www.e-quest.cz
Competitive IntelligenceCompetitive Intelligence
Petr Šmejkal
43262@mail.muni.cz
smejkal@e-quest.cz
www.e-quest.cz
Víte co je to CI?Víte co je to CI?
ˇ Co CI je?
ˇ Co není?
ˇ K čemu slouží?
ˇ Jaký má vztah k Information science?
www.e-quest.cz
CI je:CI je:
ˇ Proces ­ sledování a vyhodnocování
informací o konkurenci a prostředí
ˇ Produkt ­ informačního centra, výsledkem
jsou zprávy podporující rozhodování
ˇ Program ­ formalizovaná činnost v podniku
zaměřená na získání a udržení si výhody
oproti konkurenci
ˇ Funkce ­ CI plní funkci obrany před útoky
ostatních podniků a zároveň dává prostředky
pro vedení vlastních útoků
www.e-quest.cz
CI je:CI je:
ˇ Filozofie ­ která učí jak přemýšlet o
zákaznících, konkurentech i obchodu
obecně
ˇ Kultura ­ pro kvalitní CI je potřeba do
procesu vtáhnout všechny členy podniku
www.e-quest.cz
Uplatnění CIUplatnění CI
ˇ Předvídat změny na trhu
ˇ Předvídat tahy konkurence
ˇ Zmapovat nové a potenciální konkurenty
ˇ Učit se z úspěchů a chyb druhých
ˇ Poznávat nové technologie, produkty,
procesy ...
ˇ Dívat se na vlastní firmu prakticky a s
objektivním nadhledem
www.e-quest.cz
CI není:CI není:
ˇ špionáž
ˇ křišťálová koule
ˇ vyhledávání v databázích
ˇ fámy nalezené na Internetu
ˇ záležitost jednoho člověka
ˇ vynález 20. století
www.e-quest.cz
Definice CIDefinice CI
ˇ Richard Papík :
­ Definování CI není vždy jednoznačné, záleží na
pojetí přístupu. V podstatě jde ale o práci
zjišťování, sledování a vyhodnocování
konkurenčního prostředí s cílem odhalit slabé a
silné stránky konkurence, rozpoznat její
strategické záměry
ˇ SCIP :
­ Jedná se o systematický a etický program pro
sběr, analýzu a organizování vnějších informací,
které mohou ovlivnit plány společnosti, její
rozhodnutí a provoz
www.e-quest.cz
HistorieHistorie
ˇ start v USA po tom, co je Japonsko
technologicky předstihlo
ˇ následuje rychlý rozvoj
ˇ cíl USA: ,,dohonit" Japonsko
ˇ nejen CI ale i např. ,,bojový marketing" ­
získat část trhu znamená o něj připravit
konkurenta
ˇ 3 vývojové etapy
www.e-quest.cz
3 etapy CI3 etapy CI
ˇ 60-70s
­ sbírání dat, která slouží zejména k
základnímu informování a částečně k podpoře
taktické činnosti
­ jen málo je tato činnost napojena na
rozhodovací procesy
­ neprovádí se téměř žádná analýza
www.e-quest.cz
3 etapy CI3 etapy CI
ˇ 80s
­ informace se ,,přesouvají" z knihoven do
marketingového a plánovacího oddělení
­ velká podpora taktické činnosti
­ CI získává image špionáže
­ provádí se průmyslové a odvětvové analýzy
­ začíná se dělat kvantitativní výzkum
www.e-quest.cz
3 etapy CI3 etapy CI
ˇ 90s
­ CI se stává podporou pro strategické
rozhodovací procesy
­ běžnou součástí jsou kvantitativní i kvalitativní
analýzy
www.e-quest.cz
3 varianty rozsahu CI3 varianty rozsahu CI
ˇ mikro ­ konkurence 2 pekáren na jedné
ulici
ˇ makro ­ 2 větší firmy (s.r.o., a.s.)
ˇ globální ­ mezi korporacemi, státy, při
válkách
www.e-quest.cz
CI a ostatní zpravodajstvíCI a ostatní zpravodajství
www.e-quest.cz
Society of Competitive IntelligenceSociety of Competitive Intelligence
ProfessionalsProfessionals
ˇ www.scip.org
ˇ dnes asi 3.000 členů
ˇ pobočky po celém
světě
ˇ afilace: German (1.),
Czech (2.)
