjen 2010 strana 76 Inflace: tří čtvrtiny lidí nedokáží odhadnout míru loňské inflace, ale tři pětiny lidí vědí, co by se v případě zvýšení inflace stalo s jejich penězi Pokuste se, prosím, odhadnout, jaká byla v loňském roce roční míra inflace v ČR. ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1005 50% 22 Podle dat zveřejněných CSU byla roční míra inflace v roce 2009 1,0 % 22 45% -40% 35% -30% 25% 20% -15% 10% -5% 0% Do 0,5 % Od 0,5 % do Od 1 % do 3 Od 3 % do 5 Od 5 % do Více než 10 1 % % % 10 % % ZDROl: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010 35 .11. Neví Pokud by se zvýšila míra inflace, co by se podle Vás stalo s penězi, které byste měl (a) uloženy v bance? ZAKLAD: Všichni respondenti, n=1005 ■ stejně, nebo více peněz, ale koupil(a) bych si za ně méně ■ dostal(a) bych méně peněz, než jsem vložil(a) ■ Neví i Bez od poved Celkem Vysokoškolské 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010 Povědomí o tom, co inflace znamená, roste se vzděláním. STEM/MARK, a.S. Finanční gramotnost obyvatel ČR, květen - říjen 2010 strana 77 Test - 5 bratrů: téměř všichni respondenti prokázali, že umí dělit Otázka OECD Představte si, že pět bratrů dostalo dohromady od rodičů jako dárek 10 000 Kč. Pokud se budou chtít rozdělit rovným dílem, kolik peněz připadne na každého z nich? ZAKLAD: Všichni respondenti, n=1005 špatná, nebo žádná odpověď 7% ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, září 2010 Spontánní odpověď správná odpověď 93% Otázka OECD Nyní si představte, že bratři budou muset čekat jeden rok, než obdrží svůj podíl. Domníváte se, že za rok si za tyto peníze budou moci koupit... ZÁKLAD: Všichni respondenti, n = 1005 11 Záleží to na inflaci Záleží to na druhu zboží, které si budou chtít koupit Méně než nyní Stejně jako nyní Více než nyní Neví Bez odpovědi 0% 20% 40% 60% 80% 100% ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, září 2010 STEM/MARK, a.S. Finanční gramotnost obyvatel ČR, květen - říjen 2010 strana 78 Test - úroky : triviální úrok dokáže spočítat 9 lidí z 10; o něco složitější jen 2 až 3 lidé z 5 Představte si, že jste půjčili 250 Kč svému příteli a on Vám druhý den vrátil 250 Kč. Jaký úrok Váš přítel za tuto půjčku zaplatil ZAKLAD: Všichni respondenti, n=1005 špatná, nebo žádná odpověď 12% Otázka OECD Spontánní odpověď správná odpověď 88% Na spořící účet jste uložili 100 Kč a úrok jsou 2 % ročně. Kolik bude na tomto účtu na konci prvního roku poté, co bude připsán úrok? ZAKLAD: Všichni respondenti, n-1005 špatná, nebo žádná odpověď 40% ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, září 2010 ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, září 2010 A kolik by na tomto účtu bylo za pět let? ZAKLAD: Všichni respondenti, n-1005 ! Otázka OECD Více než 110 Kč Přesně 110 Kč Méně než 110 Kč Na základě těchto informací není možné odpovědět Neví Bez od poved i 20% 30% 40% 50% ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, září 2010 STEM/MARK, a.S. Finanční gramotnost obyvatel ČR, květen - říjen 2010 strana 79 Test - pravdivost výroku: většina lidi vi, ze s vysokým výnosem se pojí i vysoké riziko, ale o tom, že riziko je možné snížit nákupem více různých akcií, má povědomí jen polovina respondentů Pravdivost výroků ZAKLAD: Všichni respondenti, n = 1005 Otázka OECD Ano Ne Neví Investice s vysokým výnosem - vysoké riziko Vysoká inflace - životní náklady se zvyšují Při investování je možné snížit riziko nákupem více různých akcií Bez odpovědi 0% 10% 20% ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, září 2010 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% STEM/MARK, a.S. Finanční gramotnost obyvatel ČR, květen - říjen 2010 strana 80 H^^^K^K211562i _ Ml i \ ^mm B^^BS"4*59974'' _ Bk/ J N. MM M^^fc545561658^ —mW f 1 ^A*s*a*M54544544544£ / ■ ^■188674877878 | SMLOUVY A