Vyučující:                         M. Janovec

Přednáška téma:            Veřejná emise cenných papírů a uveřejňování prospektu

Přednáška popis:            Přednáška je zaměřena na představení veřejné emise, podmínek a požadavků na prospekt cenného papíru pro veřejnou emisi

Seminář:                          Samostatné vypracování prospektu/ shrnutí prospektu.

zadání na seminář:

POVINNÉ pro všechny účastníky kurzu, i ty kteří nebyli na semináři přítomní. Deadline na odevzdání je do 27.12.2020.

 

Dva akcionáři (každý 50 %) české mateřské společnosti se rozhodli, že založí dceřinou společnost prostřednictvím které osloví veřejnost s nabídkou dluhopisů v celkové jmenovité hodnotě až 1,5 mld. Kč, každý o jmenovité hodnotě 50.000 Kč, za účelem nákupu nemovitostí prostřednictvím nově založených dceřiných společností (SPV), přičemž následně nemovitosti zrekonstruují a zmodernizují po stránce vizuální, technické i funkční a pronajmou je za adekvátní nájemné a budou zajišťovat dále jejich správu. Jinak řečeno, nabídnou dluhopis výměnou za peněžní prostředky investorů, které následně využijí za účelem nákupu a další správy nemovitostí prostřednictvím nově založených dceřiných společností. Nabídku dluhopisů zveřejní na internetu pod tímto sloganem „Investujte do dluhopisů naší společnosti s pevným ročním úrokovým výnosem 7,1 % p.a. a se splatností 10 let“.

 

1. Zhodnoťte, zda před nabízením dluhopisů musí vypracovat prospekt.
2. V souladu s článkem 7 Nařízení č. 2017/1129 vypracujte shrnutí prospektu. Kdekoliv budou chybět tvrdá data, využijte fantazii (chybou není odchýlit se částečně od zadání). Výkaz zisků a ztrát, finanční pozici a peněžní toky ignorujte. Inspirovat se můžete zde:https://oam.cnb.cz/sipresextdad/SIPRESWEB.WEB_PROSPECTUS.PROSPECTUS_SEARCH_DO
1. Doporučení: Identifikujte obsah shrnutí podle článku 7 nařízení o prospektu a až následně stručně popište klíčové informace o emitentovi, o cenných papírech a veřejné nabídce. Snažte se být co nejvíce struční a vystihněte podstatu sdělení.