ˇ nejvíc členů: USA,
EU, Kanada
www.e-quest.cz
SCIPSCIP
ˇ semináře, konference, workshopy
ˇ časopisy, studie
ˇ členství:
www.e-quest.cz
SCIPSCIP
ˇ nejdůležitější funkce:
­ globální koordinátor vývoje technik, nástrojů,
výuky
­ dohlíží na pověst CI, garant etického a
legálního používání
­ podporuje publikační činnost a možnost
uplatnění se v oboru
www.e-quest.cz
SCIP CzechSCIP Czech
ˇ vznik koncem roku 2005
­ 2 konference ­ ,,CI ­ Cesta ke zvyšování
konkurenceschopnosti"
­ zpravodajské čtvrtky
­ workshopy:
ˇ Jak vytvořit strategický marketingový plán
ˇ Marketingový audit jako základ tvorby realistické strategie
ˇ Informační zdroje o firmách a jejich využití v praxi
­ připravuje se: analytický kroužek
www.e-quest.cz
Association of IndependentAssociation of Independent
Information ProfesionalsInformation Profesionals
ˇ www.aiip.org
ˇ členy zejména nezávislí brokeři
ˇ zvyšovat povědomí o profesi
ˇ méně o CI, spíš obecné zaměření
www.e-quest.cz
CI vs. špionážCI vs. špionáž
ˇ podobné metody a praktiky
ˇ otevřené zdroje
www.e-quest.cz
Cyklus CICyklus CI
ˇ Řízení
­ Formulace potřeb, stanovení
priorit
ˇ Sběr
­ Vytěžování informací,
nebezpečí přeceňování této
fáze
ˇ Analýza
­ Nejdůležitější fáze, přeměna
informací na znalosti
ˇ Distribuce
­ Efektivní a průhledné
zpracování je nejlepší
www.e-quest.cz
Cyklus CI v širším pojetíCyklus CI v širším pojetí
www.e-quest.cz
Sběr informacíSběr informací
ˇ přeceňovaná část cyklu
ˇ primární a sekundární zdroje
ˇ publikované, polopublikované a
nepublikované zdroje
ˇ snažit se o maximální objektivitu
ˇ co nejširší záběr
www.e-quest.cz
AnalýzaAnalýza
ˇ multifacetová a multidisciplinární
kombinace procesů, kterými člověk
interpretuje data nebo informace aby
poskytl vhled do problematiky a doporuční
pro akci a rozhodování
ˇ odpověď na otázky: What? So what? Now
what?
www.e-quest.cz
Analýza informacíAnalýza informací
ˇ NEJDŮLEŽITĚJŠÍ
ˇ mnoho metod, např. SWOT, PEST, pět
Porterových sil, SAP ­ interní faktory i v
konkurenční firmě, BCG ­ matice růstu,
Matice atraktivity oboru, Matice přežití,
Průzkum bojem ...
ˇ GIGO ­ garbage in, garbage out
www.e-quest.cz
Druhy CIDruhy CI
ˇ Aktivní (útočné) zpravodajství
­ nejrozšířenější
ˇ Defenzivní (obranné) zpravodajství
­ identifikovat kritické informace, analyzovat
hrozby, analyzovat zranitelnost, odhadnout
riziko, nasadit vhodné prostředky obrany
ˇ Lobbystické zpravodajství
­ ovlivňování okolního prostředí
www.e-quest.cz
Metody používané v CIMetody používané v CI
ˇ pro stanovení potřeb CI se provádí interní
informační audit
ˇ stanoví se informační potřeby podniku
ˇ bez definování co je key intelligence topic (KIT)
nebo key intelligence questions (KIQ)
nemůžeme nic plánovat
­ kdo jsou naši konkurenti, kdo chceme aby byli
zákazníci, jak se bude naše odvětví vyvíjet, apod.
ˇ analýza získaných surových dat a informací
www.e-quest.cz
Nástroje a techniky CINástroje a techniky CI
ˇ navázání kontaktů se státními agenturami
(u nás CzechTrade, CzechInvest, ...)