STÍŽNOSTI Spontánní odpověď Odpověď na otázku, při které nebyly respondentovi předloženy možnosti odpovědí a musel odpovědět sám, „spontánně", tedy svými slovy. Takovéto odpovědi byly následně seskupeny od významových kategorií. otázka OECD j Otázka z výzkumu OECD U některých grafu, kde jsou součty do celku jiné než 100 %, jsou tyto odchylky dány zaokrouhlením jednotlivých variant odpovědí. STEMlZlMARK marketingový výzkum je dialog Nakládání se smlouvou: lide smlouvu nejčastěji pečlivé přečtou a na nejasnosti se zeptají Který z výroků nejlépe odpovídá situaci, kdy je Vám v nějaké finanční instituci předložena nějaká smlouva? ZÁKLAD: Všichni respondenti, n = 1005 Na místě pečlivě přečtu a když mi něco není jasné, zeptám se Zběžně pročtu a zkontroluji nejdůležitější údaje Poradím se se členy domácnosti, odborníkem, právníkem Před podpisem odnesu domů, kde si ji pečlivě prostuduji Podepíšu bez čtení, věřím, že je vše v pořádku Neví Bez odpovědi I 36 11 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010 STEM/MARK, a.S. Finanční gramotnost obyvatel ČR, květen - říjen 2010 strana 82 Smlouvy: všemu ve smlouvách rozumí jen o málo více než desetina lidí; jen čtvrtina pracovníků finančních společností je vždy ochotna nejasnosti vysvětlit Pokud je Vám předložena nějaká smlouva, obvykle: Když ve smlouvě narazíte na něco, co Vám není zcela jasné, jsou pracovníci ochotni Vám vše vysvětlit? ZAKLAD: Všichni respondenti, n = 1005 Všemu rozumíte Rozumíte všem základním a důležitým informacím a podmínkám Necemu rozumíte, něčemu ne Většina je pro Vás nesrozumitelná 12 I Neví 7 Bez odpovědi 34 ZAKLAD: Všichni respondenti, n=l005 Ano, vždy Většinou ano Většinou ne Ne, nikdy Ještě jsem o vysvětlení nejasností ve smlouvě nežádal(a) Záleží na tom, o jakou finanční instituci se jedná Neví Bez odpovědi 0% 20% 40% 60% 80% 100% I I ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010 0% 20% ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010 40% 60% 80% 100% STEM/MARK, a.S. Finanční gramotnost obyvatel ČR, květen - říjen 2010 strana 83 Příliš dlouhá smlouva: třetině lidí se stalo, že jim byla předložena tak dlouhá smlouva, že ji nepřečetli celou Stalo už se Vám někdy, že Vám byla předložena tak dlouhá smlouva, že jste ji nakonec úplně celou nepřečetl(a)? ZAKLAD: Všichni respondenti, n = 1005 Bez odpovědi Neví 4% 10% ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010 ■ Téměř tři čtvrtiny lidí, kterým byla předložena tak dlouhá smlouva, že ji nakonec nepřečetli úplně celou, ji nakonec stejně podepsaly. Jak jste se pak zachoval? ZÁKLAD: Respondenti, kteří uvedli, že se jim někdy stalo, že nedočetli smlouvu do konce, n=336 Nakonec jsem podepsal(a), přestože jsem ji celou nepřečetl(a) Smlouvu jsem z tohoto důvodu nakonec nepodepsal(a) Neví Bez odpovědi J 3 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010 STEM/MARK, a.S. Finanční gramotnost obyvatel ČR, květen - říjen 2010 strana 84 Příliš komplikovaná smlouva: dvěma pětinám lidí se stalo, že jim byla předložena tak komplikovaná smlouva, že některým pasážím nerozuměli Stalo se Vám někdy, že Vám byla předložena tak komplikovaná smlouva, že jste některým pasážím nerozuměl? ZAKLAD: Všichni respondenti, n-1005 Bez odpovědi Neví 10% 4% ■ Polovina z lidí, kterým byla předložena tak komplikovaná smlouva, že některým pasážím nerozuměli, ji nakonec stejně podepsala. Jak jste se pak zachoval? ZÁKLAD: Respondenti, kteří uvedli, že se jim někdy stalo, že nerozuměli některým pasážím smlouvy, n=430 Podepsal(a), přestože jsem některým pasážím nerozuměl(a) ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010 Smlouvu jsem z tohoto důvodu nakonec nepodepsal(a) Neví Bez odpovědi 10 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010 STEM/MARK, a.S. Finanční gramotnost obyvatel ČR, květen - říjen 2010 strana 85 Reklamace: