CKF_JEK2 Negotiations with the client 2

Faculty of Economics and Administration
Autumn 2022
Extent and Intensity
0/0/0. 6 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Petr Libich (lecturer)
Ing. Petr Valouch, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Ing. Petr Valouch, Ph.D.
Department of Finance – Faculty of Economics and Administration
Contact Person: Iva Havlíčková
Supplier department: Department of Finance – Faculty of Economics and Administration
Prerequisites (in Czech)
(TYP_STUDIA(C) && OBOR(FINCP))
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem kurzu je naučit účastníky vést jednaní s klientem v oblasti druhé schůzky finančního plánování.Účastník se učí na základě získaných informací posoudit klientovi stávající produkty z oblasti depozit, úvěrů a zajištění a navrhnout vhodné řešení směřující k splnění klientových finančních cílů a zajištění životní úrovně za použití úpravy stávajících produktů či nahrazením nebo doplněním o další.. Toto řešení se následně učí vhodně prezentovat klientovi za pomoci připravené obchodní řeči v kontextu dané situace. K tomuto celému jsou v průběhu kurzu využívány simulační případové studie. Celý kurz je zakončen simulovanou situací schůzky v terénu (druhá schůzka), kde je posuzováno, zda účastník umí naučené aplikovat u klienta (toho hraje trenér). Výstupem z této certifikace je hodnotící formulář, na základě kterého je zkouška vyhodnocena.
Learning outcomes (in Czech)
Student: - umí posoudit důsledky nesprávného zajištění pro budoucí plnění finančních cílů a zajištění životní úrovně¨ - ovládá aplikaci pro tvorbu finančního plánu - Umí klientovi odprezentovat finanční plán - Dokáže namotivovat ho pro realizaci navrženého řešení - ovládá techniku otevřených otázek směřujících k většímu uvědomění si klienta v oblasti zajištění a plánování budoucích cílů.
Syllabus (in Czech)
  • 1. Návrat přechody k finančnímu poradenství (trénink) 2. Návrat k sběru informací na první schůzce (trénink) 3. Vedení první obchodní schůzky - návrat a doplnění 4. Vedení druhé obchodní schůzky - návrat a dopnění o nový výstup 5. Seznámení s aplikací finanční plán - představení lektorem 6. Samostatná práce v aplikaci finanční plán - případová studie 1 7. Samostatná práce v aplikaci finanční plán - případová studie 2 8. Samostatná práce v aplikaci finanční plán - případová studie 3 9. Prezentace výstupu z aplikace finanční plán - předtavení 10. Prezentace výstupu z aplikace finanční plán - trénink 11. Práce se stávajícími smlouvami klienta 12. Výroční schůzka
Literature
  • Kolektiv autorů. Metodika křížový prodej - část 1 a 2, 2021
  • Kolektiv autorů. Metodika – obsluha aplikace Finanční plán, 2021
  • Kolektiv autorů. Metodika Finančního plánování, 2021
Teaching methods (in Czech)
- metodické video - skupinové práce - práce ve dvojicích - simulace obchodního rozhovoru - diskuse - trénink
Assessment methods (in Czech)
Celý kurz je zakončen zkouškou ve formě simulované schůzky s klientem (druhá schůzka), kde je posuzováno, zda účastník umí naučené aplikovat u klienta (toho hraje trenér). Výstupem z této certifikace je hodnotící formulář, na základě kterého bude udělena výsledná známka. Hodnotící kritéria josu popsána v hodnotícím formuláři.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
The course is taught: in blocks.
Information on the extent and intensity of the course: tutorial 12 hodin.
The course is also listed under the following terms Autumn 2021, Autumn 2023.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2022, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/econ/autumn2022/CKF_JEK2