ˇ vyhledávání v on-line databázích
ˇ získávání informací od informačních
společností a ze zdrojů investiční komunity
ˇ press research ­ info z přehledů a
interview
www.e-quest.cz
Nástroje a technikyNástroje a techniky
ˇ Drive-by a On-site pozorování
ˇ Competitive Benchmarking ­ porovnávání
známých informací
ˇ obranná CI ­ monitorování a ovlivňování
veřejných informací o mateřské firmě
ˇ reversní inženýrství
www.e-quest.cz
CI programCI program
ˇ objektivizovat strategické cíle podniku
ˇ zmapovat skutečné zpravodajské a
informační potřeby podniku
ˇ posuzovat relevanci vstupních informací
ˇ jednoznačně určit příjemce výsledných
reportů
www.e-quest.cz
KITKIT
Key Intelligence Topics
ˇ určení primárních témat, kterými se bude
zpravodajské oddělení nejvíce zabývat
ˇ formální proces identifikace potřeb
managementu a stanovení priorit
jednotlivých témat
ˇ slouží pro stanovení CI programu
www.e-quest.cz
KITKIT
ˇ podpora strategických rozhodnutí a činností
­ zahrnuje vývoj strategických plánů a
konkurenčních strategií
ˇ systém včasných varování ­ Early Warning
System ­ sledování aktivit konkurentů,
technologií či vládních činností
ˇ popis klíčových hráčů na daném trhu ­
sleduje zejména konkurenty, zákazníky,
dodavatele, regulátory trhu nebo potenciální
partnery
www.e-quest.cz
EWSEWS
ˇ Early Warning Systém
ˇ silné x slabé signály
ˇ aktivní x pasivní sběr
ˇ primární i sekundární zdroje
ˇ upozornění na změny, trendy,...
www.e-quest.cz
EWSEWS
1. signály upozorňující na objevení se
nových, ale známých událostí ­
příležitosti i hrozby
2. signály upozorňující na objevení se
nových skutečností ­ anomálie, nejtěžší,
slabé signály na začátku nebo skládanka
3. signály odkazující na scénáře
budoucnosti ­ připravíme si dopředu
reakci
www.e-quest.cz
EWSEWS
1. divoké karty ­ radikální změny, vše se
převrátí
2. signál o kolabujících procesech
ˇ kvantifikativní, měřitelné
www.e-quest.cz
EWSEWS
ˇ rozpoznávání:
­ počítač / software
ˇ podle vzorců, ne úplně vhodné pro fulltext
ˇ drahé
­ počítač / software s lidským potvrzením
ˇ zadány mantinely
­ člověk
ˇ pozná i drobnosti, kontext, má soudnost
ˇ nejčastější
www.e-quest.cz
Analytické programyAnalytické programy
ˇ key players:
­ i2
www.i2.co.uk
přešení pro: Counter Terrorism, Organised Crime, Financial Fraud, Insurance
Fraud, Money Laundering, Telecommunications, Retail
­ Verity -> Autonomy
www.autonomy.com
přešení pro: BI, fulltext enterprise searching, ...
zákazníci: U.S. Department of Homeland Security, the Olympic Games
Security Committee, the U.K Houses of Parliament, BAE Systems, Ford,
GlaxoSmithKline, Philips, Coca-Cola, BMW, Nestle
www.e-quest.cz
Autonomy / VerityAutonomy / Verity
ˇ zákl. produkt IDOL
(Intelligent Data Operating Layer)
­ slouží k pro automatizovanému zpracování digitálního
obsahu
­ umožňuje získávat informace z velkých objemů
textových, zvukových i obrazových dat
­ je nezávislá na jazykovém prostředí
­ umí vyhledávat, katalogizovat, popisovat, vytvářet
metadata, odkazovat, klastrovat, vytvářet profily a
shrnutí
www.e-quest.cz
Autonomy / VerityAutonomy / Verity
www.e-quest.cz
Autonomy / VerityAutonomy / Verity
ˇ monitorování živého vysílání v reálném čase
ˇ digitalizace, kategorizace, centrální správa
ˇ alerting a distribuce zpráv
ˇ rozpoznání hlasu a přepis v reálném čase
ˇ strojový překlad
ˇ synchronizace přepisu na Audio
ˇ rozpoznání entit­ jmen, oblastí, vozidel etc.