jen 6 % lidí si již někdy na nějaký finanční produkt stěžovalo, či jej reklamovalo Podal(a) jste už někdy v souvislosti s nějakým finančním produktem stížnost? ZAKLAD: Všichni respondenti, n=1005 Bez odpovědi 2% ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010 Lidé, kteří si již někdy stěžovali na finanční produkt, se nejčastěji obrátili přímo na banku, či na její pobočku. Lidé, kteří si ještě nikdy na finanční produkt nestěžovali, ani jej nereklamovali, nejčastěji uváděli, že by se obrátili na vedení dané finanční instituce. Jak jste postupoval, když jste reklamoval(a) finanční produkt? Na koho jste se obrátil(a)? ZÁKLAD: Respondenti, kteří finanční produkt již reklamovali, n-59 POZNÁMKA: bylo možno více odpovědí Na banku, pobočku Na osobního poradce, pracovníka na pobočce Na nadřízené, na vedení bez odpovědi 2 Spontánní odpověď 0% 10% ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, září 2010 30% 40% Jak byste postupoval, kdybyste reklamoval(a) finanční produkt? Na koho byste se obrátil(a)? ZÁKLAD: Respondenti, kteří zatím žádný finanční produkt nereklamovali, n-894 POZNÁMKA: bylo možno více odpovědí Na nadřízené, na vedení ■ Na osobního poradce, pracovníka na pobočce I Na banku, pobočku I Na reklamační oddělení Na právníka, advokáta, soud 3 Na kontrolní instituci 2 Na rodinu, známé 2 Zákaznické centrum (zákaznický servis) 1 Podle podmínek smlouvy L Na nikoho (nepotřebuji to) 2 jiné 2 18 11 Spontánní odpověď 10 % 2 0 % 30 % 4 0 % 50 % ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, září 2010 STEM/MARK, a.S. Finanční gramotnost obyvatel ČR, květen - říjen 2010 strana 86 Neuznaná stížnost: lidé by se v případě, že by finanční instituce jejich stížnost neuznala, nejčastěji obraceli na soud Na koho byste se obrátil(a), kdyby finanční instituce Vaši stížnost, či reklamaci neuznala? ZÁKLAD: Všichni respondenti, n = 1005 POZNÁMKA: bylo možno více odpovědí Na soud Na nadřízené, vedoucí pracovníky, na vedení Na právníka, advokáta Na nikoho, vzdal(a) bych to 5 Na rodinu, známé 3 Na kontrolní instituci Na bankéře, osobního poradce, pracovníka na pobočce Na média jiný úřad, státní orgán Na nezávislé odborníky ČOI ČNB Ombudsman Na policii Na banku, pobočku Organizace na ochranu spotřebitelů Jiné | Nevím Na koho byste se obrátil(a), kdyby finanční instituce Vaši stížnost neuznala? ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1005, výběr z možností ■ Rozhodně ano ■ Rozhodně ne i Neví ■ Bez odpovědi Příbuzní čí známí Asociace, jejímž členem je finanční instituce, ktrá Vám reklamaci neuznala Nezávislý finanční poradce Veřejný ochránce práv (Ombudsman) Spotřebitelská združení Média Česká národní banka Ministerstvo financí ČR Finanční arbitr ČR 0% 10% 20% ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Spontánní odpověď o% ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, září 2010 10% 20% 30% 40% STEM/MARK, a.S. Finanční gramotnost obyvatel ČR, květen - říjen 2010 strana 87 Rozhodčí doložka: pouze 12 % lidí se již někdy s tímto pojmem setkalo Setkal (a) jste se již někdy s pojmem „rozhodčí doložka"? ZAKLAD: Všichni respondenti, n-1005 Bez od poved 5% Pokuste se, prosím, alespoň přibližně říci, co je rozhodčí doložka ZÁKLAD: Respondenti, kteří uvedli, že se s pojmem rozhoda doložka již setkali, n=121 POZNÁMKA: bylo možno více odpovědí Je určen rozhodce, který spor rozhodne Doložka řeší případný spor Mimosoudní řízení Je to dodatek smlouvy 15 ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010 Lidé, kteří se již s tímto pojmem setkali, nejčastěji uváděli, že tato doložka určuje rozhodce, který rozhodne případný spor. jme bez odpovědi 15 Spontánní odpověď 0% 10% 20% ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, září 2010 30% 40% 50% STEM/MARK, a.S. Finanční gramotnost obyvatel ČR, květen - říjen 2010 strana 88