CKF_JEK2 Jednání s klientem 2

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2022
Rozsah
tutorial 12 hodin. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Petr Libich (přednášející)
Ing. Petr Valouch, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Petr Valouch, Ph.D.
Katedra financí – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Iva Havlíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra financí – Ekonomicko-správní fakulta
Předpoklady
(TYP_STUDIA(C) && OBOR(FINCP))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je naučit účastníky vést jednaní s klientem v oblasti druhé schůzky finančního plánování.Účastník se učí na základě získaných informací posoudit klientovi stávající produkty z oblasti depozit, úvěrů a zajištění a navrhnout vhodné řešení směřující k splnění klientových finančních cílů a zajištění životní úrovně za použití úpravy stávajících produktů či nahrazením nebo doplněním o další.. Toto řešení se následně učí vhodně prezentovat klientovi za pomoci připravené obchodní řeči v kontextu dané situace. K tomuto celému jsou v průběhu kurzu využívány simulační případové studie. Celý kurz je zakončen simulovanou situací schůzky v terénu (druhá schůzka), kde je posuzováno, zda účastník umí naučené aplikovat u klienta (toho hraje trenér). Výstupem z této certifikace je hodnotící formulář, na základě kterého je zkouška vyhodnocena.
Výstupy z učení
Student: - umí posoudit důsledky nesprávného zajištění pro budoucí plnění finančních cílů a zajištění životní úrovně¨ - ovládá aplikaci pro tvorbu finančního plánu - Umí klientovi odprezentovat finanční plán - Dokáže namotivovat ho pro realizaci navrženého řešení - ovládá techniku otevřených otázek směřujících k většímu uvědomění si klienta v oblasti zajištění a plánování budoucích cílů.
Osnova
  • 1. Návrat přechody k finančnímu poradenství (trénink) 2. Návrat k sběru informací na první schůzce (trénink) 3. Vedení první obchodní schůzky - návrat a doplnění 4. Vedení druhé obchodní schůzky - návrat a dopnění o nový výstup 5. Seznámení s aplikací finanční plán - představení lektorem 6. Samostatná práce v aplikaci finanční plán - případová studie 1 7. Samostatná práce v aplikaci finanční plán - případová studie 2 8. Samostatná práce v aplikaci finanční plán - případová studie 3 9. Prezentace výstupu z aplikace finanční plán - předtavení 10. Prezentace výstupu z aplikace finanční plán - trénink 11. Práce se stávajícími smlouvami klienta 12. Výroční schůzka
Literatura
  • Kolektiv autorů. Metodika křížový prodej - část 1 a 2, 2021
  • Kolektiv autorů. Metodika – obsluha aplikace Finanční plán, 2021
  • Kolektiv autorů. Metodika Finančního plánování, 2021
Výukové metody
- metodické video - skupinové práce - práce ve dvojicích - simulace obchodního rozhovoru - diskuse - trénink
Metody hodnocení
Celý kurz je zakončen zkouškou ve formě simulované schůzky s klientem (druhá schůzka), kde je posuzováno, zda účastník umí naučené aplikovat u klienta (toho hraje trenér). Výstupem z této certifikace je hodnotící formulář, na základě kterého bude udělena výsledná známka. Hodnotící kritéria josu popsána v hodnotícím formuláři.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021, podzim 2023.