ˇ návaznost na telefonní odposlechy & E-maily
www.e-quest.cz
Autonomy / VerityAutonomy / Verity
www.e-quest.cz
Autonomy / VerityAutonomy / Verity
www.e-quest.cz
Autonomy / VerityAutonomy / Verity
ˇ použití u Toronto Metropolitan Police
­ monitorování a archivace
­ sledování zpráv kde se zmiňuje Toronto Policie
­ monitoring, indexace a vyhledávání na 12 TV
kanálech ­24x7
­ automatické upozornění v realnám čase + hyperlinky
na související zprávy.
­ prohledání, zhodnocení a editace pro distribuci,
trénink, a přezkoumání vybraných událostí
­ zvýšená produktivita díky okamžitému přístupu k
relevantním informacím + více efektivní interní a
externí komunikace
www.e-quest.cz
Autonomy / VerityAutonomy / Verity
ˇ K2
­ Pattern-matching
­ automatická analýza textu, hlasu a multimedií,
­ pracuje v reálném čase
­ umí vyhledat nejen to co známe, ale i co
neznáme (systém upřesňování pomocí dotazů
při hledání)
www.e-quest.cz
Autonomy / VerityAutonomy / Verity
www.e-quest.cz
i2i2
ˇ zákl. produkt Analyst's Notebook
­ grafické zpracování informací
­ pomáhá zobrazovat vazby a analyzovat
informace
­ použití především v oblasti vyšetřování
­ využívá metodiku vizuální analýzy informací
ANACAPA, původně vyvinutou pro potřeby
FBI
­ představuje celosvětový standard pro
investigativní analýzu.
www.e-quest.cz
TovekTovek
www.tovek.cz
­ česká firma, od 1993
­ Tovek Tools
ˇ soubor nástrojů pro indexování, vyhledávání a analýzu velkého
objemu textových informací z různorodých informačních zdrojů
(soubory, databáze, elektronická pošta)
ˇ umí pracovat s nestrukturovanými informacemi
­ platformu K2, konkrétně Recommendation
engine
­ uzpůsobení systémů na míru ARMS, kGate,...
­ Tomáš Vejlupek, propagátor principů CI u nás
www.e-quest.cz
TovekTovek
ˇ ARMS
­ analytický rešeršní a monitorovací systém
­ slouží pro podporu rozhodování a řešení
problémů
ˇ kGATE
­ systém znalostmi řízeného přístupu k
informacím
­ efektivní sdílení a využívání informačních
zdrojů pro podporu procesů a poskytování
služeb
www.e-quest.cz
TovekTovek
www.e-quest.cz
TovekTovek
poznatky pro sdílení:
www.e-quest.cz
TovekTovek
sdílení poznatků:
www.e-quest.cz
Výstup v AnalystVýstup v Analyst''s Notebookus Notebooku
www.e-quest.cz
Vizuální analýza kontextuVizuální analýza kontextu
www.e-quest.cz
Vizuální prezentace vztahůVizuální prezentace vztahů
www.e-quest.cz
Mapování konceptůMapování konceptů
www.e-quest.cz
SinTeSinTe
www.sinte.cz
­ člen skupiny Sindat Group, od 2000
­ 2005 - strategické partnerství se společností
Creditinfo (původně Albertina data s.r.o.) > data
­ Credit Bureau Systém
ˇ systém pro řízení finančních institucí, možnost
automatického ratingu klienta
­ Systém sledování vazeb
ˇ analytický systém odhalování ekonomicky spjatých subjektů,
možnost zjišťování negativních a rizikových informací o
subjektech
­ Workflow & Scoring Systém
ˇ automatizace hodnocení klientů
www.e-quest.cz
SinTeSinTe
SSV:
www.e-quest.cz
SinTeSinTe
SSV:
www.e-quest.cz
Competitive IntelligenceCompetitive Intelligence
Connecting the dots
Thing out of the box